/KASE, 23.09.26/ – "Teniz Capital Investment Banking" АҚ қазақстандық жетекші менеджер ретінде бүгін Қазақстандық қор биржасына (KASE) мынадай мазмұндағы хабарлама берді:

дәйексөздің басы

БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА, КАНАДАДА, АВСТРАЛИЯДА, ЖАПОНИЯДА (АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА ТІКЕЛЕЙ БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА (QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS), АҚШ-ТЫҢ 1933 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНА СӘЙКЕС 144А ЕРЕЖЕСІНДЕ, АНЫҚТАЛҒАНДАЙ ЖІБЕРІЛУІ МҮМКІН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА) НЕМЕСЕ МҰНДАЙ ТАРАТУ ЗАҢСЫЗ БОЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯ ДА ЖАРИЯЛАНБАЙДЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ КӨШІРМЕЛЕРІ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНА ТАРАЛМАЙДЫ НЕМЕСЕ ЖІБЕРІЛМЕЙДІ.

Қазақстан Республикасы – еуродағы жаңа 5-жылдық шығарылым – мандат туралы хабарландыру

Moody's-тен Baa1, S&P-ден BBB және Fitch-тен BBB (барлық болжамдар - "Тұрақты") несиелік рейтингтері бар Қазақстан Республикасы 2026 жылдың 23 қыркүйегі, сәрсенбі күні Лондон уақыты бойынша сағат 13:00/ Астана уақыты бойынша 17:00-де инвесторлармен жаһандық қоңырауды, сондай-ақ сол күннен бастап тіркелген кірістілігі бар құралдар нарығында инвесторлармен қоңыраулар сериясын ұйымдастыру үшін Citi, J. P. Morgan және Société Générale бірлескен жетекші менеджерлер және бірлескен букраннерлер (Joint Lead Managers and Joint Bookrunners), ал Teniz Capital Investment Banking JSC – Қазақстандағы жетекші менеджер (Kazakhstan Lead Manager) болып тағайындалды.

Осыдан кейін, қолайлы нарықтық жағдайларда, айналыс мерзімі 5 жыл болатын еуромен номиналданған эталондық көлемдегі аға қамтамасыз етілмеген еурооблигацияларды Rule 144A / Regulation S. сәйкес орналастыру жоспарлануда. Шығарылым Қазақстан Республикасының GMTN бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады және Лондон қор биржасының, Astana International Exchange (AIX) және Қазақстан қор биржасының (KASE) листингіне енгізілетін болады. Тиісті тұрақтандыру ережелері, соның ішінде FCA/ICMA талаптары қолданылады.

Қазақстан Республикасы – EUR Reg S/144A, 5 лет – Инвесторлармен жаһандық қоңырау

Сіздерді NetRoadshow платформасындағы келесі онлайн-іс-шараға қатысуға шақырамыз:

Сәрсенбі, 23 қыркүйек 2026 жыл, Астана уақыты бойынша 17:00-де

Тіркелу сілтемесі:

Register Now

подробнее Q59E4vSgW

Бейне вебинарға қатысу үшін жоғарыдағы сілтеме бойынша тіркеліңіз. Тіркелгеннен кейін:

• күнтізбеге онлайн презентацияны қосыңыз;
• онлайн презентацияға қол жеткізіңіз.

Іс-шараны жазу:

Қоңырау аяқталғаннан кейін қатысушылар оның жазбасын келесі сілтеме арқылы көре алады:

подробнее Q59E4vSgW

Қазақстан Республикасы – EUR Reg S/144A – Инвесторларға арналған Презентация

Презентацияға қол жеткізу үшін келесі сілтемеге өтіңіз:

подробнее Q59E4vSgW

НЕМЕСЕ

www.netroadshow.com өтіңіз және мәміле кодын енгізіңіз:

KZ2026 (регистр маңызды емес)

Қазақстан Республикасы – EUR Reg S/144A – Негізгі ұсыныс меморандумына қосымша

Негізгі ұсыныс меморандумына қосымша (Supplement to Base Offering Memorandum) Лондон қор биржасының сайтында қол жетімді: подробнее supplementary-prospectus/17801046

Бұл хабарландыру Америка Құрама Штаттарында, Канадада, Австралияда, Жапонияда немесе кез келген басқа юрисдикцияда сатуға арналған бағалы қағаздардың ұсынысы емес. Қазақстан Республикасы көрсетілген юрисдикциялардың кез келгенінде бағалы қағаздарды тіркемеген және тіркеуге ниетті емес, сондай-ақ олардың кез келгенінде бағалы қағаздарды жария түрде ұсынуды жүргізуге ниетті емес.

