Новости рынков и компаний

/KASE, 26.06.25/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (в заголовке – АО "Halyk Finance") в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) (В СООТВЕТСТВИИ НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА". НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает об окончании приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в размещении тенговых еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE (тикер – BRKZe20). Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства. Совместные Букраннеры: Citi, Halyk Finance, Societe Generale ------------------------------------------------------------------------------------ ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ------------------------------- ---------------------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана" Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) / BBB- (стабильный) / BBB (стабильный) от Moody’s / S&P / Fitch Ожидаемые рейтинги выпуска BBB- (S&P) / BBB (Fitch) Еврооблигаций: Краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S") Срок обращения: 3 года Обеспечение: необеспеченные Доходность к погашению по определяется по результатам сбора заявок Еврооблигациям: инвесторов. Окончательный ориентир доходности к погашению по Еврооблигациям – 17,3% годовых Ожидаемый номинальный объем Будет определен в результате сбора заявок выпуска: Валюта выпуска: казахстанский тенге Валюта расчетов: Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга) осуществляются в долларах США Деноминация: 100 000 000 (сто миллионов) тенге или большая сумма, кратная 500 000 (пятьсот тысяч) тенге Применимое право: Английское право Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF Клиринговые расчеты: Euroclear / Clearstream Целевое назначение: Общие корпоративные цели ------------------------------------------------------------------------------------ ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ------------------------------------------------------------------------------------ День приема заявок: 26 июня 2025 года Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени Время окончания приема заявок: 19:15 алматинского времени Ожидаемая дата определения 26 июня 2025 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая Дата расчетов по 3 июля 2025 года доразмещению Еврооблигаций: Расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах США по официальному обменному курсу доллара США к тенге на уровне 518,50, установленному на 26 июня 2025 года и опубликованному на сайте Национального Банка РК Цена заявки: В поле "ссылка" указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В поле "примечание" указывается эквивалент суммы заявки в тенге. Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США с использованием курса доллара США к тенге 518,50. Минимальный объём заявки – 100 000 000 (сто миллионов) тенге или большая сумма, кратная 500 000 (пятьсот тысяч) тенге в эквивалентной сумме по официальному обменному курсу доллара США к тенге на уровне 518,50, установленному на 26 июня 2025 года и опубликованному на сайте Национального Банка РК. ------------------------------------------------------------------------------------ Условия проведения расчетов Еврооблигаций: В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 18:00, 2 июля 2025 года (T+4) несет участник торгов, подавший заявку на покупку. Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, в т.ч. в отношении соответствия критериям, несет покупатель. Подавая заявку на покупку, участник торгов тем самым подтверждает наличие денег на счете ЦК в ЦД или соглашается на блокировку ЦК обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00, 2 июля 2025 года (T+4) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО "Halyk Finance" по следующим контактам: +7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3448, 3419), ib@halykfinance.kz. ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С UK MIFIR) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ЕВРООБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО НЕЗАКОННО. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ (“ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ”) ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ В, ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО ЗА ИХ СЧЕТ ИЛИ В ИХ ПОЛЬЗУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, ИЛИ В СДЕЛКАХ, НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ НА ПРОДАЖУ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QP), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. США ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ И БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ИЛИ (Б) ЛИЦ ВНУТРИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ (I) ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПООЩРЕНИЕ) ПРИКАЗ 2005, С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ ("ПРИКАЗ"), (II) КОМПАНИЯМ С ВЫСОКОЙ ЧИСТОЙ СТОИМОСТЬЮ АКТИВОВ И ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ОНО МОЖЕТ БЫТЬ СООБЩЕНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА ИЛИ (III) ЛИЦА, КОТОРЫМ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СМЫСЛУ СТАТЬИ 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА) МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО ИЛИ ВЫЗВАНО К СООБЩЕНИЮ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ ЯВЛЯЮТСЯ “СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ”). ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ СООБЩЕНИЕМ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ЭТО СООБЩЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦАМ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" ПО СМЫСЛУ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129). ЭТО СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ И ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ СИНГАПУРСКОГО SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ РЫНКОВ КАПИТАЛА" (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ (ПРОДУКТЫ РЫНКОВ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА СИНГАПУРА) И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УВЕДОМЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНГАПУРА SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УВЕДОМЛЕНИЕ О MAS FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ). РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ОДИНАКОВЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА. конец цитаты [2025-06-26]

