В ходе IPO АО "Разведка добыча КазМунайГаз" на внутреннем рынке более 7,3 млн простых акций выкупили пенсионные фонды Казахстана

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, 03.10.06, заголовок и комментарий ИРБИС/ - В ходе первичного размещения бумаг АО "Разведка добыча КазМунайГаз" (нефтедобывающая "дочка" национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз") на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 7,3 млн простых акций этой компании выкупили отечественные пенсионные фонды. "При размещении акций на внутреннем рынке мы придерживались такой политики, чтобы поддержать в первую очередь пенсионные фонды Казахстана. Сегодня мы располагаем информацией, что более 7,3 млн акций в ходе первичного размещения были приобретены казахстанскими пенсионными фондами", - сообщил первый вице-президент "КазМунайГаза" Жаксыбек Кулекеев на пресс-конференции во вторник в Алматы, посвященной открытию 14-й международной нефтегазовой выставки "KIOGE-2006". При этом он подчеркнул, что заявки всех наших пенсионных фондов "были удовлетворены в первую очередь, и на 100%". Ж.Кулекеев также отметил, что результаты от IPO превзошли ожидания компании. "По результатам данной сделки мы сумели привлечь 2,3 миллиарда долларов. Конечно, если оценить итоги данной сделки, то можно отметить, что мы превзошли свои ожидания: мы планировали привлечь до 2 миллиардов долларов", - сказал первый вице-президент нацкомпании. Он напомнил, что рыночная стоимость АО "Разведка добыча КазМунайГаз" будет определена в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) и KASE, которые начнутся 4 октября. Как сообщалось, АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" 29 сентября объявило окончательную цену на свои бумаги в рамках предстоящего IPO. "АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (...) сообщает об успешном завершении размещения ГДР и обыкновенных акций среди инвесторов по цене глобальной депозитарной расписки в размере 14,64 долларов США и цене простой акции в размере 11163,39 тенге", - указывалось в распространенном в тот день сообщении компании. Текущий курс - 127,24/$1. Глобальное размещение состоит из 23 086 791 вновь выпущенных простых акций, предлагаемых компанией, наряду с 3 463 019 существующими простыми акциями, которые размещаются андеррайтерами от имени "КазМунайГаза" с целью стабилизации рынка после размещения. Ценные бумаги размещаются в форме ГДР (GDR) для листинга на LSE и простых акций, которые уже находятся в листинге KASE; одной простой акции соответствуют шесть GDR, отмечалось в сообщении. "Исходя из цены глобального размещения, объем глобального размещения до акций, размещаемых с целью стабилизации, составляет приблизительно $2 млрд (приблизительно 258 млрд тенге), что обусловит рыночную капитализацию (без учета привилегированных акций) в размере приблизительно $6,2 млрд, или 784 млрд. тенге", - подчеркивалось в сообщении. Ожидается, что условные торги GDR начнутся на LSE под биржевым символом "KMG" 4 октября текущего года в 11:00 по лондонскому времени (16:00 времени Астаны) одновременно с началом безусловных торгов на KASE. Ожидается, что включение в Основной список и начало безусловных торгов GDR на LSE состоится в 08:00 по лондонскому времени 5 октября. Компания назначила банки ABN AMRO Rothschild и Credit Suisse совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами. Visor Capital является лид-менеджером и расчетным банком для сделок на территории Казахстана. ABN AMRO Rothschild и Credit Suisse не вправе осуществлять какие-либо размещения или продажи в Казахстане. Продажа 3 463 019 существующих акций "КазМунайГаза" (что эквивалентно 15% величины глобального размещения) будет предложена андеррайтерам с целью осуществления и стабилизации рынка GDR. Ранее диапазон цен глобального предложения был объявлен в пределах от 12,75 доллара США до 14,75 доллара США за GDR и от 9 649 тенге 71 тиына до 11 163 тенге 39 тиынов за простую акцию. Компания размещает 40% своих акций. АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" было создано в марте 2004 года в результате объединения дочерних компаний "КазМунайГаза" - "Эмбамунайгаз" и "Узеньмунайгаз", добывающих 188 тыс. баррелей нефти в сутки. Выручка компании "Разведка Добыча "КазМунайГаз" выросла с $1,2 млрд в 2003 году до $2,6 млрд в 2005 году, прибыль увеличилась за этот период с $275 млн до $1,068 млрд. Компания является третьим крупнейшим производителем нефти в Казахстане и имела, по данным на конец 2005 года, запасы в 1,515 млрд баррелей. Комментарий ИРБИС: описанное выше размещение акций не проходило в торговой системе KASE. На внутреннем рынке Казахстана размещение осуществлялось по подписке, при которой инвесторы подавали письменные заявки на покупку акций брокерско-дилерским компаниям - членам KASE. Последние передавали аккумулированные заявки АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал), которое предоставляло данные эмитенту акций. По условиям подписки расчеты за приобретенные акции осуществляются через соответствующие службы Казахстанской фондовой биржи (KASE). [2006-10-03]