/ИСПРАВЛЕНО/ АО "Альянс Банк" (Казахстан) сообщило о привлечении синдицированного займа на сумму $300,0 млн
09.11.06 20:35
/KASE, 09.11.06, перерассылается в связи с ошибкой в заголовке/ - АО
"Альянс Банк" (Алматы), ценные бумаги которого торгуются в официальном
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А",
распространило пресс-релиз следующего содержания:
Начало цитаты
1 ноября 2006 г. АО "Альянс Банк" подписало соглашение о привлечении
синдицированного займа на общую сумму 300 миллионов долларов США.
Сумма займа была увеличена на 50% с первоначальных 200 миллионов
долларов США в результате значительного превышения суммы заявок со
стороны банков. Заем был структурирован из тр¬х траншей: транш А со
сроком 370 дней по ставке 110 базисных пунктов сверх ЛИБОР, транш B со
сроком на два года по ставке 130 базисных пунктов сверх ЛИБОР и транш С
cо сроком на три года по ставке 175 базисных пунктов сверх ЛИБОР с
возможностью пролонгации траншей А и Б на один и два года
соответственно.
Ведущими организаторами займа выступили Citibank N.A., ING Bank N.V. и
Standard Bank Plc.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование Транша А
прошлогоднего займа в размере 170 млн. долларов США, а также на
финансирование торговых контрактов клиентов Банка.
Данный заем является вторым по счету синдицированным займом,
привлеченным АО "Альянс Банк" в 2006 году. В июне 2006 года Банк привлек
двухтраншевый заем на сумму 400 миллионов долларов США,
организованный ведущими организаторами - The Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ Ltd., Citigroup, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и Standard Chartered
Bank.
По состоянию на 1 октября 2006 г. активы Банка составили 667,7 млрд. тенге
(5,3 млрд. долларов США)*, а собственный капитал банка - 44,5 млрд. тенге
(350,1 млн. долларов США)*.
АО "Альянс Банк" имеет рейтинги: от Moody's Investors Service - рейтинг
долгосрочных обязательств в иностранной валюте "Ва2" (прогноз
"позитивный"), рейтинг краткосрочных обязательств в иностранной валюте
NP и рейтинг финансовой устойчивости Е+ (прогноз "позитивный"); от Fitch
Ratings - долгосрочный рейтинг на уровне "BВ-", краткосрочный - "B",
индивидуальный - "D", прогноз "стабильный".
* Примечание: по курсу- 127,22 тенге за 1 доллар США (официальный курс
Национального банка РК на 1 октября 2006 г.)
Конец цитаты
[2006-11-09]