/KASE, 23.09.26/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве казахстанского ведущего менеджера предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, И ЕГО КОПИИ НЕ МОГУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ОНО МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ НЕПОСРЕДСТВЕННО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ (QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ), КАНАДУ, АВСТРАЛИЮ, ЯПОНИЮ ИЛИ ЛЮБУЮ ИНУЮ ЮРИСДИКЦИЮ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЛОСЬ БЫ НЕЗАКОННЫМ.

Республика Казахстан – новый 5-летний выпуск в евро – объявление о мандате

Республика Казахстан, имеющая кредитные рейтинги Baa1 от Moody’s, BBB от S&P и BBB от Fitch (все прогнозы – "Стабильный"), назначила Citi, J.P. Morgan и Société Générale совместными ведущими менеджерами и совместными букраннерами (Joint Lead Managers and Joint Bookrunners), а Teniz Capital Investment Banking JSC – ведущим менеджером в Казахстане (Kazakhstan Lead Manager) для организации глобального звонка с инвесторами в 13:00 по лондонскому времени/ 17:00 по астанинскому времени, в среду, 23 сентября 2026 года, а также серии звонков с инвесторами на рынке инструментов с фиксированной доходностью, начиная с того же дня.

После этого, при благоприятных рыночных условиях, планируется размещение старших необеспеченных еврооблигаций эталонного объема, номинированных в евро, со сроком обращения 5 лет, в соответствии с Rule 144A / Regulation S. Выпуск будет осуществлен в рамках программы GMTN Республики Казахстан и будет включен в листинг Лондонской фондовой биржи, Astana International Exchange (AIX) и Казахстанской фондовой биржи (KASE). Применяются соответствующие правила стабилизации, включая требования FCA/ICMA.

Республика Казахстан – EUR Reg S/144A, 5 лет – Глобальный звонок с инвесторами

Приглашаем вас принять участие в следующем онлайн-мероприятии на платформе NetRoadshow:

Среда, 23 сентября 2026 года, 17:00 по Астанинскому времени

Ссылка для регистрации:

Register Now

подробнее

Для участия в видеовебинаре зарегистрируйтесь по указанной выше ссылке. После регистрации вы сможете:

• добавить онлайн-презентацию в свой календарь;
• получить доступ к онлайн-презентации.

Запись мероприятия:

После завершения звонка участники смогут посмотреть его запись по следующей ссылке:

подробнее

Республика Казахстан – EUR Reg S/144A – Презентация для инвесторов

Для доступа к презентации перейдите по следующей ссылке:

подробнее

ИЛИ

перейдите на www.netroadshow.com и введите код сделки:

KZ2026 (регистр не имеет значения)

Республика Казахстан – EUR Reg S/144A –Дополнение к Базовому меморандуму о предложении

Дополнение к Базовому меморандуму о предложении (Supplement to Base Offering Memorandum) доступно на сайте Лондонской фондовой биржи: подробнее

Настоящее объявление не является предложением ценных бумаг к продаже в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии, Японии или любой иной юрисдикции. Республика Казахстан не регистрировала и не намерена регистрировать ценные бумаги в какой-либо из указанных юрисдикций, а также не намерена проводить публичное предложение ценных бумаг в какой-либо из них.

В частности, никакие ценные бумаги Республики Казахстан, упомянутые в настоящем объявлении, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с последующими изменениями (Securities Act), и такие ценные бумаги не могут предлагаться, продаваться или поставляться на территории Соединенных Штатов либо американским лицам (U.S. persons), как данный термин определен в Regulation S в соответствии с Securities Act, или за их счет либо в их пользу, за исключением случаев, когда применяется освобождение от требований регистрации либо сделка не подпадает под требования регистрации в соответствии с Securities Act, а также при условии соблюдения применимого законодательства отдельных штатов США о ценных бумагах.

В Соединенных Штатах любое предложение будет осуществляться исключительно "квалифицированным институциональным покупателям" (qualified institutional buyers), как определено в Rule 144A, с использованием освобождения, предусмотренного Rule 144A в соответствии с Securities Act, либо иного применимого освобождения от регистрации или в рамках сделки, не подпадающей под требования регистрации Securities Act.

За пределами Соединенных Штатов любое предложение будет осуществляться лицам, не являющимся "американскими лицами" (U.S. persons), в соответствии с Regulation S в рамках Securities Act. Потенциальные приобретатели настоящим уведомляются о том, что продавцы или эмитенты ценных бумаг могут полагаться на освобождение от требований регистрации, предусмотренное Rule 144A Securities Act, либо на иное применимое освобождение от регистрации.

MiFID II / UK MiFIR: целевой рынок, определенный производителем продукта, ограничен исключительно приемлемыми контрагентами (eligible counterparties) и профессиональными клиентами (professional clients) по всем каналам распространения.

Настоящее объявление не является публичным предложением ценных бумаг в Соединенном Королевстве. Настоящее объявление адресовано исключительно:

(i) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства; или

(ii) лицам, обладающим профессиональным опытом в вопросах инвестиций и подпадающим под действие статьи 19(5) Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order");

(iii) юридическим лицам с высоким уровнем собственного капитала (high net worth entities), подпадающим под действие статьи 49(2) Order; или

(iv) иным лицам, которым настоящее объявление может быть правомерно направлено

(все такие лица совместно именуются "соответствующими лицами" (relevant persons)).

Лица, не являющиеся соответствующими лицами, не должны предпринимать какие-либо действия на основании настоящего объявления или полагаться на него. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее объявление, доступны исключительно соответствующим лицам и будут осуществляться исключительно с такими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно предпринимать действия или полагаться на настоящее объявление либо какую-либо содержащуюся в нем информацию.

Настоящее сообщение не направлено на формирование или поддержание интереса к каким-либо ценным бумагам и содействие их реализации и, соответственно, не является рекламой ценных бумаг в Республике Казахстан.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИСВОИВШЕЙ ЕГО РЕЙТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЙТИНГИ, ПРИСВОЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ ЭМИТЕНТОВ И РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕЮТ ОДИНАКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНО АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.

конец цитаты

[2026-09-23]