Условия выпуска, обращения и погашения облигаций АО "Батыс транзит" (Казахстан) выпуска KZ2CKY13B996 (BTTRb1)

19.10.06 17:21
/ИРБИС, Сергей Яковлев, 19.10.06/ - Ниже приводится характеристика инфраструктурных облигаций АО "Батыс транзит" (Алматы) выпуска KZ2CKY13B996 в связи с включением их в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А". Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций. ------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: инфраструктурные облигации с плавающей купонной ставкой Тип долга: необеспеченный гарантированный Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT) ------------------------------------------ ------------------------------------ Национальный идентификационный номер: KZ2CKY13B996 Номер в эмиссии в государственном реестре: В99 Ведение реестра: АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (Алматы) Финансовый консультант: АО "АТФБанк" (Алматы) Представитель облигационеров: АО "АТФБанк" Платежный агент: АО "Банк ТуранАлем" ------------------------------------------ ------------------------------------ Дата регистрации выпуска: 16.03.06 Номинальная стоимость облигации: 100 тенге Объем эмиссии в валюте выпуска: 18 830 000 000 Объем эмиссии в ценных бумагах: 188 300 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 30.03.06 Срок обращения: 13 лет Срок размещения: в течение всего срока обращения Дата фиксации реестра при погашении: на начало 29.03.19 Дата погашения: 30.03.19 Срок погашения: 20 календарных дней, начиная со дня следующего за датой окончания периода обращения облигаций ------------------------------------------ ------------------------------------ Купон: годовой, 8,00% на первый купонный период, далее - плавающий, зависит от уровня инфляции в Казахстане Дата фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 29 марта ежегодно Дата начала выплаты купонов: 30 марта ежегодно Срок выплаты купонов: 20 календарных дней, начиная со дня следующего за датой выплаты купонного вознаграждения ------------------------------------------ ------------------------------------ Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод Дата включения в торговые списки KASE: 19.10.06 Торговый код KASE: BTTRb1 Дата первых торгов: будет определена позднее Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") Минимальный объем обязательной котировки: 20 600 облигаций ------------------------------------------ ------------------------------------ Кредитные рейтинги выпуска: на 19.10.06 отсутствуют Кредитные рейтинги эмитента: на 19.10.06 отсутствуют ------------------------------------------------------------------------------- KASE располагает копией договора поручительства между АО "Батыс транзит" и Правительством Республики Казахстан, в соответствии с которым Правительство Республики Казахстан в лице Министерства Финансов Казахстана несет субсидиарную ответственность за исполнение обязательства АО "Батыс транзит" в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта и не превышающей 15 692 710 000 тенге, а также на сумму вознаграждения (интереса), начисленную на размещенные облигации за период строительства названного объекта. В проспекте выпуска облигаций указано, что эмитент обязуется по окончании строительства указанного объекта предоставить в качестве залогового обеспечения для выплаты ежегодного купонного вознаграждения активы (определяемые уполномоченным органом эмитента), в размере соответствующем 120 (ста двадцати) процентам от суммы годового купонного вознаграждения по облигациям на период обращения облигаций. В случае если залоговым обеспечением будут материальные активы, то их стоимость будет определяться независимым оценщиком и подлежит страхованию. Залогодержателем выступает представитель держателей облигаций. Эмитент оставляет за собой право замены залогового обеспечения другими активами. Купонные выплаты Ставка купонного вознаграждения определяется по следующей формуле: r = i + m, где: r - ставка купонного вознаграждения; i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса потребительских цен в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике, за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты следующей выплаты купонного вознаграждения; m - фиксированная маржа в размере 0,5% установленная на весь срок обращения. Уровень инфляции для первой ставки первого купонного вознаграждения определен по состоянию на 1 декабря 2005 года. Досрочное полное погашение условиями выпуска не предусмотрено. Эмитент имеет право на досрочное частичное погашение облигаций начиная с 6-го года обращения. Более подробная информация об эмитенте и ценных бумагах опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/bttr.asp [2006-10-19]