/KASE, 15.03.02, официальный пресс-релиз биржи/ - С 18 марта по 19
апреля 2002 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) состоятся
специализированные торги по первичному размещению именных купонных
индексированных несубординированных облигаций ОАО ДБ "Альфа-Банк"
(Алматы) первой эмиссии (KZ2CKY06A497; официальный список ценных
бумаг KASE категории "А", ALBNb1; 1,5 млрд тенге; 15 000 тенге; 28.02.02 -
28.02.08; полугодовой купон 9,0% годовых).
Согласно условиям выпуска, номинальная стоимость облигаций
индексируется по коэффициенту девальвации (ревальвации) тенге к
доллару США (Kd), который рассчитывается как отношение текущего
средневзвешенного курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося на
утренней сессии КАSE, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения
облигаций (Kd=Xt/Xo, Хо=152,12); количество знаков после запятой и метод
округления Kd устанавливается внутренними документами KASE.
К другой особенности облигаций относится их купонная ставка, которая
является плавающей. В первые 18 месяцев обращения облигаций ее
размер составляет 9,0% в годовом исчислении от индексированной
номинальной стоимости ценной бумаги. На последующие 18-тимесячные
периоды обращения ставка вознаграждения определяется решением
Правления эмитента и объявляется им не позднее, чем за 20 календарных
дней до окончания каждого 18-тимесячного периода обращения. При этом
ставка в любом случае не может быть ниже ставки LIBOR по 12-тимесячным
межбанковским депозитам в долларах США, сложившейся на дату
объявления новой ставки вознаграждения.
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE в
форме открытых торгов основным методом биржи. Отличие проводимого
размещения от обычных торгов на вторичном биржевом рынке состоит в
том, что облигации будут предлагаться только агентом эмитента по
размещению - ТОО "KIB ASSET MANAGEMENT Ltd" (Алматы), и торги будут
проводиться без взимания комиссионного вознаграждения биржи.
Заявки в торговую систему биржи для приобретения облигаций могут
подаваться с 11:30 до 17:00 алматинского времени (ALT) по рабочим дням
кроме пятницы, по пятницам - с 11:30 до 15:00. Купленные в процессе
размещения облигации должны оплачиваться покупателями в каждую
пятницу до 16:00 ALT. О режиме торгов и расчетов в предпраздничный
день 21 марта будет объявлено дополнительно.
Заявки на покупку облигаций должны подаваться брокерами в чистых (без
учета накопленного интереса) ценах, выраженных в процентах к
индексированной номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до
четвертого знака после запятой. При этом брокер должен учитывать, что
накопленный интерес исчисляется на индексированную номинальную
стоимость облигации. Количество финансовых инструментов в заявке
должно соответствовать суммарной индексированной номинальной
стоимости ценных бумаг в тенге. Объем заявки исчисляется как
произведение количества финансовых инструментов и цены с учетом
накопленного интереса, деленное на 100.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "Р" (право
участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами,
включенными в официальный список биржи). Инвесторы могут подать
заявки через этих юридических лиц. Полный список членов KASE категории
"Р" опубликован на сайте биржи в сети Internet по
http://www.kase.kz/kasemembers/.
KASE акцентирует внимание на том, что облигации могут приобретаться
компаниями по управлению пенсионными активами за счет пенсионных
активов, так как они включены в официальный список ценных бумаг биржи
категории "А".