/KASE, 27.04.26/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве казахстанского менеджера предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ), А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ

АО "Банк RBK", один из ведущих универсальных банков Казахстана, с рейтингами Ba2 от Moody’s и BB от Fitch (оба со стабильным прогнозом), назначил Citi и J.P. Morgan в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, а Teniz Capital — в качестве менеджера по Казахстану для организации глобального звонка с инвесторами (Global Investor Call), который состоится сегодня, 27 апреля, в 13:00 по лондонскому времени / 08:00 по восточному времени США / 17:00 по времени Астаны, а также серии виртуальных встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью в течение сегодняшнего и завтрашнего дней.

После этого, при благоприятных рыночных условиях, планируется размещение 5-летних старших необеспеченных облигаций в долларах США в формате 144A/RegS. Применяются правила стабилизации FCA/ICMA.

Целевой рынок производителя (в соответствии с требованиями продуктового управления UK MiFIR): исключительно допустимые контрагенты и профессиональные клиенты (все каналы дистрибуции). Документ с ключевой информацией (KID) в соответствии с PRIIPs для ЕЭЗ или Великобритании не подготовлен, поскольку продукт не предназначен для розничных инвесторов в ЕЭЗ или Великобритании.

Настоящее объявление не является и не составляет часть какого-либо предложения или приглашения к приобретению или подписке на ценные бумаги в Соединенных Штатах Америки или в любой иной юрисдикции. Ценные бумаги, к которым относится данное объявление, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года (с изменениями) ("Закон о ценных бумагах") и не могут предлагаться или продаваться в США, за исключением случаев, предусмотренных исключениями из требований регистрации либо в рамках сделок, не подпадающих под такие требования.

Ценные бумаги будут предлагаться в США исключительно "квалифицированным институциональным покупателям" (QIBs) в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах, а за пределами США – на основании Положения S (Regulation S).

В Великобритании данное сообщение распространяется исключительно среди лиц, обладающих профессиональным опытом в вопросах инвестиций (в соответствии со статьей 19(5) Приказа о финансовом продвижении 2005 года), а также лиц, подпадающих под статью 49(2) указанного Приказа (совместно – "релевантные лица"). Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится данное сообщение, доступны только таким лицам.

В государствах-членах Европейской экономической зоны данное сообщение адресовано исключительно "квалифицированным инвесторам" в понимании Регламента (ЕС) 2017/1129.

Сингапур (классификация продуктов SFA): в соответствии с разделом 309B Закона о ценных бумагах и фьючерсах (SFA) и соответствующими нормативами, облигации классифицируются как "предписанные продукты рынка капитала" и исключенные инвестиционные продукты.

Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, не является предложением или приглашением к совершению сделок с ценными бумагами в Казахстане, за исключением случаев, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан, а также применимым нормам МФЦА.

Настоящее объявление не является предложением продажи ценных бумаг или приглашением к покупке в любой юрисдикции, где такие действия являются незаконными. Лица, получившие доступ к данному объявлению, обязаны самостоятельно ознакомиться с применимыми ограничениями и соблюдать их.

Кредитные рейтинги, упомянутые в данном сообщении, не являются рекомендацией к покупке, продаже или удержанию ценных бумаг и могут быть изменены, приостановлены или отозваны в любое время.

АО "Bank RBK" – Global Investor Call

АО "Банк RBK" будет представлено:

• Наталья Акентьева — Председатель Правления (CEO), член Совета директоров
• Арман Токаров — Первый заместитель Председателя Правления (CRO)
• Ербол Абдугалиев — Заместитель Председателя Правления
• Юрген Ригтеринк — Независимый директор, член Совета директоров

Дата: понедельник, 27 апреля

Время: 13:00 (Лондон) / 08:00 (EST) / 17:00 (Астана)

Регистрация:

подробнее

Доступ к записи:

Платформа: подробнее

Код доступа: RBKGIC26REPLAY

Прямая ссылка: подробнее

АО "Банк RBK" – Презентация для инвесторов

Платформа: подробнее

Код доступа: RBK2026

Прямая ссылка: подробнее

конец цитаты

[2026-04-27]