/KASE, 06.03.01, официальный пресс-релиз биржи/ - 05 марта 2002 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по первичному размещению облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстан" (Астана) первой эмиссии, включенных в официальный список ценных бумаг KASE категории "А" 19 февраля 2002 года. Согласно условиям выпуска облигаций, их номинальная стоимость индексируется по изменению биржевого курса казахстанского тенге к доллару США.

Предметом торга при размещении являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах к индексированной номинальной стоимости ценной бумаги. Удовлетворение заявок на торгах производилось эмитентом по единой цене - цене отсечения, которая была определена 05 марта.

Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты проведенного размещения.

ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ

------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                          именные купонные индексированные
                                           облигации
Тип долга:                                 несубординированный необеспеченный
Валюта выпуска:                            казахстанский тенге (KZT)
Валюта обслуживания:                       казахстанский тенге (KZT)
Национальный идентификационный номер:      KZ2CKY05A473
Торговый код KASE:                         BRKZb1
Номинальная стоимость в валюте выпуска:    1 000,00
Объем эмиссии в валюте выпуска:            4 500 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии):      15.02.02
Срок размещения:                           5 лет с даты начала обращения
Срок обращения:                            5 лет
Дата погашения:                            15.02.07
Размер вознаграждения (интереса):          8,5% годовых от индексированной
                                           номинальной стоимости
Даты выплаты вознаграждения (интереса):    15 августа и 15 февраля ежегодно
Временная база при всех расчетах:          30/360
Срок фиксации реестра при выплате купона:  30 дней до даты выплаты
Срок фиксации реестра при погашении:       30 дней до даты погашения
Финансовые консультанты эмитента:          ОАО "Народный Банк Казахстана",
                                           ОАО "АТФБ" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------------

ПАРАМЕТРЫ ТОРГА

------------------------------------------------------------------------------
Дата проведения торгов:                    05 марта 2002 года, 11:30-17:30 ALT
Объявленный объем размещения:              1 500 000 000,00 тенге по номиналу
Доля удовлетворения рыночных заявок:       70% от фактически удовлетворенного
                                           спроса
Дата оплаты купленных облигаций:           06 марта 2002 года, 16:00 ALT
Биржевой курс на дату размещения:          152,20 тенге за доллар
Биржевой курс на дату эмиссии:             151,96 тенге за доллар
Коэфф. индексации номинальной стоимости
на дату размещения:                        1,001579363
Накопленный интерес на дату размещения:    0,495833% от индекс. номинальной
                                           стоимости
------------------------------------------------------------------------------

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА

------------------------------------------------------------------------------
Число участников - членов KASE:            9
Количество поданных заявок:                12
Объем поданных заявок:
   в ценных бумагах                        3 650 993
   в тенге по номиналу                     3 650 993 000,00
   в тенге по дисконту                     3 521 053 719,94
Спрос к предложению:                       234,7%
Цены спроса (доходность п/г базис):
   минимальная                             92,0000% (10,62% годовых)
   максимальная                            97,7978% (9,06% годовых)
   средневзвешенная                        95,8274% (9,58% годовых)
------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок:
   в ценных бумагах                        1 525 793
   в тенге по номиналу (объем размещения)  1 525 793 000,00
   в тенге по дисконту (объем привлечения) 1 499 771 077,66
Цена отсечения:                            97,6437
Доходность к погашению для покупателя:     9,1004% годовых (полугодовой базис)
Эффективная доходность:                    9,3074% годовых (годовой базис)
------------------------------------------------------------------------------

Так как указанные цены выражены в процентах к индексированной номинальной стоимости облигации, рассчитанная доходность отражает потенциальную норму прибыли в валютном эквиваленте.

Наибольший интерес к облигациям проявили банки, доля заявок которых от общего объема спроса составила 55,48%. На долю субъектов пенсионного рынка пришлось 34,13%, а 10,39% спроса контролировали клиенты брокерско-дилерских компаний. Другие категории инвесторов в размещении не участвовали.

После проведения эмитентом процедуры отсечения было удовлетворено пять заявок, поданных пятью членами биржи. По итогам аукциона 59,9% размещенного объема в номинальном выражении долга выкупили банки, 24,9% - клиенты брокерско-дилерских компаний, 15,2% - субъекты пенсионного рынка. При этом эмитент разместил весь запланированный объем.