АО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ СВОИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК - ПРЕСС-РЕЛИЗ

/KASE, 24.11.06/ - АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило сегодня пресс-релиз следующего содержания: Начало цитаты **Не предназначен для публичного распространения на территории Соединенных Штатов Америки (включая все контролируемые территории), Канады, Японии или Австралии ** Настоящий пресс-релиз является рекламным объявлением, но не представляет собой проспект. Инвесторам не следует подписываться на любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем сообщении, кроме как исключительно на основании информации, представленной в проспекте АО Народный Сберегательный Банк Казахстана, публикуемом в связи с включением глобальных депозитарных расписок, представляющих акции АО Народный Сберегательный Банк Казахстана, в официальный список Листингового Агентства Великобритании. Для немедленного распространения 24 ноября 2006 АО НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ СВОИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК АО Народный Банк Казахстана ("Народный Банк" или "Банк") объявляет сегодня о намерении, при условии получения соответствующих разрешений уполномоченных органов, провести Глобальное предложение ("Глобальное предложение") существующих акций в форме глобальных депозитарных расписок ("ГДР"), представляющих примерно до 20% от общего объема простых акций Банка в обращении и включить ГДР в официальный список Листингового Агентства Великобритании и в торги на рынке зарегистрированных ценных бумаг Лондонской фондовой биржи. Акции, которые будут предложены в форме ГДР, в настоящее время принадлежат АО Холдинговая Группа Алмэкс ("Алмэкс"), которая является основным акционером Банка. Алмэкс подтвердил свое согласие использовать часть средств, полученных от размещения ГДР, для приобретения акций по праву преимущественной покупки в рамках новой эмиссии простых акций Банка ("Новая эмиссия"), размещаемой Банком на Казахстанском рынке сразу после Глобального предложения. Цена акций, предлагаемых к размещению в рамках Новой эмиссии, будет равна эквиваленту цены, указанной в Глобальном предложении, в тенге. Только держатели простых акций, зарегистрированные до проведения Глобального предложения, имеют право подписываться на покупку новых акций в рамках Новой эмиссии. Банк планирует использовать средства, полученные от размещения акций Новой эмиссии для увеличения собственного капитала для поддержания стратегии сбалансированного роста. Господин Григорий Марченко, Председатель Правления Банка, сказал: "Нам очень приятно представлять Глобальное предложение и включить ГДР в официальный список торгующихся акций на Лондонской фондовой биржи. Данное размещение является важным шагом в долгосрочном развитии Банка, предоставляя возможность увеличения капитализации для будущего роста и международного признания" Банк занимает одно из лидирующих положений среди Казахстанских банков, с самой большой клиентской базой и филиальной сетью в Казахстане. Банк представляет собой универсальную финансовую группу, предоставляющую широкий спектр услуг (банковские, пенсионное обслуживание, страхование, лизинг, услуги брокера и управление активами) своим розничным и корпоративным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса. Имея самую разветвленную филиальную сеть в Казахстане по состоянию на 30 сентября 2006г, Банк предоставляет услуги своим клиентам через сеть 593 филиалов и отделений, включая региональные и районные филиалы во всех 14 областях Казахстана, а также через самую обширную сеть из около 700 банкоматов. Банк был создан в 1923г как филиал Сбербанка СССР и был приватизирован в период с 1998 по 2001 гг. По состоянию на 30 сентября 2006 г, размер привлеченных депозитов составлял 481,631 миллионов тенге, из которые розничные депозиты составили 207,511 миллионов тенге, что составляет 22% от общего рынка розничных депозитов в Казахстане. По состоянию на 30 сентября 2006г, размер выданных кредитов составил 540,613 миллионов тенге. За 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2006 г, чистая прибыль Банка составила 18,263 миллионов тенге, чистый операционный доход (чистый процентный доход плюс чистые комиссионные и непроцентные доходы) составил 40,072 миллионов тенге. Кредит Сьюс, Дойче Банк и Халык Финанс выступают в качестве Совместных Глобальных координаторов Глобального предложения. Кредит Сьюс и Дойче Банк выступают в качестве Совместных организаторов Глобального предложения. Контактные лица: Народный Банк Даурен Карабаев +7 3272 59 88 66 Галым Пирматов + 7 3272 59 60 81 Айнур Ильясова +7 3272 59 04 27 Кредит Сьюс Секьюритис (Еуроп) Лтд +44 20 7888 8888 Ник Коемтзопулос Дойче Банк АГ (Лондонский филиал) +44 20 7545 8000 Даниель Якубовиц Джулиан Маседо ПРИМЕЧАНИЯ Информация о Народном Банке Банк представляет собой одну из лидирующих финансовых групп в Казахстане с самой большой клиентской базой и разветвленной филиальной сетью. