АО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ СВОИХ ПРОСТЫХ АКЦИЙ В ФОРМЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК - ПРЕСС-РЕЛИЗ

/KASE, 04.12.06/ - АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило сегодня пресс-релиз следующего содержания: Начало цитаты **Не предназначен для публичного распространения на территории Соединенных Штатов Америки (включая все контролируемые территории), Канады, Японии или Австралии** Настоящий пресс-релиз является рекламным объявлением, но не проспектом. Любая подписка на любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем сообщении, должна основываться исключительно на информации, представленной в проспекте АО Народный Банк Казахстана, публикуемом в связи с включением глобальных депозитарных расписок, представляющих акции АО Народный Банк Казахстана, в официальный список Листингового Агентства Великобритании Для немедленного распространения 4 декабря 2006 АО "Народный Банк Казахстана" объявляет о предложении своих глобальных депозитарных расписок Сегодня, 4 декабря 2006 года, АО "Народный Банк Казахстана" ("Народный Банк" или "Банк") объявил о начале предложения существующих простых акций Банка в форме глобальных депозитарных расписок ("ГДР") ("Глобальное Предложение"), при этом каждая ГДР представляет права на четыре простые акции. Первоначальный размер предложения ожидается в размере до 42.5 миллионов ГДР, с увеличением до 46.75 миллионов ГДР, в случае использования опциона на дополнительное размещение в полном объеме. Цена предложения ГДР будет объявлена приблизительно 15 декабря 2006 года. Индикативный ценовой диапазон для ГДР будет объявлен в надлежащий срок. После определения окончательной цены, но до закрытия Глобального Предложения, Банк объявит о новом размещении простых акций Банка и о предложении акционерам, зарегистрированным до закрытия Глобального Предложения, приобрести акции Банка в соответствии с правом преимущественной покупки. Предлагаемое к размещению количество акций составит приблизительно 55 миллионов простых акций. Цена размещения одной акции будет определена в тенговом эквиваленте от окончательной цены ГДР в расчете на одну акцию. АО "Холдинговая Группа "Алмэкс", основной акционер Банка, планирует использовать часть средств, полученных от продажи ГДР, для подписки на все акции, предложенные ему по праву преимущественной покупки в рамках новой эмиссии простых акций Банка. Банк является одним из лидирующих банков Казахстана, с самой большой базой розничных клиентов и филиальной сетью в Казахстане. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр услуг (банковские услуги, пенсионное обслуживание, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами) своим розничным и корпоративным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса. Международные инвестиционные банки Credit Suisse и Deutsche Bank, а также компания "Halyk Finance" выступают в качестве Совместных Глобальных Координаторов Глобального Предложения. Credit Suisse и Deutsche Bank выступают в качестве Совместных Организаторов Глобального предложения. Контактные лица: Народный Банк Галым Пирматов, Управляющий директор + 7 327 259 60 81 Айнур Ильясова, Начальник Управления финансовых институтов +7 327 259 04 27 Кредит Свисс Секьюритис (Европа) Лтд +44 20 7888 8888 Ник Коемтзопулос Дойче Банк АГ (Лондонский офис) +44 20 7545 8000 Даниель Якубовиц Джулиан Маседо Примечания Информация о Народном Банке Банк представляет собой одну из лидирующих финансовых групп в Казахстане с самой большой клиентской базой и разветвленной филиальной сетью. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр услуг (банковские услуги, пенсионное обслуживание, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами) своим розничным и корпоративным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса. По состоянию на 30 сентября 2006 года, в соответствии с данными, опубликованными Агентством по финансовому надзору и регулированию банковского сектора ("АФН"), Банк имел самую большую базу розничных депозитов в Казахстане (21.7% от общего размера рынка), самый большой портфель на рынке быстрорастущего ипотечного кредитования (27.6% от общего размера рынка), а также выпустил самое большое количество платежных карточек (50.1% от общего размера рынка). Кроме того, Банк являлся третьим крупнейшим банком в