Результаты специализированных торгов по первичному размещению облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" первой эмиссии

/KASE, 06.03.01, официальный пресс-релиз биржи/ - 05 марта 2002 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному размещению облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстан" (Астана) первой эмиссии, включенных в официальный список ценных бумаг KASE категории "А" 19 февраля 2002 года. Согласно условиям выпуска облигаций, их номинальная стоимость индексируется по изменению биржевого курса казахстанского тенге к доллару США. Предметом торга при размещении являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах к индексированной номинальной стоимости ценной бумаги. Удовлетворение заявок на торгах производилось эмитентом по единой цене - цене отсечения, которая была определена 05 марта. Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты проведенного размещения. ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ ------------------------------------------------------------------------------ Вид ценных бумаг: именные купонные индексированные облигации Тип долга: несубординированный необеспеченный Валюта выпуска: казахстанский тенге (KZT) Валюта обслуживания: казахстанский тенге (KZT) Национальный идентификационный номер: KZ2CKY05A473 Торговый код KASE: BRKZb1 Номинальная стоимость в валюте выпуска: 1 000,00 Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 500 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 15.02.02 Срок размещения: 5 лет с даты начала обращения Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 15.02.07 Размер вознаграждения (интереса): 8,5% годовых от индексированной номинальной стоимости Даты выплаты вознаграждения (интереса): 15 августа и 15 февраля ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до даты погашения Финансовые консультанты эмитента: ОАО "Народный Банк Казахстана", ОАО "АТФБ" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------------ ПАРАМЕТРЫ ТОРГА ------------------------------------------------------------------------------ Дата проведения торгов: 05 марта 2002 года, 11:30-17:30 ALT Объявленный объем размещения: 1 500 000 000,00 тенге по номиналу Доля удовлетворения рыночных заявок: 70% от фактически удовлетворенного спроса Дата оплаты купленных облигаций: 06 марта 2002 года, 16:00 ALT Биржевой курс на дату размещения: 152,20 тенге за доллар Биржевой курс на дату эмиссии: 151,96 тенге за доллар Коэфф. индексации номинальной стоимости на дату размещения: 1,001579363 Накопленный интерес на дату размещения: 0,495833% от индекс. номинальной стоимости ------------------------------------------------------------------------------ ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ------------------------------------------------------------------------------ Число участников - членов KASE: 9 Количество поданных заявок: 12 Объем поданных заявок: в ценных бумагах 3 650 993 в тенге по номиналу 3 650 993 000,00 в тенге по дисконту 3 521 053 719,94 Спрос к предложению: 234,7% Цены спроса (доходность п/г базис): минимальная 92,0000% (10,62% годовых) максимальная 97,7978% (9,06% годовых) средневзвешенная 95,8274% (9,58% годовых) ------------------------------------------------------------------------------ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ------------------------------------------------------------------------------ Объем удовлетворенных заявок: в ценных бумагах 1 525 793 в тенге по номиналу (объем размещения) 1 525 793 000,00 в тенге по дисконту (объем привлечения) 1 499 771 077,66 Цена отсечения: 97,6437 Доходность к погашению для покупателя: 9,1004% годовых (полугодовой базис) Эффективная доходность: 9,3074% годовых (годовой базис) ------------------------------------------------------------------------------ Так как указанные цены выражены в процентах к индексированной номинальной стоимости облигации, рассчитанная доходность отражает потенциальную норму прибыли в валютном эквиваленте. Наибольший интерес к облигациям проявили банки, доля заявок которых от общего объема спроса составила 55,48%. На долю субъектов пенсионного рынка пришлось 34,13%, а 10,39% спроса контролировали клиенты брокерско-дилерских компаний. Другие категории инвесторов в размещении не участвовали. После проведения эмитентом процедуры отсечения было удовлетворено пять заявок, поданных пятью членами биржи. По итогам аукциона 59,9% размещенного объема в номинальном выражении долга выкупили банки, 24,9% - клиенты брокерско-дилерских компаний, 15,2% - субъекты пенсионного рынка. При этом эмитент разместил весь запланированный объем.