/ИРБИС, Сергей Яковлев, 28.11.06/ - Ниже приводится характеристика
ипотечных облигаций АО "Темiрбанк" (Алматы) выпуска KZPC7Y10B557 в
связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ ---------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: B55
Дата регистрации облигационной программы: 07.04.05
Сумма облигационной программы: 30,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 7
Номер в выпуска в государственном реестре: B55-7
Дата регистрации выпуска: 27.10.06
Национальный идентификационный номер: KZPC7Y10B557
Ведение реестра облигационеров: АО "Регистр-Центр" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "Первый Брокерский Дом"
(Алматы)
Представитель облигационеров: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------ ---------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 1 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 500 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 4 500 000
Дата начала обращения: 29.11.06
Срок обращения: 10 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: на начало 28.11.16
Дата начала погашения: 29.11.16
Срок погашения: 10 рабочих дней с даты последнего
дня последнего периода
обращения облигаций
------------------------------------------ ---------------------------------
Купонная ставка: первые три года обращения - 8,5%
годовых, далее - плавающая,
зависит от уровня инфляции
в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 28 мая и
28 ноября ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 29 мая и 29 ноября ежегодно
Срок выплаты купонов: 10 рабочих дней с даты последнего
дня периода, за который
осуществляется выплата
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ---------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 28.11.06
Торговый код KASE: TEBNb10
Дата первых торгов: будет объявлена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Первый Брокерский Дом"
Минимальный объем обязательной котировки: 2 060 облигаций
------------------------------------------ ---------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 28.11.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: Moody's: E+/B1/стабильный/NP
S&P: B+/Stable/B; kzBBB+
Fitch: B-/стабильный/B/5,
индивидуальный D/E
-----------------------------------------------------------------------------
Ставка купонного вознаграждения на первые три года обращения - 8,5%
годовых. Начиная с четвертого года обращения ставка плавающая,
зависящая от уровня инфляции, пересматриваемая два раза в год и
определяемая по формуле: r = i + m, где
r - ставка купонного вознаграждения;
i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса
потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в процентах
минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике,
за последние 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала
соответствующего купонного периода;
m - фиксированная маржа, составляющая 1,00% на протяжении всего срока
обращения облигаций.
Максимальное значение ставки купонного вознаграждения - 10,00%
годовых, минимальное -5,00% годовых.
Информация, касающаяся обеспечения облигаций, приведена в проспекте
их выпуска.
Досрочный выкуп или конвертация облигаций не предусмотрены.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/tebn.asp
[2006-11-28]