Атап айтқанда, осы хабарландыруда аталған Қазақстан Республикасының ешқандай бағалы қағаздары 1933 жылғы АҚШ-тың Бағалы қағаздар туралы Заңына (Securities Act) сәйкес кейіннен өзгертілген жоқ және тіркелмейді, тіркеу талаптарынан босату қолданылатын немесе мәміле Securities Act сәйкес тіркеу талаптарына сәйкес келмейтін жағдайларды қоспағанда, сондай-ақ АҚШ-тың жекелеген Штаттарының бағалы қағаздар туралы қолданыстағы заңнамасы сақталған жағдайда, мұндай бағалы қағаздарды Америка Құрама Штаттарында не американдық тұлғаларға (АҚШ тұлғалары), бұл термин Securities Act-ке сәйкес анықталғандай Regulation S-да немесе олардың есебінен немесе олардың пайдасына ұсынуға, сатуға немесе жеткізуге болмайды.

Америка Құрама Штаттарында кез-келген ұсыныс тек, 144A ережесінде анықталғандай, "білікті институционалды сатып алушыларға" (qualified institutional buyers), Securities Act сәйкес 144A ережесінде көзделген босатуды немесе тіркеуден өзге де қолданылатын босатуды пайдалана отырып немесе Securities Act тіркеу талаптарына сәйкес келмейтін мәміле шеңберінде жүзеге асырылады.

Америка Құрама Штаттарынан тыс жерлерде кез-келген ұсыныс "американдық емес" адамдарға (АҚШ тұлғалары) Securities Act шеңберінде Regulation S сәйкес жүзеге асырылады. Әлеуетті сатып алушылар осымен бағалы қағаздарды сатушылар немесе Эмитенттер Rule 144A Securities Act көзделген тіркеу талаптарынан босатуға немесе тіркеуден өзге де қолданылатын босатуға сүйенуі мүмкін екендігі туралы хабардар етіледі.

MiFID II / UK MiFIR: өнім өндірушісі анықтаған мақсатты нарық барлық тарату арналары бойынша тек қолайлы контрагенттермен (eligible counterparties) және кәсіби клиенттермен (professional clients) шектеледі.

Бұл хабарландыру Ұлыбританиядағы бағалы қағаздардың жария ұсынысы болып табылмайды. Осы хабарландыру тек қана мыналарға жолданған:

(i) Біріккен Корольдіктен тыс орналасқан адамдарға; немесе

(ii) Инвестициялар мәселелерінде кәсіби тәжірибесі бар және 19(5) Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") баптың күшіне енетін адамдарға;

(iii) 49(2) Order бабының қолданысы тарайтын, меншікті капиталы жоғары заңды тұлғаларға (high net worth entities); немесе

(iv) осы хабарландыру заңды түрде жіберілуі мүмкін өзге адамдарға

(все такие лица совместно именуются "соответствующими лицами" (relevant persons) деп аталады).

Тиісті тұлғалар болып табылмайтын тұлғалар осы хабарландыру негізінде қандай да бір іс-қимыл жасамауға немесе оған сенім артуға тиіс. Осы хабарландыру жататын кез келген инвестициялар немесе инвестициялық қызмет тек тиісті тұлғаларға ғана қолжетімді және тек осындай тұлғалармен жүзеге асырылатын болады. Тиісті тұлға болып табылмайтын кез келген адам әрекет жасамауға немесе осы хабарландыруға не онда қамтылған қандай да бір ақпаратқа сүйенбеуі тиіс.

Осы хабарлама қандай да бір бағалы қағаздарға қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға және оларды іске асыруға жәрдемдесуге бағытталмаған және тиісінше Қазақстан Республикасында бағалы қағаздардың жарнамасы болып табылмайды.

НЕСИЕЛІК РЕЙТИНГ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУ, САТУ НЕМЕСЕ ҰСТАУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТЫ БІЛДІРМЕЙДІ ЖӘНЕ ОНЫ КЕЗ-КЕЛГЕН УАҚЫТТА ОСЫНДАЙ РЕЙТИНГ БЕРГЕН ҰЙЫМ ҚАЙТА ҚАРАУЫ, ТОҚТАТА ТҰРУЫ НЕМЕСЕ ҚАЙТАРЫП АЛУЫ МҮМКІН. ЭМИТЕНТТЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ ҮШІН ҰҚСАС РЕЙТИНГТЕР МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БІРДЕЙ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРМЕЙДІ. ӘРБІР РЕЙТИНГТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА РЕЙТИНГКЕ ҚАРАМАСТАН ТАЛДАНУЫ КЕРЕК.

дәйексөздің соңы

[2026-09-23]