АО "Альянс Банк" (Казахстан) размещает 7-летние евробонды на $350 млн
15.09.06 19:29
/REUTERS, Лондон, перевод Владимира Кузнецова, заголовок ИРБИС, 15.09.06/ -
Казахстанский Альянс-банк провел прайсинг 7-летних еврооблигаций
на $350 миллионов, сообщили лид-менеджеры, которыми выступали Credit Suisse
и JP Morgan.
Цена размещения установлена на уровне 98,743 процента номинала, ставка
купона - 9,25 процента годовых, что предполагает доходность к погашению
на уровне 9,50 процента годовых.
Спред к U.S. Treasuries с погашением в 2011 году составил 475,6 базисного
пункта.
Евробонды выпускаются SPV-компанией ALB Finance B.V. в рамках утвержденной
ранее программы размещения среднесрочных нот (MTN) на $1,5 миллиарда.
Альянс-банку присвоены рейтинги "Ba2" агентством Moody's Investors Service
и "BB-" агентством Fitch Ratings.
[2006-09-15]