/KASE, 23.04.26/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" (тикер KASE – TCIB) сообщило следующее:

начало цитаты

АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" (КТЖ) успешно завершило формирование книги заявок в рамках размещения еврооблигаций с двумя траншами сроком обращения 5 и 10 лет.

По итогам букбилдинга:

• Ставка купона по 5-летнему траншу составила 4.875%, а доходность на уровне 5% годовых,
• Ставка купона по 10-летнему траншу составила 5.250% годовых, а доходность составила – 5,375%.

При объявленном объеме размещения совокупный спрос со стороны инвесторов достиг порядка 3,9 млрд долларов США, превысив предложение почти в 4 раза, что свидетельствует о высоком интересе международных инвесторов и подтверждает устойчивый кредитный профиль квазигосударственного сектора Казахстана на глобальных рынках капитала. В то же время локальный спрос на инструмент оказался сдержанным.

В качестве международных андеррайтеров выступили ведущие инвестиционные банки, включая Citigroup, JPMorgan Chase и Société Générale. Со-андеррайтерами выступили Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank and Standard Chartered Bank. Локальными организаторами размещения выступили Teniz Capital Investment Banking и Freedom Broker.

конец цитаты

[2026-04-23]