/KASE, 27.04.26/ – АО "Halyk Finance" в качестве казахстанского ведущего менеджера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ, И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЯХ

Акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" ("QazaqGaz"), государственная вертикально интегрированная национальная газовая компания Республики Казахстан, имеющая рейтинги Baa2 (прогноз "стабильный") от Moody’s, BB+ (прогноз "позитивный") от S&P и BB+ (прогноз "стабильный") от Fitch, уполномочила Citi и J.P. Morgan действовать в качестве Совместных Глобальных Координаторов и Совместных Букраннеров, MUFG и Oman Investment Bank – в качестве Совместных Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров, АО "Halyk Finance" – в качестве Казахстанского Ведущего Менеджера и Freedom Finance Global PLC – в качестве Казахстанского Со-Менеджера для организации глобальной конференции с инвесторами 27 апреля 2026 года в 14:00 по лондонскому времени / 18:00 по времени Астаны, а также серии встреч с инвесторами на рынке долгового капитала, начиная с 27 апреля 2026 года.

Далее, в зависимости от рыночных условий, может последовать размещение 10-летних старших необеспеченных гарантированных еврооблигаций, деноминированных в долларах США, в соответствии с Положением S и Правилом 144A (Reg S / Rule 144A), с ожидаемыми рейтингами Baa2 от Moody’s и BB+ от S&P. Применяются правила стабилизации FCA / ICMA.

Дополнительно, QazaqGaz объявляет о приглашении держателей своих непогашенных еврооблигаций с купонной ставкой 4,375% и сроком погашения в 2027 году (далее – "Облигации") принять участие в тендере по выкупу Облигаций на сумму 750 000 000 долларов США (в обращении – 706 320 000 долларов США) за денежные средства. Срок окончания приема ранних заявок установлен на 11 мая 2026 года, а крайний срок голосования – на 15 мая 2026 года. Подробная информация об указанном предложении держателям Облигаций опубликована на веб-сайте KASE.

АО "Halyk Finance", действуя в качестве Казахстанского Ведущего Менеджера, объявляет о проведении телеконференции с глобальными и казахстанскими инвесторами, которая состоится 27 апреля 2026 года в 18:00 по времени Астаны.

По всем вопросам, а также в целях регистрации на телеконференцию для инвесторов из Казахстана, просим обращаться к представителям АО "Halyk Finance" по следующим контактам: +7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3448, 3419), ib@halykfinance.kz.

Ссылка на телеконференцию будет направлена зарегистрированным участникам по электронной почте.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ("ОБЪЯВЛЕНИЕ") ДОЛЖНО РАССМАТРИВАТЬСЯ СОВМЕСТНО С [ИНФОРМАЦИОННЫМ МЕМОРАНДУМОМ]. ОБЪЯВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ЛЮБОГО РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ [РАЗМЕЩЕНИЯ]. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОМНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ [ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА], А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА СОБСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, К ВАШЕМУ БРОКЕРУ, БАНКОВСКОМУ МЕНЕДЖЕРУ, ЮРИДИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТАНТУ, БУХГАЛТЕРУ ИЛИ ИНОМУ НЕЗАВИСИМОМУ ФИНАНСОВОМУ СОВЕТНИКУ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. [РАЗМЕЩЕНИЕ] ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВАНИИ [ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА] И ТОЛЬКО В ТЕХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ И НЕ ОБРАЗУЮТ ЧАСТЬ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ РЕКЛАМЫ ПО ПРОДАЖЕ ИЛИ ПОДПИСКЕ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕМ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ПОДПИСКЕ НА ТАКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА (С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ) (ДАЛЕЕ – "ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") И НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ, ПРОДАВАТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ США, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS) В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ ПОДЛЕЖИТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЛЮБЫМ ИНЫМ ЛИЦАМ. В ЧАСТНОСТИ, НИ НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, НИ ЕГО КОПИИ НЕ МОГУТ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА ДУБАЯ), МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА ДУБАЯ, СИНГАПУРА И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЛИБО В ЛЮБУЮ ИНУЮ ЮРИСДИКЦИЮ, ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США ИЛИ ИНЫХ ГОСУДАРСТВ.

НИКАКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ИНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕ ЗАПРАШИВАЮТСЯ ПОСРЕДСТВОМ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, И ЛЮБЫЕ ТАКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ В ОТВЕТ НА НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ И ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ БЫЛИ ОДОБРЕНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ "О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ" 2000 ГОДА (С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ). СООТВЕТСТВЕННО, НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНО ПЕРЕДАВАТЬСЯ ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ АДРЕСОВАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО: (I) ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ;
(II) ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОДПАДАЮЩИМ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ (СТАТЬЯ 19(5) ПРИКАЗА О ФИНАНСОВОМ ПРОДВИЖЕНИИ 2005 ГОДА);
(III) ЛИЦАМ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 49(2)(A)–(D) УКАЗАННОГО ПРИКАЗА;
(IV) ИНЫМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКОННО НАПРАВЛЕНО (СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДОСТУПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБЫМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ИЛИ ТРЕБУЕТ РЕГИСТРАЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ. ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК (MIFID II / UK MIFIR): ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). PRIIPS: КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ (KID) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ПРОДУКТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ В ЕЭЗ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПРОСПЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 2017/1129 НЕ БЫЛ И НЕ БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕН.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО, ОДОБРЕНО ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ СОГЛАСОВАНО АГЕНТСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЛИБО ИНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЛОКАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ (LOCAL OFFERING REQUIREMENT), А ТАКЖЕ ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И АКТАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА "АСТАНА" (AIFC). НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ В ПОНИМАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПОЛНОГО СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВИЛ AIFC. "LOCAL OFFERING REQUIREMENT" ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОДНОВРЕМЕННО С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НЕ МЕНЕЕ 30% ОБЩЕГО ОБЪЕМА ВЫПУСКА ДОЛЖНО ПРЕДЛАГАТЬСЯ ЧЕРЕЗ AIX, ПРИ ЭТОМ НЕ МЕНЕЕ 20% ОБЩЕГО ОБЪЕМА РАЗМЕЩАЕТСЯ ЧЕРЕЗ KASE И AIX. ПОЛУЧАЯ НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО:

(A) ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ (QIB), ЛИБО НАХОДИТЕСЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США;
(B) ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ – ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ;
(C) ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

РЕЙТИНГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ ТАКОЙ РЕЙТИНГ. СХОЖИЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.

конец цитаты

[2026-04-27]