АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" обнародовала ценовые параметры и условия своего IPO

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 15.09.06, заголовок ИРБИС/ - АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (нефтедобывающая "дочка" национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз") в пятницу обнародовало ценовые параметры и условия своего предстоящего IPO. "Диапазон цен глобального предложения установлен в пределах от 12,75 доллара США до 14,75 доллара США за ГДР и от 9649 тенге 71 тиына до 11163 тенге 39 тиынов за простую акцию. Одна ГДР представляет 1/6 простой акции - это подразумевает, что общая сумма глобального предложения составит 1,9 млрд долларов США (240 млрд тенге), не считая акции перераспределения. А рыночная капитализация компании - 6,1 млрд долларов США (774 млрд тенге) при полном распределении акций по средней цене диапазона цен глобального предложения", - сообщается в распространенном в пятницу на пресс-конференции в Алматы пресс-релизе АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз". Текущий курс - 126,15 тенге/$1. Согласно пресс-релизу, АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" объявляет индикативный диапазон цен на новые простые акции. "КазМунайГаз" также предложит к продаже недавно приобретенные ею (размещенные) простые акции в соответствии с диапазоном цен глобального предложения. Это делается для предоставления акций на перераспределение и стабилизацию, отмечается в пресс-релизе. Согласно сообщению, простые акции, предлагаемые к размещению, и уже размещенные простые акции будут предложены к размещению в форме простых акций, которые допущены к торгам на Казахстанской фондовой бирже, и в форме глобальны депозитарных расписок к торгам на Лондонской фондовой бирже. Акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" уже имеют листинг на Казахстанской фондовой бирже. Предполагается, что глобальное предложение в форме простых акций и ГДР будет состоять из 23086791 простой акции, предлагаемых к размещению, и 3463019 уже размещенных акций, продаваемых "КазМунайГаз" в качестве акций перераспределения. Планируется, что "КазМунайГаз" продаст это количество размещенных акций АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (15% от числа акций глобального предложения) андеррайтерам с целью обеспечения перераспределения и проведения стабилизационной деятельности как по простым акциям, так и по ГДР. Согласно пресс-релизу по предложенной схеме перераспределения, "КазМунайГаз" предоставит андеррайтерам опцион, по которому они смогут в течение 30 дней с момента начала торгов продать обратно "КазМунайГаз" простые акции или ГДР, приобретенные на рынке в результате стабилизации. "Соотношение размещенных простых акций и ГДР, предлагаемых в процесс перераспределения и стабилизации, может не соответствовать соотношению простых акций и ГДР, предлагаемых к размещению и проданных в ходе глобального предложения", - сообщается в пресс-релизе. Вместе с тем генеральный директор АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" Аскар Балжанов подчеркнул на пресс-конференции, что "до 40% хотим разместить, но "КазМунайГаз" останется владельцем контрольного пакета в будущем". Книга заявок и дата торгов "Сбор и регистрация заявок на приобретение акций начинается с 15 сентября. Ожидается, что торги акциями и ГДР на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах начнутся 4 октября. Однако эти даты могут быть изменены", - сообщил А. Балжанов на указанной пресс-конференции. "Сегодня мы начинаем процесс роуд-шоу и начинаем его именно с Казахстана", - отметил он. А. Балжанов сообщил, что помимо встреч с инвесторами в Алматы, в течение недели такие встречи пройдут в Европе, а позже - в США. По его словам, книга заявок закроется 28 сентября, а на следующий день будет объявлена окончательная цена предложения. А. Балжанов напомнил, что компания назначила банки ABN AMRO, CREDIT SUISSE совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами по приему заявок. Между тем компания VISOR Capital уполномочена выступать в качестве ведущего национального менеджера, Merrill Lynch является международным соведущим менеджером предстоящего IPO компании "Разведка Добыча "КазМунайГаз". Проверка для казахстанских инвесторов А. Балжанов подчеркнул, что предстоящее IPO будет проверкой для казахстанских инвесторов. "Именно сейчас мы проверим готовность наших отечественных инвесторов стать совладельцами нефтяной компании. Я надеюсь, что наши инвесторы дадут цены выше, чем зарубежные. (...) Я думаю, что казахстанских инвесторов будет много", - сказал он. В свою очередь участвовавший в пресс-конференции председатель совета директоров АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", управляющий директор по проектам разведки и добычи "КазМунайГаза" Жакып Марабаев подчеркнул, что предстоящее размещение казахстанской нефтяной компании "чрезвычайно важный момент не только для нашей компании, но и для всего Казахстана". "Казахстанские инвесторы должны активно интегрироваться в мировую экономику и выходить на ведущие фондовые рынки мира. Размещая наши акции на Казахстанской фондовой бирже, мы предоставляем казахстанскому инвестиционному сообществу, а также пенсионным фондам, представляющим население республики, активно поучаствовать в нашем предложении и разделить успехи нашей компании. Выходя на листинг Лондонской фондовой биржи, "Разведка Добыча "КазМунайГаз" становится в один ряд с ведущими международными нефтегазовыми концернами, такими как Shell, BP и многими другими", - отметил он. "Мы уверены, что появление в Казахстане сильной, международно признанной нефтяной компании послужит важным фактором для усиления имиджа нашей станы в международном экономическом сообществе", - заметил Ж. Марабаев. А. Балжанов, отвечая на вопрос, можно ли назвать данное