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр услуг (банковские, пенсионное обслуживание, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами) своим розничным и корпоративным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса. По состоянию на 30 сентября 2006г, в соответствии с данными, опубликованными Агентством по финансовому надзору и регулированию банковского сектора (АФН), Банк занимал самую большую долю рынка розничных депозитов (22 % от общего размера рынка), быстрорастущего ипотечного кредитования (27.6% от общего размера рынка), выпустил самое большое количество платежных карточек (50% от общего размера рынка). Кроме того, Банк является третьим крупнейшим банком в Казахстане по размеру активов. По состоянию на 30 сентября 2006г, розничные депозиты физических лиц составили 207,511 миллионов тенге, общая сумму привлеченных депозитов составила 481,631 миллионов тенге, размер ипотечных кредитов составил 97,248 миллионов тенге, тогда как общая сумма выданных кредитов составила 540,613 миллионов тенге, общая стоимость активов составила 797,012 миллионов тенге. За 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2006г, чистая прибыль после уплаты подоходного налога составила 18,263 миллионов тенге, чистый операционный доход (чистая процентная прибыль плюс чистые комиссионные и непроцентные доходы) составил 40,072 миллионов тенге. По состоянию на 30 сентября 2006г размер собственного капитала составлял 86,708 миллионов тенге. По состоянию на 30 сентября 2006г, общее количество розничных клиентов Банка составило порядка 6 миллиона человек (самая большая клиентская база в Казахстане), более 60 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса и около 300 корпоративных клиентов. Располагая самой разветвленной сетью розничных продаж в Казахстане по состоянию на 30 сентября 2006г, Банк предоставляет услуги своим клиентам через сеть 593 филиалов и отделений, включая региональные и районные филиалы во всех 14 областях Казахстана, а также через самую обширную сеть из около 700 банкоматов. Альтернативные каналы распространения банковских услуг включают Интернет и мобильный банкинг, а также продажи через терминалы, установленные на кассах в центральных магазинах и супермаркетах Казахстана. Кроме того, Банк использует систему продаж своих других направлений бизнеса, в основном пенсионного фонда и страхового бизнеса. Основными направлениями деятельности Банка являются: розничный и корпоративный банкинг, а также обслуживание предприятий малого и средний бизнеса. Банк имеет дочерние компании, работающие на следующих направлениях: пенсионный фонд, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. На основании данных АФН, по состоянию на 30 сентября 2006г, пенсионный фонд Народного Банка занимал самую большую долю рынка в Казахстане, а направление страхового бизнеса имеет самую разветвленную сеть продаж. Банк предлагает широкий спектр розничных услуг и продуктов, включая обслуживание текущих счетов, счетов до востребования, потребительские кредиты, ипотечные кредиты, дебетовые и кредитные карточки, дорожные чеки, обмен валют, Интернет и мобильный банкинг, услуги банкомата. Направление корпоративного бизнеса предлагает ряд банковских продуктов и услуг (включая кредитование, зарплатные проекты, операционно-кассовое обслуживание) корпоративным клиентам и клиентам малого и среднего бизнеса, финансовым институтам и Государственным компаниям. Финансовые результаты (миллион тенге) ----------------------------------------------------------------------------- По сост. По сост. По сост. По сост. на 30.09. 06 на 31.12. 05 на 31.12. 04 на 31.12. 03 ------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ Всего активы 797,012 559,665 393,254 249,523 Всего кредиты 504,383 411,097 254,590 163,889 Всего депозиты 481,631 320,630 231,501 154,846 Всего собственный капитал 86,708 64,444 35,568 21,796 ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 9 месяцев, Год, заканчивающихся заканчивающийся 30 сентября 31 декабря ------------------ -------------------- 2006 2005 2005 2004 2003 ------------------------------------- --------- -------- ------ ------ ------ Чистый процентный доход 22,839 11,555 19,259 12,237 10,637 Комиссионные доходы, чистые 14,403 11,021 15,248 9,318 6,804 Чистый операционный доход 40,072 26,187 38,926 24,620 20,259 Чистый доход после подоходного налога 18,263 11,440 15,828 8,093 7,498 ----------------------------------------------------------------------------- Официальный