/ИРБИС, Сергей Яковлев, Андрей Цалюк, 12.12.06/ - Ниже приводится
характеристика облигаций АО "Конденсат" (Аксай, Западно-Казахстанская
область) выпуска KZ2C0Y05C192 в связи с включением их в официальный
список Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту
выпуска облигаций.
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с фиксированной купонной
ставкой и амортизацией
основного долга
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -------------------------------------
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y05C192
Номер в эмиссии в государственном реестре: C19
Ведение реестра: АО "Фондовый центр" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "Дочерняя организация
акционерного общества
"Банк ТуранАлем"
"ТуранАлем Секьюритис" (Алматы)
Дата регистрации выпуска: 05.09.06
------------------------------------------ -------------------------------------
Номинальная стоимость облигации, тенге*: с 11.12.06 по 10.06.07 - 1 000
с 11.06.07 по 10.12.07 - 918,24179767
с 11.12.07 по 10.06.08 - 832,88623433
с 11.06.08 по 10.12.08 - 743,77502633
с 11.12.08 по 10.06.09 - 650,74292500
с 11.06.09 по 10.12.09 - 553,61741133
с 11.12.09 по 10.06.10 - 452,21837500
с 11.06.10 по 10.12.10 - 346,35778133
с 11.12.10 по 10.06.11 - 235,83932133
с 11.06.11 по 10.12.11 - 120,45804900
------------------------------------------ -------------------------------------
Объем эмиссии в валюте выпуска: 3 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 3 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 11.12.06
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: на начало 10.12.11
Дата погашения: 11.12.11
Срок погашения: 10 рабочих дней со дня окончания
соответствующего купонного
периода обращения облигаций
------------------------------------------ -------------------------------------
Ставка купонного вознаграждения: 8,8% годовых
Дата фиксации реестра для выплаты купонов
и аннутитетных выплат: на начало 10 июня и
10 декабря ежегодно
Даты начала выплаты купонов
и осуществления аннутитетных платежей: 11 июня и 11 декабря ежегодно
Срок выплаты купонов и осуществления
аннутитетных платежей: 10 рабочих дней с даты последнего
дня периода, за который
осуществляется выплата
------------------------------------------ -------------------------------------
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Дата включения в торговые списки KASE: 11.12.06
Торговый код KASE: KONDb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в грязных ценах, % от текущей
номинальной стоимости облигации
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Дочерняя организация акционерного
общества "Банк ТуранАлем"
"ТуранАлем Секьюритис"
------------------------------------------ -------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 11.12.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 11.12.06 отсутствуют
--------------------------------------------------------------------------------
* рассчитано KASE из количества облигаций в обращении и остаточной
стоимости долга после проведения каждой аннутитетной выплаты
(округлено до 8 знаков после запятой)
Условиями выпуска облигаций определено, что вознаграждение,
выплачиваемое по облигациям через каждые 6 месяцев, состоит из
купонного вознаграждения и аннутитетной выплаты по основному долгу.
Каждая такая выплата составляет фиксированную величину, равную
377 274 607,00 тенге. Соотношение погашаемой стоимости основного долга
и начисленного за соответствующий период купонного вознаграждения
определяется условиями выпуска облигаций в соответствии с
нижеприведенным графиком (суммы приводятся в тенге):
--------------------------------------------------------------
Номер Купонное Погашаемая Сумма выплаты
купонного вознаграждение стоимость в конце
периода за период основного долга купонного периода
--------- -------------- ---------------- -----------------
1 132 000 000,00 245 274 607,00 377 274 607,00
2 121 207 917,00 256 066 690,00 377 274 607,00
3 109 940 983,00 267 333 624,00 377 274 607,00
4 98 178 303,00 279 096 304,00 377 274 607,00
5 85 898 066,00 291 376 541,00 377 274 607,00
6 73 077 498,00 304 197 109,00 377 274 607,00
7 59 692 826,00 317 581 781,00 377 274 607,00
8 45 719 227,00 331 555 380,00 377 274 607,00
9 31 130 790,00 346 143 817,00 377 274 607,00
10 15 900 462,00 361 374 147,00 377 274 609,00
--------- -------------- ---------------- -----------------
Итого: 772 746 072,00 3 000 000 000,00 3 772 746 072,00
--------------------------------------------------------------
Более подробная информация об эмитенте и ценных бумагах опубликована
на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/kond.asp
[2006-12-12]