АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС" разместило на KASE 28 августа 775,0 млн своих облигаций выпуска KZ2C0Y05C168 (ALMXb1) под 8,00% годовых
28.08.06 17:31
/KASE, 28.08.06/ - 28 августа 2006 года в торговой системе Казахстанской
фондовой биржи (KASE) состоялись вторые специализированные торги по
размещению облигаций АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС" (Алматы)
выпуска KZ2C0Y05C168 (официальный список KASE категории "А",
ALMXb1, 1 тенге; 8,0 млрд тенге; 22.08.06 - 22.08.11; годовой купон 8,00%
годовых; 30/360).
На торгах 25 и 28 августа эмитент планировал разместить 4,0 млрд
облигаций (50% зарегистрированного объема выпуска). Учитывая
результаты размещения 25 августа (1 905,0 млн облигаций), на
описываемых торгах эмитент предложил рынку 2 095,0 млн бумаг или 26,2%
от зарегистрированного объема.
Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного
интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной
бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия в
размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского
времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки.
Метод удовлетворения заявок на покупку - по заявленной цене. Схема
расчетов - Т+0.
В торгах приняли участие 2 члена KASE, которые подали две
лимитированные заявки на покупку 775 000 000 облигаций. К моменту
истечения времени подачи заявок все ордера были активными. Спрос на
торгах составил 37,0% от объявленного к размещению объема. Чистая цена
в поданных заявках равнялась 99,9950% (8,00% годовых к погашению для
покупателя). В общем объеме спроса 77,4% контролировалось заявкой
казахстанского пенсионного фонда, 22,6% - заявкой брокерско-дилерской
компании.
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне
99,9950%, что соответствует доходности облигаций к погашению для
покупателя в размере 8,00% годовых, и удовлетворил весь спрос. Сумма
привлечения при этом составила 775 994 583,33 тенге.
По итогам двух торговых дней (25 и 28 августа) АО "Холдинговая группа
"АЛМЭКС" разместило на специализированных торгах KASE 2 680 000 000
своих облигаций выпуска KZ2C0Y05C168, что составляет 67,0% от
запланированного к размещению объема или 33,5% от зарегистрированного
объема выпуска. Общий объем привлечения составил 2 682 216 958,33
тенге. Цены купленных облигаций ровнялись 99,9975% и 99,9950% что
отвечает доходности облигаций к погашению для покупателя в размере
8,00% годовых. Из размещенного объема на долю пенсионных фондов
пришлось 93,3% облигаций, на долю брокерско-дилерской компании - 6,7%.
[2006-08-28]