АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" привлекло на KASE 05 ноября 50,0 млрд KZT, разместив облигации KZ2C00018687 (BTRKb35) под 15,72 % годовых со сроком обращения 5 лет
/KASE, 05.11.26/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00018687 (основная площадка KASE, категория "облигации", BTRKb35; 1 000 KZT, 50,0 млрд KZT; 05.11.26 – 05.11.31; 30/360) АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек". Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 05.11.26
Объявленный объем размещения, KZT: 50 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: ставка купона
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:30
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 05.11.26, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности
их подачи:
Инициаторы проведения торгов: АО "Alatau City Invest"
-----------------------------------------------------------------------
С 14:00 до 14:15 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------- Дата торгов: 05.11.26 Объявленный объем доразмещения, KZT: 16 950 000 000 Время приема заявок: 14:00–14:15 Время подтверждения заявок: 14:00–14:15 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 05.11.26, 14:30 Инициатор проведения торгов: АО "Alatau City Invest -----------------------------------------------------------
Совместными андеррайтерами облигаций являются АО "Alatau City Invest" и АО "Halyk Finance".
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------- ----------------- Число участников: 9 Число поданных заявок (всего / активных): 37 / 19 Объем активных заявок*, млн KZT: 108 606,5 Спрос к предложению: х2,2 раза Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 15,70 – максимальная 15,90 – средневзвешенная 15,81 / 15,76 ---------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 27,6 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 3,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 68,1 %, на долю прочих юридических лиц – 0,5 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- --------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных): 17 / 12 Объем активных заявок*, млн тенге: 52 556,5 Спрос к предложению: х3,1 раза ----------------------------------------------- --------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 3,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 95,1 %, на долю прочих юридических лиц – 1,0 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 50 000 000 Объем удовлетворенных заявок, KZT: 50 000 000 000,0 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 Ставка купона в удовлетворенных заявках, 15,72 % годовых: ----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 50,0 % от общего объема выкуплено банками, 4,1 % – брокерско-дилерскими организациями, 45,9 % – другими институциональными инвесторами.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2026-11-05]