АО "Казкоммерцбанк" (Казахстан) сообщает о начале процедуры привлечения синдицированного займа на $800 млн - пресс-релиз

/KASE, 09.11.06/ - АО "Казкоммерцбанк" (Алматы), акции и облигации которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило сегодня пресс-релиз следующего содержания: начало цитаты АО "Казкоммерцбанк" ("Гарант") и Казкоммерц Интернешнл Б.В.("Заемщик") подписали мандатные письма с The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU"), ING Wholesale Banking ("ING"), Standard Chartered Bank ("Standard Chartered") и UniCredit Markets & Investment Banking, действующими через Bank Austria Creditanstalt AG и Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG ("UniCredit Group"), выступающими в качестве Изначальных Мандатных Старших Организаторов и Букраннеров, а так же Банк ICICI, действующим в качестве Старшего Мандатного Организатора по Синдицированному Займу на сумму $800,000,000 Долларов США. Сделка была запущена в синдикацию 2 Ноября 2006 года. Детали по Займу: Заемщик: Казкоммерц Интернешнл Б.В. Гарант: АО Казкоммерцбанк Сумма: 800,000,000 Долларов США Период: Транш A: 370 дней Транш Б: 3 года Цель: Для финансирования импортно-экспортных контрактов клиентов Гаранта Выплата: Единым платежом Маржа: Транш A: 27.5 б/п Транш Б: 60 б/п Казкоммерцбанк, крупнейший банк в Казахстане, был основан в 1990 году и работает по предоставлению полного спектра финансовых услуг юридическим, физическим лицам. Консолидированные активы банка составляли 1,194,869 миллион тенге (эквивалентно 8,9 миллиарда долларов США) на 31 декабря 2005 года. Гарант имеет долгосрочный кредитный рейтинг иностранного эмитента BB+ от агентства Standard and Poor's и долгосрочный кредитный рейтинг по банковским депозитам Ba1 от Moody's. Заемщик, дочерняя компания Гаранта, был основан в октябре 1997 года в Нидерландах. Заемщик является компанией, созданной для специальных целей - привлечения средств для Казкоммерцбанка. Гарант разместил все выпуски Старших бондов и привлек синдицированные займы через Заемщика. Заемщик имеет Старший необеспеченный долг с кредитным рейтингом Baa1 от агентства Moody's. За дополнительной информацией обращайтесь: Казкоммерцбанк Лариса Коковинец, Тел + 7 (3272) 585 456 E-mail: pr@kkb.kz ING Жана Петкова Тел. +44 207 767 5216 Факс: +44 207 767 7244 E-mail: jana.petkova@uk.ing.com конец цитаты [2006-11-09]