/ИРБИС, Сергей Яковлев, 14.12.06/ - Ниже приводится характеристика
KZPC4Y09B879 облигаций АО "Цеснабанк" (Астана) в связи с включением
их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи
(KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
---------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: ипотечные облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: B87
Дата регистрации облигационной программы: 06.01.06
Сумма облигационной программы: 15 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 4
Номер в выпуска в государственном реестре: B87-4
Дата регистрации выпуска: 01.11.06
Национальный идентификационный номер: KZPC4Y09B879
Ведение реестра облигационеров: АО "Регистраторская система
ценных бумаг" (Алматы)
Представитель облигационеров: АО "Астана-Финанс" (Астана)
------------------------------------------ -------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 1 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 4 000 000 000
Дата начала обращения: 14.12.06
Срок обращения: 9 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: на начало 13.12.15
Дата начала погашения: 14.12.15
Срок погашения: 10 рабочих дней, следующих
за днем фиксации реестра
------------------------------------------ -------------------------------
Купонная ставка: плавающая, зависит от уровня
инфляции в Казахстане,
9,00% годовых
на первый год обращения
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 13 июня и
13 декабря ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 14 июня и 14 декабря ежегодно
Срок выплаты купонов: 10 рабочих дней, следующих за
днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 14.12.06
Торговый код KASE: TSBNb6
Дата первых торгов: будет объявлена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "ДЕРБЕС СЕКЬЮРИТИЗ" (Астана)
Минимальный объем обязательной котировки: 2 060 000 облигаций
------------------------------------------ -------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 14.12.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: Moody's: E+/B1/стабильный/NP
S&P: B-/стабильный/C
Fitch: B-/стабильный/B/5,
индивидуальный D/E
---------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций - 9,00%
годовых от номинальной стоимости облигаций. Начиная со второго года
обращения купонная ставка - плавающая, зависящая от уровня инфляции.
Данная ставка будет пересматриваться Советом Директоров каждые 6
месяцев и определяться по формуле: r = i + m, где
r - купонная ставка; i - инфляция, рассчитываемая как прирост / снижение
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%),
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике, за последние
12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного
купонного вознаграждения); m - фиксированная маржа в 1% годовых.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 10%, нижнего
(при дефляции) - 6%.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/tsbn.asp
[2006-12-14]