/KASE, 04.03.02, официальный пресс-релиз биржи/ - 05 марта 2002 года на
Казахстанской фондовой бирже (KASE) состоятся специализированные
торги по первичному размещению именных купонных индексированных
несубординированных облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана"
(Астана) первой эмиссии (KZ2CKY05A473; официальный список ценных
бумаг KASE категории "А", BRKZb1, 4,5 млрд тенге; 1 000 тенге; 15.02.02 -
15.02.07; полугодовой купон 8,5% годовых), выпущенных без обеспечения.
Согласно условиям выпуска облигаций, их номинальная стоимость
индексируется по изменению биржевого курса казахстанского тенге к
доллару США. Механизм индексации состоит в умножении номинальной
стоимости бумаги на коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Kd),
который рассчитывается как отношение текущего средневзвешенного
биржевого курса доллара США (Xt), сложившегося на основной сессии КАSE
на дату заключения сделки, к аналогичному курсу (151,96 тенге за доллар)
на дату начала обращения облигаций (15 февраля 2002 года). То есть,
Kd=Xt/151,96.
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE с
11:30 до 17:00 алматинского времени (ALT). Приобретенные на аукционе
облигации должны быть оплачены покупателями до 16:00 алматинского
времени 06 марта 2002 года.
Эмитент планирует разместить на аукционе 1,5 млрд тенге долга в
номинальном выражении.
На аукцион принимаются как конкурентные (лимитированные в
терминологии KASE), так и неконкурентные (рыночные в терминологии
KASE) заявки. Объем удовлетворения неконкурентных заявок установлен в
размере 70% от фактически удовлетворенного спроса.
Облигации размещаются по цене. В качестве цены в заявке должна быть
указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса),
выраженная в процентах к индексированной номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Так как
параметр Xt будет определен только после 11:00 ALT 05 февраля,
накопленный интерес, равно как и параметр Kd, в данном сообщении не
приводятся (при всех расчетах, связанных с данными облигациями,
используется базис 30/360, первый день начисления - 15.02.02).
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должна быть
указана суммарная неиндексированная номинальная стоимость ценных
бумаг в валюте выпуска. Объем поданной на торги заявки определяется как
произведение количества финансовых инструментов и цены с учетом
индексированного накопленного интереса, деленное на 100.
Метод удовлетворения заявок на покупку (включая рыночные, то есть
неконкурентные) - по цене отсечения. Эмитентом будут удовлетворены все
заявки, цены в которых больше цены отсечения, а также все или часть
заявок, цены в которых окажутся равны цене отсечения. В последнем
случае приоритет будет отдаваться заявкам, поданным в торговую систему
KASE раньше. Шаг при определении цены отсечения - одна десятитысячная
значения цены.
Оплата приобретенных на специализированных торгах облигаций должна
быть осуществлена в размере суммарного эквивалента объема
удовлетворенных заявок в тенге.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "Р" (право
участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами,
включенными в официальный список биржи). Инвесторы могут подать
заявки через этих юридических лиц.
Полный список членов KASE категории "Р" опубликован на сайте биржи в
сети Интернет (
http://www.kase.kz/kasemembers/).
Размещаемые облигации, согласно действующим нормативным актам, могут
приобретаться за счет пенсионных активов негосударственных
накопительных пенсионных фондов.