/ИРБИС, Сергей Яковлев, 19.10.06/ - Ниже приводится характеристика
инфраструктурных облигаций АО "Батыс транзит" (Алматы) выпуска
KZ2CKY13B996 в связи с включением их в официальный список
Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту
выпуска облигаций.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: инфраструктурные облигации
с плавающей купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный гарантированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ ------------------------------------
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY13B996
Номер в эмиссии в государственном реестре: В99
Ведение реестра: АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "АТФБанк" (Алматы)
Представитель облигационеров: АО "АТФБанк"
Платежный агент: АО "Банк ТуранАлем"
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата регистрации выпуска: 16.03.06
Номинальная стоимость облигации: 100 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 18 830 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 188 300 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 30.03.06
Срок обращения: 13 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: на начало 29.03.19
Дата погашения: 30.03.19
Срок погашения: 20 календарных дней, начиная со дня
следующего за датой окончания
периода обращения облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Купон: годовой, 8,00% на первый купонный
период, далее - плавающий, зависит
от уровня инфляции в Казахстане
Дата фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 29 марта ежегодно
Дата начала выплаты купонов: 30 марта ежегодно
Срок выплаты купонов: 20 календарных дней, начиная со дня
следующего за датой выплаты
купонного вознаграждения
------------------------------------------ ------------------------------------
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Дата включения в торговые списки KASE: 19.10.06
Торговый код KASE: BTTRb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя
организация АО "Казкоммерцбанк")
Минимальный объем обязательной котировки: 20 600 облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 19.10.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 19.10.06 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
KASE располагает копией договора поручительства между АО "Батыс
транзит" и Правительством Республики Казахстан, в соответствии с которым
Правительство Республики Казахстан в лице Министерства Финансов
Казахстана несет субсидиарную ответственность за исполнение
обязательства АО "Батыс транзит" в сумме, соответствующей стоимости
передаваемого государству объекта и не превышающей 15 692 710 000
тенге, а также на сумму вознаграждения (интереса), начисленную на
размещенные облигации за период строительства названного объекта.
В проспекте выпуска облигаций указано, что эмитент обязуется по
окончании строительства указанного объекта предоставить в качестве
залогового обеспечения для выплаты ежегодного купонного вознаграждения
активы (определяемые уполномоченным органом эмитента), в размере
соответствующем 120 (ста двадцати) процентам от суммы годового
купонного вознаграждения по облигациям на период обращения облигаций.
В случае если залоговым обеспечением будут материальные активы, то их
стоимость будет определяться независимым оценщиком и подлежит
страхованию. Залогодержателем выступает представитель держателей
облигаций. Эмитент оставляет за собой право замены залогового
обеспечения другими активами.
Купонные выплаты
Ставка купонного вознаграждения определяется по следующей формуле:
r = i + m, где:
r - ставка купонного вознаграждения;
i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса
потребительских цен (значение индекса потребительских цен в процентах
минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике,
за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты
следующей выплаты купонного вознаграждения;
m - фиксированная маржа в размере 0,5% установленная на весь срок
обращения.
Уровень инфляции для первой ставки первого купонного вознаграждения
определен по состоянию на 1 декабря 2005 года.
Досрочное полное погашение условиями выпуска не предусмотрено.
Эмитент имеет право на досрочное частичное погашение облигаций
начиная с 6-го года обращения.
Более подробная информация об эмитенте и ценных бумагах опубликована
на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/bttr.asp
[2006-10-19]