/KASE, 26.06.25/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (в заголовке – АО "Halyk Finance") в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) (В СООТВЕТСТВИИ НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА". НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает об окончании приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в доразмещении облигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE (тикер – BRKZe18_). Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства. Совместные Букраннеры: Citi, Halyk Finance, Societe Generale ------------------------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ------------------------------- ----------------------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана" Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) / BBB- (стабильный) / BBB (стабильный) от Moody’s / S&P / Fitch Рейтинги выпуска Еврооблигаций: BBB- (S&P) / BBB (Fitch) Параметры размещенного выпуска краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации Еврооблигаций: старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S) номинальный объем выпуска Еврооблигаций – 500 млн. долларов США купонная ставка – 5,625% годовых с выплатами каждые 6 месяцев дата выпуска – 7 апреля 2025 года дата погашения – 7 апреля 2030 года ISIN: XS3032932645, US48129VAD82 Параметры доразмещения Еврооблигаций: Ожидаемый номинальный объем Будет определен в результате сбора заявок доразмещения Еврооблигаций: Валюта доразмещения доллар США Еврооблигаций: ISIN по дополнительной эмиссии XS3108433858 (временный ISIN на период 40 дней (доразмещению) Еврооблигаций: с Даты расчетов по доразмещению Еврооблигаций) Валюта расчетов: Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при доразмещении, выплаты купона и основного долга, осуществляются в долларах США) Деноминация: 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США Применимое право: Английское право Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF Клиринговые расчеты: Euroclear / Clearstream Целевое назначение: Общие корпоративные цели Доходность к погашению по определяется по результатам сбора заявок доразмещению Еврооблигаций: инвесторов. Окончательный ориентир цены / доходности к погашению при доразмещении Еврооблигаций – Чистая цена 100,25% от номинальной стоимости Еврооблигаций / доходность к погашению Еврооблигаций 5,562% годовых, с учетом накопленного купонного вознаграждения с (включая) 7 апреля 2025 года до (но исключая) Дату расчетов по доразмещению Еврооблигаций ------------------------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ------------------------------------------------------------------------------------- День приема заявок: 26 июня 2025 года Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени Время окончания приема заявок: 19:15 алматинского времени Ожидаемая дата определения 26 июня 2025 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая Дата расчетов по 3 июля 2025 года (Т+5) доразмещению Еврооблигаций: Расчеты при доразмещении осуществляются в долларах США Цена заявки: Указывается чистая цена, выраженная в процентах годовых. В случае подачи рыночных заявок, значение цены не указывается. Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США. Минимальный объём заявки – 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США ------------------------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов Еврооблигаций: 1. В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 18:00, 2 июля 2025 года (T+4) несет участник торгов, подавший заявку на покупку. 2. Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, в т.ч. в отношении соответствия критериям, несет покупатель. 3. Подавая заявку на покупку, участник торгов тем самым подтверждает наличие денег на счете ЦК в ЦД или соглашается на блокировку ЦК обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00, 2 июля 2025 года (T+4) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку. Обращаем внимание на то, что дополнительно выпущенным облигациям присвоен временный ISIN, отличный от ISIN, присвоенного в апреле 2025 года Еврооблигациям первоначального размещения на сумму 500 млн долларов США, и действующий в течение 40 дней с даты доразмещения Еврооблигаций (3 июля 2025 года). АО "Банк Развития Казахстана", основываясь на заключении своего юридического консультанта, сообщило KASE, что присвоение временного ISIN требуется в соответствии с применимым законодательством США по ценным бумагам для того, чтобы дополнительно выпущенные Еврооблигации, которые американские инвесторы не могут покупать в течение 40 дней с даты выпуска, отличались от первоначально выпущенных облигаций. По истечении данного 40- дневного периода дополнительно выпущенные Еврооблигации будут объединены с первоначально размещенными Еврооблигациями, и все Еврооблигации, независимо от даты их выпуска, будут торговаться под одним и тем же ISIN, присвоенным Еврооблигациям первоначального размещения. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО "Halyk Finance" по следующим контактам: +7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3448, 3419), ib@halykfinance.kz. ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С UK MIFIR) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ЕВРООБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО НЕЗАКОННО. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ (“ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ”) ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ В, ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО ЗА ИХ СЧЕТ ИЛИ В ИХ ПОЛЬЗУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, ИЛИ В СДЕЛКАХ, НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ НА ПРОДАЖУ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QP), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. США ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ И БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ИЛИ (Б) ЛИЦ ВНУТРИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ (I) ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПООЩРЕНИЕ) ПРИКАЗ 2005, С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ ("ПРИКАЗ"), (II) КОМПАНИЯМ С ВЫСОКОЙ ЧИСТОЙ СТОИМОСТЬЮ АКТИВОВ И ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ОНО МОЖЕТ БЫТЬ СООБЩЕНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА ИЛИ (III) ЛИЦА, КОТОРЫМ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СМЫСЛУ СТАТЬИ 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА) МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО ИЛИ ВЫЗВАНО К СООБЩЕНИЮ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ ЯВЛЯЮТСЯ “СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ”). ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ СООБЩЕНИЕМ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ЭТО СООБЩЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦАМ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" ПО СМЫСЛУ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129). ЭТО СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ И ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ СИНГАПУРСКОГО SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ РЫНКОВ КАПИТАЛА" (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ (ПРОДУКТЫ РЫНКОВ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА СИНГАПУРА) И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УВЕДОМЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНГАПУРА SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УВЕДОМЛЕНИЕ О MAS FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ). РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ОДИНАКОВЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА. конец цитаты [2025-06-26]

/KASE, 26.06.25/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2P00014004 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", MFRFb19; 1 000 тенге, 4,0 млрд тенге; 26.06.25 – 26.06.28; 30/360) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" (Астана). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. --------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: -------------------------------------------- ------------------ Число участников: 2 Число счетов участников: 656 Число поданных заявок (всего / активных) 769 / 731 в том числе: – лимитированных: 769 / 731 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 317,9 – лимитированных: 317,9 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 63,6 % Средневзвешенная ставка купона по поданным 23,4308 / 22,0512 заявкам, % годовых (по всем / активным): --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. Весь объем активных заявок пришелся на долю физических лиц. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- ------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 302 400 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 302 400 000,0 Число удовлетворенных заявок: 556 Число участников, заявки которых удовлетворены: 1 Число счетов участников: 493 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 60,5 Ставка купона в удовлетворенных заявках, % 21,0000 годовых: ------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------- --------------------------------- Дата торгов: 26.06.25 Объявленный объем размещения, тенге: 500 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: ставка купона Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–16:00 Время подтверждения заявок: 10:00–16:30 Время отсечения: 17:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 26.06.25, 17:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо выше цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности заявок их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "First Heartland Jusan Invest" ----------------------------------------------------------------------- [2025-06-26]

/KASE, 26.06.25/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (в заголовке – АО "Halyk Finance") в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) (В СООТВЕТСТВИИ НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА". НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о продлении периода приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в размещении тенговых еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE (тикер – BRKZe20). Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства. Совместные Букраннеры: Citi, Halyk Finance, Societe Generale ------------------------------------------------------------------------------------ ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ------------------------------- ---------------------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана" Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) / BBB- (стабильный) / BBB (стабильный) от Moody’s / S&P / Fitch Ожидаемые рейтинги выпуска BBB- (S&P) / BBB (Fitch) Еврооблигаций: Краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S") Срок обращения: 3 года Обеспечение: необеспеченные Доходность к погашению по определяется по результатам сбора заявок Еврооблигациям: инвесторов. Окончательный ориентир доходности к погашению по Еврооблигациям – 17,3% годовых Ожидаемый номинальный объем Будет определен в результате сбора заявок выпуска: Валюта выпуска: казахстанский тенге Валюта расчетов: Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга) осуществляются в долларах США Деноминация: 100 000 000 (сто миллионов) тенге или большая сумма, кратная 500 000 (пятьсот тысяч) тенге Применимое право: Английское право Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF Клиринговые расчеты: Euroclear / Clearstream Целевое назначение: Общие корпоративные цели ------------------------------------------------------------------------------------ ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ------------------------------------------------------------------------------------ День приема заявок: 26 июня 2025 года Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени Время окончания приема заявок: 19:15 алматинского времени Ожидаемая дата определения 26 июня 2025 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая Дата расчетов по 3 июля 2025 года доразмещению Еврооблигаций: Расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах США по официальному обменному курсу доллара США к тенге на уровне 518,50, установленному на 26 июня 2025 года и опубликованному на сайте Национального Банка РК Цена заявки: В поле "ссылка" указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В поле "примечание" указывается эквивалент суммы заявки в тенге. Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США с использованием курса доллара США к тенге 518,50. Минимальный объём заявки – 100 000 000 (сто миллионов) тенге или большая сумма, кратная 500 000 (пятьсот тысяч) тенге в эквивалентной сумме по официальному обменному курсу доллара США к тенге на уровне 518,50, установленному на 26 июня 2025 года и опубликованному на сайте Национального Банка РК. ------------------------------------------------------------------------------------ Условия проведения расчетов Еврооблигаций: В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 18:00, 2 июля 2025 года (T+4) несет участник торгов, подавший заявку на покупку. Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, в т.ч. в отношении соответствия критериям, несет покупатель. Подавая заявку на покупку, участник торгов тем самым подтверждает наличие денег на счете ЦК в ЦД или соглашается на блокировку ЦК обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00, 2 июля 2025 года (T+4) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО "Halyk Finance" по следующим контактам: +7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3448, 3419), ib@halykfinance.kz. ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С UK MIFIR) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ЕВРООБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО НЕЗАКОННО. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ (“ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ”) ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ В, ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО ЗА ИХ СЧЕТ ИЛИ В ИХ ПОЛЬЗУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, ИЛИ В СДЕЛКАХ, НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ НА ПРОДАЖУ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QP), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. США ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ И БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ИЛИ (Б) ЛИЦ ВНУТРИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ (I) ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПООЩРЕНИЕ) ПРИКАЗ 2005, С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ ("ПРИКАЗ"), (II) КОМПАНИЯМ С ВЫСОКОЙ ЧИСТОЙ СТОИМОСТЬЮ АКТИВОВ И ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ОНО МОЖЕТ БЫТЬ СООБЩЕНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА ИЛИ (III) ЛИЦА, КОТОРЫМ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СМЫСЛУ СТАТЬИ 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА) МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО ИЛИ ВЫЗВАНО К СООБЩЕНИЮ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ ЯВЛЯЮТСЯ “СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ”). ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ СООБЩЕНИЕМ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ЭТО СООБЩЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦАМ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" ПО СМЫСЛУ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129). ЭТО СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ И ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ СИНГАПУРСКОГО SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ РЫНКОВ КАПИТАЛА" (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ (ПРОДУКТЫ РЫНКОВ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА СИНГАПУРА) И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УВЕДОМЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНГАПУРА SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УВЕДОМЛЕНИЕ О MAS FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ). РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ОДИНАКОВЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА. конец цитаты [2025-06-26]

/KASE, 26.06.25/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (в заголовке – АО "Halyk Finance") в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) (В СООТВЕТСТВИИ НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА". НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о продлении периода приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в доразмещении облигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE (тикер – BRKZe18_). Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства. Совместные Букраннеры: Citi, Halyk Finance, Societe Generale ------------------------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ------------------------------- ----------------------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана" Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) / BBB- (стабильный) / BBB (стабильный) от Moody’s / S&P / Fitch Рейтинги выпуска Еврооблигаций: BBB- (S&P) / BBB (Fitch) Параметры размещенного выпуска краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации Еврооблигаций: старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S) номинальный объем выпуска Еврооблигаций – 500 млн. долларов США купонная ставка – 5,625% годовых с выплатами каждые 6 месяцев дата выпуска – 7 апреля 2025 года дата погашения – 7 апреля 2030 года ISIN: XS3032932645, US48129VAD82 Параметры доразмещения Еврооблигаций: Ожидаемый номинальный объем Будет определен в результате сбора заявок доразмещения Еврооблигаций: Валюта доразмещения доллар США Еврооблигаций: ISIN по дополнительной эмиссии XS3108433858 (временный ISIN на период 40 дней (доразмещению) Еврооблигаций: с Даты расчетов по доразмещению Еврооблигаций) Валюта расчетов: Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при доразмещении, выплаты купона и основного долга, осуществляются в долларах США) Деноминация: 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США Применимое право: Английское право Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF Клиринговые расчеты: Euroclear / Clearstream Целевое назначение: Общие корпоративные цели Доходность к погашению по определяется по результатам сбора заявок доразмещению Еврооблигаций: инвесторов. Окончательный ориентир цены / доходности к погашению при доразмещении Еврооблигаций – Чистая цена 100,25% от номинальной стоимости Еврооблигаций / доходность к погашению Еврооблигаций 5,562% годовых, с учетом накопленного купонного вознаграждения с (включая) 7 апреля 2025 года до (но исключая) Дату расчетов по доразмещению Еврооблигаций ------------------------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ------------------------------------------------------------------------------------- День приема заявок: 26 июня 2025 года Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени Время окончания приема заявок: 19:15 алматинского времени Ожидаемая дата определения 26 июня 2025 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая Дата расчетов по 3 июля 2025 года (Т+5) доразмещению Еврооблигаций: Расчеты при доразмещении осуществляются в долларах США Цена заявки: Указывается чистая цена, выраженная в процентах годовых. В случае подачи рыночных заявок, значение цены не указывается. Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США. Минимальный объём заявки – 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США ------------------------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов Еврооблигаций: 1. В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 18:00, 2 июля 2025 года (T+4) несет участник торгов, подавший заявку на покупку. 2. Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, в т.ч. в отношении соответствия критериям, несет покупатель. 3. Подавая заявку на покупку, участник торгов тем самым подтверждает наличие денег на счете ЦК в ЦД или соглашается на блокировку ЦК обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00, 2 июля 2025 года (T+4) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку. Обращаем внимание на то, что дополнительно выпущенным облигациям присвоен временный ISIN, отличный от ISIN, присвоенного в апреле 2025 года Еврооблигациям первоначального размещения на сумму 500 млн долларов США, и действующий в течение 40 дней с даты доразмещения Еврооблигаций (3 июля 2025 года). АО "Банк Развития Казахстана", основываясь на заключении своего юридического консультанта, сообщило KASE, что присвоение временного ISIN требуется в соответствии с применимым законодательством США по ценным бумагам для того, чтобы дополнительно выпущенные Еврооблигации, которые американские инвесторы не могут покупать в течение 40 дней с даты выпуска, отличались от первоначально выпущенных облигаций. По истечении данного 40- дневного периода дополнительно выпущенные Еврооблигации будут объединены с первоначально размещенными Еврооблигациями, и все Еврооблигации, независимо от даты их выпуска, будут торговаться под одним и тем же ISIN, присвоенным Еврооблигациям первоначального размещения. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО "Halyk Finance" по следующим контактам: +7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3448, 3419), ib@halykfinance.kz. ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С UK MIFIR) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ЕВРООБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО НЕЗАКОННО. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ (“ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ”) ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ В, ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО ЗА ИХ СЧЕТ ИЛИ В ИХ ПОЛЬЗУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, ИЛИ В СДЕЛКАХ, НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ НА ПРОДАЖУ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QP), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. США ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ И БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ИЛИ (Б) ЛИЦ ВНУТРИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ (I) ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПООЩРЕНИЕ) ПРИКАЗ 2005, С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ ("ПРИКАЗ"), (II) КОМПАНИЯМ С ВЫСОКОЙ ЧИСТОЙ СТОИМОСТЬЮ АКТИВОВ И ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ОНО МОЖЕТ БЫТЬ СООБЩЕНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА ИЛИ (III) ЛИЦА, КОТОРЫМ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СМЫСЛУ СТАТЬИ 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА) МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО ИЛИ ВЫЗВАНО К СООБЩЕНИЮ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ ЯВЛЯЮТСЯ “СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ”). ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ СООБЩЕНИЕМ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ЭТО СООБЩЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦАМ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" ПО СМЫСЛУ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129). ЭТО СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ И ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ СИНГАПУРСКОГО SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ РЫНКОВ КАПИТАЛА" (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ (ПРОДУКТЫ РЫНКОВ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА СИНГАПУРА) И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УВЕДОМЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНГАПУРА SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УВЕДОМЛЕНИЕ О MAS FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ). РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ОДИНАКОВЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА. конец цитаты [2025-06-26]

/KASE, 26.06.25/ – Листинговая комиссия Казахстанской фондовой биржи (KASE) 26 июня 2025 года приняла решение о включении в официальный список KASE на площадку "Частное размещение" облигаций KZ2C00014587 (FRMPpp1; 1 000 тенге; 50,0 млрд тенге; 30 лет; годовой купон, 0,15 % годовых; 30/360) АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (Алматы). Данное решение Листинговой комиссии вступает в силу с 26 июня 2025 года. Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее [2025-06-26]

/KASE, 26.06.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 26 июня 2025 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана). УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 26.06.25 Срок до погашения: 3,3 года (1201 день) Объявленный объем размещения, млн тенге: 50 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости от рыночного спроса Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–12:00 Время подтверждения заявок: 09:00–12:00 Время отсечения: 26.06.25, 15:00 Дата и время оплаты: 30.06.25 Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам встречных заявок: встречных заявок Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------ С 15:30 до 16:15 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 26.06.25 Срок до погашения: 3,3 года (1201 день) Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 20 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 15:30–16:15 Время подтверждения заявок: 15:30–16:15 Время отсечения: до 17:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 30.06.25 Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: --------------------------------------------------- ------------------ Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 17 / 17 в том числе: – лимитированных: 17 / 17 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге, 67 633,0 в том числе: – лимитированных: 67 633,0 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 147,9 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 83,4552 – максимальная 84,5170 – средневзвешенная 84,3730 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 16,8500 – максимальная 17,3500 – средневзвешенная 16,9172 ----------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 89,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 0,9 %, на долю прочих юридических лиц – 9,5 %. --------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных): 7 / 7 Объем активных заявок*, млн тенге: 61 397,4 Спрос к предложению: 335,5 % --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 23,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 74,5 %, на долю прочих юридических лиц – 1,6 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- ----------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 134 907 143 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 123 454 696 563,8 Число удовлетворенных заявок: 20 Число участников, заявки которых удовлетворены: 7 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 269,8 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 95,6 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 84,4099 – максимальная 84,5170 – средневзвешенная 84,4436 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 16,8500 – максимальная 16,9000 – средневзвешенная 16,8821 ----------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 57,3 % от общего объема выкуплено банками, 37,5 % – другими институциональными инвесторами, 5,2 % – прочими юридическими лицами. С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ KZKD00001095 (MUM096_0011) составил 510 544 158 облигаций на сумму номинальной стоимости 510 544 158 000 тенге. Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее [2025-06-26]

/KASE, 26.06.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 26 июня 2025 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA, Министерства финансов Республики Казахстан (МЕТИКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана). УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 26.06.25 Срок до погашения: 5,5 лет (1 997 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости от рыночного спроса Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–12:00 Время подтверждения заявок: 09:00–12:00 Время отсечения: 26.06.25, 15:00 Дата и время оплаты: 30.06.25 Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам встречных заявок: встречных заявок Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------ С 15:30 до 16:15 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 26.06.25 Срок до погашения: 5,5 лет (1 997 дней) Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 15:30–16:15 Время подтверждения заявок: 15:30–16:15 Время отсечения: до 17:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 30.06.25 Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: --------------------------------------------------- ------------------ Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 9 / 9 в том числе: – лимитированных: 9 / 9 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге, 36 904,3 в том числе: – лимитированных: 36 904,3 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 84,5 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 99,3054 – максимальная 103,6980 – средневзвешенная 101,1534 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 16,3100 – максимальная 17,5500 – средневзвешенная 17,0178 ----------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 86,5 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 5,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 8,1 %. --------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 4 / 4 Объем активных заявок*, млн тенге: 54 927,5 Спрос к предложению: 166,7 % --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 73 793 715 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 81 066 135 167,0 Число удовлетворенных заявок: 10 Число участников, заявки которых удовлетворены: 5 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 184,5 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 88,1 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 100,6939 – максимальная 103,6980 – средневзвешенная 101,8038 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 16,3100 – максимальная 17,1500 – средневзвешенная 16,8382 ---------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 26,1 % от общего объема выкуплено банками, 2,5 % – брокерско-дилерскими организациями, 71,4 % – другими институциональными инвесторами. С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕТИКАМ KZKT00000057 (MTM096_0001) составил 150 270 716 облигаций на сумму номинальной стоимости 150 270 716 000 тенге. Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее [2025-06-26]

/KASE, 26.06.25/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (в заголовке – АО "Halyk Finance") в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) (В СООТВЕТСТВИИ НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА". НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о продлении периода приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в размещении тенговых еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE (тикер – BRKZe20). Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства. Совместные Букраннеры: Citi, Halyk Finance, Societe Generale ------------------------------------------------------------------------------------ ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ------------------------------- ---------------------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана" Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) / BBB- (стабильный) / BBB (стабильный) от Moody’s / S&P / Fitch Ожидаемые рейтинги выпуска BBB- (S&P) / BBB (Fitch) Еврооблигаций: Краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S") Срок обращения: 3 года Обеспечение: необеспеченные Доходность к погашению по определяется по результатам сбора заявок Еврооблигациям: инвесторов. Окончательный ориентир доходности к погашению по Еврооблигациям – 17,3% годовых Ожидаемый номинальный объем Будет определен в результате сбора заявок выпуска: Валюта выпуска: казахстанский тенге Валюта расчетов: Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга) осуществляются в долларах США Деноминация: 100 000 000 (сто миллионов) тенге или большая сумма, кратная 500 000 (пятьсот тысяч) тенге Применимое право: Английское право Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF Клиринговые расчеты: Euroclear / Clearstream Целевое назначение: Общие корпоративные цели ------------------------------------------------------------------------------------ ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ------------------------------------------------------------------------------------ День приема заявок: 26 июня 2025 года Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени Время окончания приема заявок: 19:00 алматинского времени Ожидаемая дата определения 26 июня 2025 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая Дата расчетов по 3 июля 2025 года доразмещению Еврооблигаций: Расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах США по официальному обменному курсу доллара США к тенге на уровне 518,50, установленному на 26 июня 2025 года и опубликованному на сайте Национального Банка РК Цена заявки: В поле "ссылка" указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В поле "примечание" указывается эквивалент суммы заявки в тенге. Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США с использованием курса доллара США к тенге 518,50. Минимальный объём заявки – 100 000 000 (сто миллионов) тенге или большая сумма, кратная 500 000 (пятьсот тысяч) тенге в эквивалентной сумме по официальному обменному курсу доллара США к тенге на уровне 518,50, установленному на 26 июня 2025 года и опубликованному на сайте Национального Банка РК. ------------------------------------------------------------------------------------ Условия проведения расчетов Еврооблигаций: В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 18:00, 2 июля 2025 года (T+4) несет участник торгов, подавший заявку на покупку. Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, в т.ч. в отношении соответствия критериям, несет покупатель. Подавая заявку на покупку, участник торгов тем самым подтверждает наличие денег на счете ЦК в ЦД или соглашается на блокировку ЦК обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00, 2 июля 2025 года (T+4) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО "Halyk Finance" по следующим контактам: +7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3448, 3419), ib@halykfinance.kz. ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С UK MIFIR) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ЕВРООБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО НЕЗАКОННО. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ (“ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ”) ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ В, ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО ЗА ИХ СЧЕТ ИЛИ В ИХ ПОЛЬЗУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, ИЛИ В СДЕЛКАХ, НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ НА ПРОДАЖУ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QP), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. США ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ И БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ИЛИ (Б) ЛИЦ ВНУТРИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ (I) ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПООЩРЕНИЕ) ПРИКАЗ 2005, С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ ("ПРИКАЗ"), (II) КОМПАНИЯМ С ВЫСОКОЙ ЧИСТОЙ СТОИМОСТЬЮ АКТИВОВ И ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ОНО МОЖЕТ БЫТЬ СООБЩЕНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА ИЛИ (III) ЛИЦА, КОТОРЫМ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СМЫСЛУ СТАТЬИ 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА) МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО ИЛИ ВЫЗВАНО К СООБЩЕНИЮ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ ЯВЛЯЮТСЯ “СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ”). ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ СООБЩЕНИЕМ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ЭТО СООБЩЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦАМ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" ПО СМЫСЛУ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129). ЭТО СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ И ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ СИНГАПУРСКОГО SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ РЫНКОВ КАПИТАЛА" (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ (ПРОДУКТЫ РЫНКОВ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА СИНГАПУРА) И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УВЕДОМЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНГАПУРА SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УВЕДОМЛЕНИЕ О MAS FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ). РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ОДИНАКОВЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА. конец цитаты [2025-06-26]

/KASE, 26.06.25/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (в заголовке – АО "Halyk Finance") в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) (В СООТВЕТСТВИИ НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА". НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о продлении периода приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в доразмещении облигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE (тикер – BRKZe18_). Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства. Совместные Букраннеры: Citi, Halyk Finance, Societe Generale ------------------------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ------------------------------- ----------------------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана" Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) / BBB- (стабильный) / BBB (стабильный) от Moody’s / S&P / Fitch Рейтинги выпуска Еврооблигаций: BBB- (S&P) / BBB (Fitch) Параметры размещенного выпуска краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации Еврооблигаций: старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S) номинальный объем выпуска Еврооблигаций – 500 млн. долларов США купонная ставка – 5,625% годовых с выплатами каждые 6 месяцев дата выпуска – 7 апреля 2025 года дата погашения – 7 апреля 2030 года ISIN: XS3032932645, US48129VAD82 Параметры доразмещения Еврооблигаций: Ожидаемый номинальный объем Будет определен в результате сбора заявок доразмещения Еврооблигаций: Валюта доразмещения доллар США Еврооблигаций: ISIN по дополнительной эмиссии XS3108433858 (временный ISIN на период 40 дней (доразмещению) Еврооблигаций: с Даты расчетов по доразмещению Еврооблигаций) Валюта расчетов: Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при доразмещении, выплаты купона и основного долга, осуществляются в долларах США) Деноминация: 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США Применимое право: Английское право Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF Клиринговые расчеты: Euroclear / Clearstream Целевое назначение: Общие корпоративные цели Доходность к погашению по определяется по результатам сбора заявок доразмещению Еврооблигаций: инвесторов. Окончательный ориентир цены / доходности к погашению при доразмещении Еврооблигаций – Чистая цена 100.25% от номинальной стоимости Еврооблигаций / доходность к погашению Еврооблигаций 5.562% годовых, с учетом накопленного купонного вознаграждения с (включая) 7 апреля 2025 года до (но исключая) Дату расчетов по доразмещению Еврооблигаций ------------------------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ------------------------------------------------------------------------------------- День приема заявок: 26 июня 2025 года Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени Время окончания приема заявок: 19:00 алматинского времени Ожидаемая дата определения 26 июня 2025 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая Дата расчетов по 3 июля 2025 года (Т+5) доразмещению Еврооблигаций: Расчеты при доразмещении осуществляются в долларах США Цена заявки: Указывается чистая цена, выраженная в процентах годовых. В случае подачи рыночных заявок, значение цены не указывается. Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США. Минимальный объём заявки – 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США ------------------------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов Еврооблигаций: 1. В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 18:00, 2 июля 2025 года (T+4) несет участник торгов, подавший заявку на покупку. 2. Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, в т.ч. в отношении соответствия критериям, несет покупатель. 3. Подавая заявку на покупку, участник торгов тем самым подтверждает наличие денег на счете ЦК в ЦД или соглашается на блокировку ЦК обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00, 2 июля 2025 года (T+4) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку. Обращаем внимание на то, что дополнительно выпущенным облигациям присвоен временный ISIN, отличный от ISIN, присвоенного в апреле 2025 года Еврооблигациям первоначального размещения на сумму 500 млн долларов США, и действующий в течение 40 дней с даты доразмещения Еврооблигаций (3 июля 2025 года). АО "Банк Развития Казахстана", основываясь на заключении своего юридического консультанта, сообщило KASE, что присвоение временного ISIN требуется в соответствии с применимым законодательством США по ценным бумагам для того, чтобы дополнительно выпущенные Еврооблигации, которые американские инвесторы не могут покупать в течение 40 дней с даты выпуска, отличались от первоначально выпущенных облигаций. По истечении данного 40- дневного периода дополнительно выпущенные Еврооблигации будут объединены с первоначально размещенными Еврооблигациями, и все Еврооблигации, независимо от даты их выпуска, будут торговаться под одним и тем же ISIN, присвоенным Еврооблигациям первоначального размещения. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО "Halyk Finance" по следующим контактам: +7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3448, 3419), ib@halykfinance.kz. ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С UK MIFIR) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ЕВРООБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО НЕЗАКОННО. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ (“ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ”) ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ В, ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО ЗА ИХ СЧЕТ ИЛИ В ИХ ПОЛЬЗУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, ИЛИ В СДЕЛКАХ, НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ НА ПРОДАЖУ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QP), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. США ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ И БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ИЛИ (Б) ЛИЦ ВНУТРИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ (I) ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПООЩРЕНИЕ) ПРИКАЗ 2005, С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ ("ПРИКАЗ"), (II) КОМПАНИЯМ С ВЫСОКОЙ ЧИСТОЙ СТОИМОСТЬЮ АКТИВОВ И ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ОНО МОЖЕТ БЫТЬ СООБЩЕНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА ИЛИ (III) ЛИЦА, КОТОРЫМ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СМЫСЛУ СТАТЬИ 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА) МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО ИЛИ ВЫЗВАНО К СООБЩЕНИЮ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ ЯВЛЯЮТСЯ “СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ”). ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ СООБЩЕНИЕМ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ЭТО СООБЩЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦАМ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" ПО СМЫСЛУ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129). ЭТО СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ И ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ СИНГАПУРСКОГО SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ РЫНКОВ КАПИТАЛА" (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ (ПРОДУКТЫ РЫНКОВ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА СИНГАПУРА) И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УВЕДОМЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНГАПУРА SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УВЕДОМЛЕНИЕ О MAS FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ). РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ОДИНАКОВЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА. конец цитаты [2025-06-26]