/KASE, 10.09.26/ – АО "Банк Развития Казахстана" (тикер KASE – BRKZ) сообщило следующее:

начало цитаты

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") успешно разместило на международном рынке капитала двухтраншевый выпуск "дим-сам" облигаций общим объемом 3,7 млрд китайских юаней. Ценные бумаги листингованы на Астанинской международной бирже (AIX) и Гонконгской фондовой бирже (HKSE).

Сделка стала крупнейшим в истории выпуском облигаций в юанях среди эмитентов из стран СНГ, а также позволила достичь самой низкой процентной ставки, когда-либо зафиксированной для эмитентов из региона на рынке "дим-сам" облигаций. Речь идет о пятилетнем транше объемом 2 млрд юаней со ставкой купона 2,25% годовых и 10-летнем транше объемом 1,7 млрд юаней со ставкой купона 2,75% годовых.

Размещение вызвало рекордный интерес со стороны международного и казахстанского инвестиционного сообщества. По итогам сбора заявок совокупный спрос превысил 25 млрд юаней. Высокий инвесторский спрос позволил БРК улучшить ценообразование на 50–55 базисных пунктов относительно первоначальных ориентиров. В результате Банк сформировал полную кривую доходности (3, 5 и 10 лет) и достиг наименьшего купона среди эмитентов CNH из Центральной Азии.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена – подробнее

[2026-09-10]