/ИРБИС, Сергей Яковлев, 18.05.06/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "РОСА" (Павлодар) выпуска KZ2CKY05C040 в связи с
включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций АО "РОСА".
------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Номер в выпуска в государственном реестре: C04
Дата регистрации выпуска: 31.03.06
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY05C040
Ведение реестра облигационеров: АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (Алматы)
Финансовый консультант эмитента: АО "Финансовая компания
"REAL-INVEST.kz" (Алматы)
------------------------------------------ ----------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 1 000 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 1 800 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 1 800 000
Дата начала обращения: 18.05.06
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 17.05.11
Дата начала погашения: 18.05.11
Срок погашения: 10 рабочих дней, следующих
за днем фиксации реестра
------------------------------------------ ----------------------------------
Купонная ставка: 10, 0% годовых на первый купонный
период, далее - плавающая, зависит
от уровня инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 17 ноября и 17 мая ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 18 ноября и 18 мая ежегодно
Срок выплаты купонов: 10 рабочих дней, следующих
за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 18.05.06
Торговый код KASE: ROSAb2
Дата первых торгов: будет объявлена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Финансовая компания
"REAL-INVEST.kz"
Минимальный объем обязательной котировки: 2 060 облигаций
------------------------------------------ ----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 18.05.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 18.05.06 отсутствуют
------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения на первый купонный период составляет 10,0%
годовых от номинальной стоимости бумаги. В последующие купонные
периоды ставка индексируется по уровню инфляции и определяется по
формуле: r = i + m, где
r - ставка купонного вознаграждения;
i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса
потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в процентах
минус 100%), публикуемый Агентством Республики Казахстан по статистике
за месяц, предшествующий двум календарным месяцам до даты начала
купонного периода;
m - фиксированная маржа в размере 2% годовых.
Значение верхнего предела ставки купонного вознаграждения
устанавливается на уровне 11% годовых, нижнего предела - 6% годовых.
По решению эмитента весь выпуск или его часть может быть досрочно
выкуплена с целью досрочного погашения, но не ранее второго года
обращения облигаций. О своем намерении досрочно выкупить облигации с
целью их погашения эмитент сообщает инвесторам не позднее, чем за
тридцать календарных дней до даты досрочного выкупа путем размещения
сообщения на веб-сайте KASE с указанием всех условий.
Более подробная информация о ценных бумагах будет опубликована на
веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/rosa.asp в ближайшее время.
[2006-05-18]