Казахстане по размеру активов. По состоянию на 30 сентября 2006 года, депозиты розничных клиентов Банка составили 207,511 миллионов тенге, тогда как общая сумма привлеченных депозитов составила 481,631 миллионов тенге, сумма ипотечных кредитов составила 97,248 миллионов тенге, тогда как общая сумма кредитов брутто составила 540,613 миллионов тенге, общая сумма активов составила 797,012 миллионов тенге. За 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2006 года, чистая прибыль Банка после уплаты подоходного налога составила 18,263 миллионов тенге, чистый операционный доход (чистый процентный доход плюс чистые комиссионные и непроцентные доходы) составил 40,072 миллионов тенге. По состоянию на 30 сентября 2006 года, размер собственного капитала составлял 86,708 миллионов тенге. По состоянию на 30 сентября 2006 года, общее количество розничных клиентов Банка составило порядка 5.9 миллионов человек (самая большая клиентская база в Казахстане), приблизительно 62,000 клиентов малого и среднего бизнеса и около 300 корпоративных клиентов. Располагая самой разветвленной сетью розничных продаж в Казахстане, по состоянию на 30 сентября 2006 года, Банк предоставлял услуги своим клиентам через сеть 593 филиалов и отделений, включая региональные и районные филиалы во всех 14 областях Казахстана, а также через самую обширную сеть из около 700 банкоматов. Альтернативные каналы распространения банковских услуг включают Интернет-банкинг и мобильный банкинг, а также продажи через терминалы, установленные на кассах в центральных торговых центрах и супермаркетах Казахстана. Кроме того, Банк использует каналы продаж своих других направлений бизнеса, в основном пенсионного фонда и страхового бизнеса. Основными направлениями деятельности Банка являются розничный банкинг, корпоративный банкинг, а также обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса. Банк имеет дочерние компании, работающие на следующих направлениях: пенсионный фонд, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. В соответствии с данными АФН, по состоянию на 30 сентября 2006 года, пенсионный фонд Народного Банка занимал самую большую долю рынка в Казахстане (приблизительно 27%), в то время как направление страхового бизнеса имеет самую большую сеть продаж. Банк предлагает широкий спектр розничных банковских продуктов и услуг, включая обслуживание текущих счетов, срочные депозиты, потребительские кредиты, ипотечные кредиты, дебетовые и кредитные карточки, дорожные чеки, обмен валют, Интернет-банкинг и мобильный банкинг, услуги банкомата. Направление корпоративного бизнеса Банка предоставляет ряд банковских продуктов и услуг (включая кредитование, зарплатные проекты, операционно-кассовое обслуживание) корпоративным клиентам и клиентам малого и среднего бизнеса, финансовым институтам и государственным предприятиям. Финансовые результаты (миллион тенге) ------------------------------------------------------------------- 30/09/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 ---------------------------------------------- Млн. тенге ------------------------------------------------------------------- Всего активы 797,012 559,665 393,254 249,523 Кредиты, нетто 504,383 411,097 254,590 163,888 Депозиты клиентов 481,631 320,630 231,501 154,846 Собственный капитал 86,708 64,444 35,568 21,796 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 30 сентября 31 декабря -------------- ---------------------- 2006 2005 2005 2004 2003 -------------------------------------- Млн. тенге ------------------------------------------------------------------ Процентный доход, нетто 22,839 11,555 19,259 12,237 10,637 Комиссионные доходы, нетто 14,403 11,021 15,248 9,318 6,803 Операционный доход, нетто 40,072 26,188 38,926 24,620 20,259 Чистый доход после уплаты подоходного налога 18,263 11,440 15,828 8,093 7,498 ------------------------------------------------------------------ Официальный обменный курс на 30 ноября 2006 года составил 127.98 тенге за 1 доллар США. Некоторая информация, представленная в настоящем пресс-релизе, может содержать прогнозы или другие утверждения, относящиеся к будущим событиям или будущему финансовому положению Банка. Данные утверждения содержат такие определения, как "ожидать", "полагать", "прогнозировать", "оценивать", "намереваться", "будет", "может", равно как и отрицание