На специализированных торгах по первичному размещению облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" спрос превысил предложение в 2,4 раза

/ИРБИС, 05.03.02/ - Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проведены специализированные торги по первичному размещению именных купонных индексированных несубординированных облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" (Астана) первой эмиссии (KZ2CKY05A473; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", BRKZb1, 4,5 млрд тенге; 1 000 тенге; 15.02.02 - 15.02.07; полугодовой купон 8,5% годовых), выпущенных без обеспечения. Согласно условиям выпуска облигаций, их номинальная стоимость индексируется по изменению биржевого курса казахстанского тенге к доллару США. Механизм индексации состоит в умножении номинальной стоимости бумаги на коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Kd), который рассчитывается как отношение текущего средневзвешенного биржевого курса доллара США (Xt), сложившегося на основной сессии КАSE на дату заключения сделки, к аналогичному курсу (151,96 тенге за доллар) на дату начала обращения облигаций (15 февраля 2002 года). То есть, Kd=152,20/151,96. Специализированные торги проведены в торговой системе KASE с 11:30 до 17:30 алматинского времени. Эмитент планировал разместить на торгах 1,5 млрд тенге долга в номинальном выражении. Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах к индексированной номинальной стоимости ценной бумаги. Всего на специализированные торги было подано 12 лимитированных (конкурентных) заявок от девяти членов KASE на приобретение 3 650 993 облигаций на общую сумму 3 521 082 356,05 тенге. В номинальном неиндексированном выражении долга объем спроса оценивается в 3 650 993 000,00 тенге, что превышает объявленный объем размещения в 2,43 раза. Рыночные (неконкурентные) заявки участниками не подавались. Наибольший интерес к облигациям проявили банки, доля заявок которых от всего спроса составила 55,48%. На долю субъектов пенсионного рынка пришлось 34,13% объема спроса, а 10,39% контролировали клиенты брокерско-дилерских компаний. Другие категории инвесторов в размещении не участвовали. Чистые цены облигаций в поданных заявках варьировали от 92,0000% (10,62% годовых) до 97,7978% (9,06% годовых). Средневзвешенная цена спроса составила 95,8273% (9,58% годовых по полугодовому базису). Приобретенные на аукционе облигации должны быть оплачены покупателями до 16:00 алматинского времени 06 марта 2002 года. Результаты аукциона будут объявлены после проведения эмитентом процедуры отсечения, то есть утром 06 марта. Напомним, что удовлетворение заявок на приобретение облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" по результатам проведенных торгов производится по единой цене - цене отсечения. Эмитентом будут удовлетворены все заявки, цены в которых больше цены отсечения, а также все или часть заявок, цены в которых окажутся равны цене отсечения. В последнем случае приоритет будет отдаваться заявкам, поданным в торговую систему KASE раньше. Шаг при определении цены отсечения - одна десятитысячная значения цены.