АО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) привлекло синдицированный займ на сумму $1,111 млрд - пресс-релиз

/KASE, 14.09.06/ - АО "Банк ТуранАлем" (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором сообщается следующее: Начало цитаты Синдицированный заем привлечен дочерней компаний банка ТуранАлем - TuranAlem Finance B.V., под гарантию БТА. Заем в размере 1, 111 млрд. долларов США привлечен двумя траншами сроком на 18 месяцев и 3 года. Процентная ставка составляет 35 и 65 базисных пунктов, соответственно, сверх ставки LIBOR. Первоначальная сумма запуска синдицированного займа, привлекаемого в общекорпоративных целях, включая рефинансирование прошлогоднего займа на 777 млн. долларов США и целях торгового финансирования, составляла 800 млн. долларов США, но, вследствие повышенного интереса со стороны международного рынка, была увеличена. Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Commerzbank Aktiengesellschaft и Standard Chartered Bank. В качестве уполномоченных организаторов выступили ABN Amro Bank N.V., BayernLB, ING Bank N.V., JPMorgan, Mediobanca, Mizuho and Morgan Stanley. Участниками синдиката, включая организаторов, выступили 55 зарубежных банков и финансовых института из 20 стран мира. Участники синдикации были представлены кредиторами из Западной Европы (53%), Северной Америки (16%), Ближнего Востока (13%), Юго-Восточной Азии (9%) и Великобритании (9%). Часть инвесторов впервые заявила о себе на казахстанском рынке синдицированных займов. "Заем поможет банку ТуранАлем укрепить лидерство на рынке торгового финансирования в условиях быстро развивающегося казахстанского финансового сектора", - сказала Дина Абдыкалыкова, исполнительный директор БТА. "Участие в сделке кредиторов со всего мира снова доказало высокий уровень доверия инвесторов к банку. Среди участников есть совершенно новые для казахстанского рынка синдицированных займов, инвесторы - Morgan Stanley, Mediobanca, Bank of Ireland". Конец цитаты [2006-09-14]