обменный курс на 24 ноября 2005г составил 127.92 тенге за 1 доллар США Некоторая информация, представленная в настоящем пресс-релизе может содержать утверждения, относящиеся к будущим событиям или будущим финансовым показателям Банка. Данные утверждения содержат такие определения, как "ожидание", "верим", "прогнозируем", "оцениваем", "намерение", "будет", "может", равно как и отрицание данных определений или другие схожие выражения. Банк обращает Ваше внимание, что данные утверждения представляют собой ожидаемый результат и что фактические события или результаты могут существенно отличаться. Банк не планирует обновлять представленные данные для отражения событий, произошедших впоследствии или возникновение непредвиденных событий. Многие факторы, такие как общие экономические события, конкурентная среда, страновые риски, а также многие другие риски, относящиеся к операционной деятельности Банка, могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Ни настоящий пресс-релиз, ни его копии не могут быть распространены напрямую или косвенно на территории Соединенных Штатов Америки (включая все территории, любой из штатов, а также округ Колумбия), Австралии, Канады или Японии. Данный пресс-релиз не является предложением, ни частью предложения, равно как и приглашением продать или ходатайством о покупке. Предложение, а также распространение настоящего пресс- релиза и другой информации, связанной с процедурой размещения акций может быть запрещено в соответствии с законодательством некоторых юрисдикций, и лица, получившие данную информацию должны придерживаться наложенных ограничений. Несоблюдение данных ограничений является нарушением законодательства о ценных бумагах данной юрисдикции. Настоящее сообщение предназначено только для (i) лиц, находящихся за пределами Объединенного Королевства, (ii) инвестиционных специалистов, действующих на основании Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 ("Финансовое продвижение") Выпуска 2005г ("Выпуск") или (iii) предприятий с высокой капитализацией и для прочих лиц, которым данное сообщение может быть доставлено на законных основаниях в соответствии со Статьей 49(2)(a) до (d) Выпуска (совместно именуемые "Соответствующие лица"). ГДР могут распространяться только среди Соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся таковым не должно предпринимать никаких действий, связанных с настоящим сообщением или полагаться на его содержание. В связи с Глобальным предложением, один из андеррайтеров, выступающих в качестве стабилизационного менеджера ("Стабилизационный менеджер") или любое другое лицо, выступающее от имени Стабилизационного менеджера, может перераспределить ГДР или осуществлять сделку с целью поддержания рыночной цены ГДР на уровне, превышающем возможный уровень цен без таковой. При этом принятие каких-либо мер Стабилизационным менеджером (или любым другим лицом, выступающем от имени Стабилизационного менеджера) не гарантируется. Любые стабилизационные меры могут быть приняты после опубликования условий размещения ГДР, в случае начала проведения стабилизационных мер, они могут быть завершены в любое время, но не ранее 30 дней с даты размещения ГДР или 60 дней с даты распределения ГДР. Все стабилизационные меры или перераспределение должны проводиться в соответствии с применимым законодательством. Данный документ представляет собой рекламное объявление, распространяемое с целью внедрения Директивы Проспектов, оно не является предложением или частью предложения продать или выпустить ценные бумаги. Проспект, подготовленный в соответствии с Директивой Проспекта, предназначен для публикации, и после публикации, может быть получен в соответствии с применимыми правилами, любое приобретение или заявка на приобретение ценных бумаг должны производиться на основании информации, содержащейся в Проспекте. Представленные материалы не являются предложением о продаже, намерением продать или подпиской на ценные бумаги Народного Банка в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги Банка не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки при отсутствии соответствующей регистрации или исключения из регистрации по действующему Закону о Ценных Бумагах от 1933г. Банк не регистрировал и не планирует регистрировать часть выпуска в Соединенных Штатах Америки, а также проводить публичное размещение каких- либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является публичным предложением или рекламным объявлением размещения ГДР в Казахстане, а также не является предложением о продаже ГДР в Казахстане. ГДР не зарегистрированы и не будут регистрироваться в Казахстане, не предназначены для "размещений" или "публичного обращения" в Казахстане. Конец цитаты [2006-11-24]