АО "Альянс Банк" (Казахстан) провело секьюритизацию диверсифицированных платежных прав на $200,0 млн

/KASE, 17.11.06/ - АО "Альянс Банк" (Алматы), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило пресс-релиз следующего содержания: Начало цитаты 13 ноября 2006 года АО "Альянс Банк" успешно провело эмиссию двух траншей долговых облигаций на сумму 200 миллионов долларов США в рамках новой Программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав. Выпуск состоит из транша облигаций Серии 2006А на сумму 100 миллионов долларов США, и транша облигаций Серии 2006В, также на сумму 100 миллионов долларов США. Срок погашения для обоих траншей составляет 7 лет. Наиболее важным аспектом данной сделки является то, что эта транзакция открывает новых потенциальных гаранторов, способных конкурировать с лидирующими страховыми организациями, поскольку это первая в истории секьюритизация диверсифицированных платежных прав, которая была гарантирована таким мультинациональным банком развития как Азиатский Банк Развития (АБР). Облигации Серии 2006А выпущены под гарантию АБР, которая покрывает основную сумму и проценты по облигациям, что демонстрирует уверенность АБР в финансовой стабильности, кредитоспособности и эксклюзивности Альянс Банка. Участие АБР привело к внесению некоторых незначительных структурных изменений в обычную структуру секьюритизации, которая включает введение фиксированной ставки по облигациям "ААА". В результате этого беспрецедентного события на международном рынке заемного капитала, Альянс Банк сумел разместить Облигации Серии 2006А с самой низкой маржей, которая когда-либо присваивалась по сделкам подобного рода (15 базисных пунктов (0,15%) сверх соответствующего среднего курса своп, или Libor + 15 базисных пунктов для плавающей ставки). Рейтинговое агентство "Fitch" присвоило Серии 2006А рейтинг "ААА", и рейтинг "ВВВ-" Серии 2006В (что на два пункта выше существующих рейтингов Банка). В результате, Альянс Банк разместил Облигации Серии 2006А с фиксированным купоном в размере 5,1%, а Облигации Серии 2006В с купоном Libor + 2%. Секьюритизация диверсифицированных платежных прав стала огромным достижением для Альянс Банка, поскольку инвесторы проявили значительный интерес к Облигациям обоих траншей. В частности, книга заявок на Облигации Серии 2006А превысила необходимую сумму в четыре раза. Сделка также способствовала значительной диверсификации инвесторской базы Альянс Банка, так как большинство инвесторов, проявивших интерес к сделке, стали инвесторами Банка впервые. Программа была структурирована Merrill Lynch International. Merrill Lynch и HSBC Bank выступили в качестве Совместных организаторов и Ведущих менеджеров эмиссии. Эмиссия осуществлена через "Alliance DPR Company" - компанию специального назначения, созданную в соответствии с законодательством Каймановых Островов. Средства, полученные от эмиссии, будут использованы для финансирования программ розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса Альянс Банка. Альянс Банк занимает четвертое место среди коммерческих банков Казахстана по размеру активов и собственного капитала. По состоянию на 1 октября 2006 г. активы Банка составили 667,7 млрд. тенге (5,3 млрд. долларов США)*, а собственный капитал банка - 44,5 млрд. тенге (350,1 млн. долларов США)*. Альянс Банк является абсолютным лидером по кредитованию физических лиц в Казахстане. Размер кредитного портфеля физических лиц Альянс Банка по состоянию на 1 октября 2006 г. составил 239,2 млрд. тенге (1 880 млн. долларов США)*, увеличившись с начала года в 4,3 раз. Альянс Банк является одним из лидирующих частных банков в Казахстане и имеет рейтинг от Moody's Investors Service - рейтинг долгосрочных обязательств в иностранной валюте "Ва2" (прогноз "позитивный"), рейтинг краткосрочных обязательств в иностранной валюте "NP" и рейтинг финансовой устойчивости "Е+" (прогноз "позитивный"); от Fitch Ratings - долгосрочный рейтинг на уровне "BB+", краткосрочный - "B", индивидуальный - "D". * Примечание: по курсу - 127,22 тенге за 1 доллар США (официальный курс НБ РК на 1 октября 2006 г.). Данное объявление размещается исключительно в информационных целях, и не является, и не должно считаться предложением о продаже облигаций, или приглашением участвовать в их размещении или иным образом инвестировать средства в данные ценные бумаги. Пресс-служба АО "Альянс Банк": +7(3272) 59 67 74, 58 40 40, внут. 1736, 1737 e-mail: pr@alb.kz Конец цитаты [2006-11-17]