предстоящее IPO народным, сказал: "Пенсионные фонды будут, хоть и опосредованно будут предоставлять такие права населению Казахстана. Как работающие, так и пенсионеры являются участниками этих пенсионных фондов. Что касается участия физических лиц напрямую, то Visor является нашим проводником в Казахстане, но существуют определенные правила для подачи заявок и для контактов надо обратиться в эту компанию". Говоря о возможном выкупе топ-менеджерами компании акций в рамках IPO, он отметил, что "это зависит от решения каждого, но абсолютно никаких привилегий для топ-менеджмента нет". "В принципе, есть такая практика, что после выхода на IPO топ-менеджменту компании для стимулирования его работы предлагаются так называемые опционные программы, которые обычно предоставляются на три года, и он имеет право потом выкупать за свои деньги акции по результатам своей работы, которую он проделал, как минимум, за год", - сказал гендиректор. Надежды на новые приобретения и приращение ресурсной базы Полученные от размещения средства, по словам, А. Балжанова, предполагается направить "на финансирование дальнейшего роста и развития компании". "Если говорить о перспективе, мы имеем опционное соглашение с нашей национальной компанией ("КазМунайГаз" - "ИФ-К"), которая в этом году выкупила 50% доли участия в СП "КазГерМунай". При всех прочих удовлетворяющих нас условиях, мы собираемся эту долю приобрести себе. Это стоит денег. Кроме того, "КазМунайГаз" приобрел у CNPC 33% акций PetroKazakhstan. После выхода на IPO мы вступим в переговоры о приобретении этого актива", - сообщил он. Кроме того, компания надеется на значительное приращение своей ресурсной базы. "Всех волнует сегодня, насколько хватит запасов. Мы объявили, что у нас более 1,5 млрд баррелей извлекаемых запасов по категории 2P. Если разделить на Узеньский и Эмбинский филиалы, то по Узеньскому - где-то 25 лет нам хватит добычи, по Эмбинскому - 18-19 лет. Но, тем не менее, у нас достаточно хорошая программа разведки. Мы получили новые блоки на территории республики, и я уверен, что мы сделаем новые открытия и прирастим нашу ресурсную базу", - сообщил А. Балжанов. Как известно, в конце июля этого года "КазМунайГаз" завершил сделку по приобретению 50%-ной доли в СП "Казгермунай" у RWE Dea AG, EEG - Erdgas Erdol GmbH (дочерняя компания Gaz de France) и Международной финансовой корпорации (IFC). Сумма сделки составляет $1 млрд. СП "КазГерМунай", созданное в 1993 году, занимается разведкой, добычей, транспортировкой и реализацией углеводородов с месторождений Акшабулак, Нуралы и Аксай в Южно-Тургайской впадине (в Кызылординской области, на юге). Доказанные запасы нефти на месторождениях составляют около 43 млн тонн. Технические мощности предприятия на сегодняшний день позволяют обеспечить уровень добычи нефти до 3,3 млн тонн в год. Остальные 50% в СП "КазГерМунай" принадлежат компании PetroKazakhstan. С октября прошлого года PetroKazakhstan принадлежит дочерней компании китайской национальной нефтяной корпорации - CNPC International Ltd., которая купила все акции PetroKazakhstan за $4,18 млрд. Между тем в начале июля "КазМунайГаз" и китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) юридически оформили сделку по приобретению казахстанской стороной у китайской 33% акций PetroKazakhstan и созданию совместного предприятия (СП) на базе Шымкентского НПЗ на паритетных началах. Цена приобретения акций в PetroKazakhstan определена на том же уровне, что и при покупке акций PetroKazakhstan CNPCI в октябре прошлого года, то есть $55 за акцию. Финансирование приобретения казахстанской стороной 33%-ной доли в PetroKazakhstan будет обеспечено путем выпуска специальной проектной компанией KMG PKI Finance BV долговых ценных бумаг с плавающей процентной ставкой (Floating Rate Notes, FRN) на сумму $1,372 млрд со сроком обращения 10 лет. При этом в качестве залога будут выступать: приобретаемая доля в PetroKazakhstan, а также 80% от дивидендов, уплачиваемых PetroKazakhstan. Источником погашения долговых ценных бумаг станет, как предполагается, 80% от общего объема дивидендов PetroKazakhstan. PetroKazakhstan является интегрированной энергетической компанией, занимается в Казахстане разведкой, добычей, экспортом и переработкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов. Основными активами PetroKazakhstan являются Шымкентский НПЗ (Южно- Казахстанская область) и Кумкольская группа месторождений (Кызылординская область, на юге республики). С октября 2005 года PetroKazakhstan принадлежит дочерней компании КННК - CNPC International Ltd., которая купила все акции PetroKazakhstan за $4,18 млрд. АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" было создано в марте 2004 года в результате объединения дочерних компаний "КазМунайГаза" - "Эмбамунайгаз" и "Узеньмунайгаз", добывающих 188 тыс. баррелей нефти в сутки. Выручка "Разведка Добыча "КазМунайГаз" выросла с $1,2 млрд в 2003 году до $2,6 млрд в 2005 году, прибыль увеличилась за этот период с $275 млн до $1,068 млрд. Компания является третьим крупнейшим производителем нефти в Казахстане и имела, по данным на конец 2005 года, запасы в 1,515 млрд баррелей. Глава "КазМунайГаза" Узакбай Карабалин в июле заявлял, что IPO нефтедобывающей "дочки" компании необходимо для финансирования покупки казахстанских и зарубежных нефтегазовых активов, а также инвестиционных проектов. "КазМунайГаз" является вертикально интегрированной нефтегазовой компанией со 100%-ным участием государства. В составе нацкомпании насчитывается порядка 40 разнопрофильных структур и предприятий, осуществляющих полный цикл работ и услуг по разведке, добыче, переработке, транспортировке и реализации углеводородного сырья, строительству объектов нефтяной промышленности, телекоммуникаций, перевозок. "КазМунайГаз" в 2005 году добыл 9,4 млн тонн нефти и газового конденсата. [2006-09-15]