данных определений или другие подобные выражения. Банк обращает Ваше внимание на то, что данные утверждения представляют собой только прогнозы и что фактические события или результаты могут существенно отличаться. Банк не планирует обновлять данные утверждения для отражения событий или обстоятельств, произошедших после даты данного пресс-релиза, или возникновения непредвиденных событий. Многие факторы, такие как, среди прочего, общие экономические события, конкурентная среда, страновые риски, а также многие другие риски, относящиеся к операционной деятельности Банка, могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Ни настоящий пресс-релиз, ни его копии не могут быть распространены напрямую или косвенно на территории Соединенных Штатов Америки (включая все территории, любой из штатов, а также округ Колумбия), Австралии, Канады или Японии. Данный пресс-релиз не является предложением, ни частью предложения, равно как и приглашением продать или ходатайством о покупке. Предложение, а также распространение настоящего пресс- релиза и другой информации, связанной с процедурой размещения акций может быть запрещено в соответствии с законодательством некоторых юрисдикций, и лица, получившие данную информацию должны придерживаться наложенных ограничений. Несоблюдение данных ограничений является нарушением законодательства о ценных бумагах данной юрисдикции. Настоящее сообщение предназначено только для (i) лиц, находящихся за пределами Объединенного Королевства, (ii) инвестиционных специалистов, действующих на основании Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 ("Финансовое продвижение") Выпуска 2005г ("Выпуск") или (iii) предприятий с высокой капитализацией и для прочих лиц, которым данное сообщение может быть доставлено на законных основаниях в соответствии со Статьей 49(2)(a) до (d) Выпуска (совместно именуемые "Соответствующие лица"). ГДР могут распространяться только среди Соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся таковым не должно предпринимать никаких действий, связанных с настоящим сообщением или полагаться на его содержание. В связи с Глобальным Предложением, Credit Suisse Securities (Europe) Limited ("Стабилизационный менеджер") или любое другое лицо, выступающее от имени Стабилизационного менеджера, может перераспределить ГДР или осуществлять сделку с целью поддержания рыночной цены ГДР на уровне, превышающем возможный уровень цен без таковой. При этом принятие каких-либо мер Стабилизационным менеджером (или любым другим лицом, выступающем от имени Стабилизационного менеджера) не гарантируется. Любые стабилизационные меры могут быть приняты после опубликования условий размещения ГДР, в случае начала проведения стабилизационных мер, они могут быть завершены в любое время, но не ранее 30 дней с даты размещения ГДР или 60 дней с даты распределения ГДР. Все стабилизационные меры или перераспределение должны проводиться в соответствии с применимым законодательством. Данный документ представляет собой рекламное объявление, распространяемое с целью внедрения Директивы Проспектов, оно не является предложением или частью предложения продать или выпустить ценные бумаги. Проспект, подготовленный в соответствии с Директивой Проспекта, предназначен для публикации, и после публикации, может быть получен в соответствии с применимыми правилами, любое приобретение или заявка на приобретение ценных бумаг должны производиться на основании информации, содержащейся в Проспекте. Представленные материалы не являются предложением о продаже, намерением продать или подпиской на ценные бумаги Народного Банка в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги Банка не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки при отсутствии соответствующей регистрации или исключения из регистрации по действующему Закону о Ценных Бумагах от 1933г. Банк не регистрировал и не планирует регистрировать часть выпуска в Соединенных Штатах Америки, а также проводить публичное размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является публичным предложением или рекламным объявлением размещения ГДР в Казахстане, а также не является предложением о продаже ГДР в Казахстане. ГДР не зарегистрированы и не будут регистрироваться в Казахстане, не предназначены для "размещения" или "публичного обращения" в Казахстане. Конец цитаты [2006-12-04]