АО "Teniz Capital Investment Banking" предоставило параметры еврооблигаций АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" двух выпусков
/KASE, 22.04.26/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" (тикер KASE – TCIB) сообщило следующее:
начало цитаты
АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" – двухтраншевое размещение старших необеспеченных гарантированных облигаций RegS/144A сроком на 5 и 10 лет – ориентиры первоначальной доходности (IPTs)
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ВНУТРИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs, КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ), ИЛИ В ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЮРИСДИКЦИЮ, ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
-------------------------------------------------------------------------------
Эмитент: Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан Темір Жолы" ("КТЖ")
Гаранты: Акционерное общество "Казтеміртранс",
ТОО "KTZ-Грузовые перевозки", а также любые
дополнительные гаранты, которые могут быть
назначены в соответствии с Договором
доверительного управления (Trust Deed).
Документация: Глобальная программа среднесрочных облигаций
KTZ с гарантией на сумму 3 000 000 000 долларов
США.
Ожидаемые кредитные Moody’s:Baa2 / Fitch:BBB-
рейтинги выпуска:
Статус: Старшие необеспеченные гарантированные
облигации
Формат: Reg S / Rule 144A
Купон: Фиксированная ставка, выплата процентов
осуществляется два раза в год (постфактум), расчет
по базе 30/360.
Валюта и объем USD Benchmark USD Benchmark
выпуска:
Срок обращения 5 years 10 years
(тенор):
Ориентиры около 5,500% около 5,500%
первоначальной (ориентировочный уровень (ориентировочный
доходности (IPTs): доходности). уровень доходности).
Дата расчетов 29 апреля 2026 (T+5)
(Settlement Date):
Дата погашения 29 апреля 2031 29 апреля 2036
(Maturity):
Проценты DFI (DFI Финансовая организация развития выразила
Interest): намерение приобрести до 20% каждого транша, при
условии
окончательных условий и положений Облигаций.
Листинг: Листинг: Лондонская фондовая биржа (International
Securities Market), Казахстанская фондовая биржа
(KASE) и Astana International Exchange (AIX).
Применимое право: Английское право
Использование Чистые поступления будут использованы Эмитентом
привлеченных средств: на общекорпоративные цели.
Клиринг: Euroclear, Clearstream and DTC
Номиналы: Номиналы: 200 000 долларов США и
1 000 долларов США.
Совместные глобальные Citigroup Global Markets Limited (B&D), J.P. Morgan,
координаторы и совместные Société Générale
букраннеры:
Совместные ведущие Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman
менеджеры и совместные Investment Bank and Standard Chartered Bank
букраннеры:
Лид-менеджеры в Казахстане Teniz Capital and Freedom Broker
ISIN: XS3353982112 / XS3353982385 /
US48669DAC65 US48669DAD49
Общий код: 335398211 335398238
Сроки: Книга заявок открыта, текущий рабочий день.
Стабилизация: Применяется стабилизация в соответствии с
правилами FCA/ICMA.
-------------------------------------------------------------------------------
Целевая аудитория производителя (в соответствии с правилами продуктового управления MiFID II / UK MiFIR) — только квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты (по всем каналам распределения). Документ с ключевой информацией для розничных инвесторов (KID) в соответствии с PRIIPs для Европейской экономической зоны (EEA), а также KID/CCI для Великобритании (UK) не подготовлен, поскольку предложение не предназначено для розничных инвесторов в EEA или UK.
Данное сообщение не является и не должно рассматриваться как предложение или приглашение к покупке либо подписке на ценные бумаги на территории Соединённых Штатов Америки или любой иной юрисдикции.Ценные бумаги, к которым относится настоящее сообщение, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками (Securities Act) и не могут предлагаться или продаваться на территории США, за исключением случаев, предусмотренных освобождением от регистрации либо в рамках операций, не подлежащих регистрации в соответствии с Securities Act и применимым законодательством штатов о ценных бумагах. Ценные бумаги будут предлагаться к продаже в Соединённых Штатах Америки только "квалифицированным институциональным покупателям" (QIBs), как определено в Правиле 144A Securities Act, в рамках сделок, освобождённых от регистрации в соответствии с Securities Act, а за пределами США — на основании Положения S (Regulation S) Securities Act.
В Соединённом Королевстве настоящее сообщение распространяется исключительно среди лиц, обладающих профессиональным опытом в вопросах инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа 2005 года о финансовом продвижении в рамках Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (с последующими изменениями) (Financial Promotion Order 2005, с изменениями), а также среди лиц, подпадающих под действие статьи 49(2) указанного Приказа (все такие лица далее совместно именуются "соответствующие лица"). В Великобритании настоящее сообщение не должно использоваться или на него не должны полагаться лица, не являющиеся соответствующими лицами. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится данное сообщение, доступны только соответствующим лицам и будут осуществляться исключительно с такими лицами.
В государствах — членах Европейской экономической зоны настоящее сообщение адресовано исключительно лицам, являющимся "квалифицированными инвесторами" в значении Регламента (ЕС) 2017/1129 Европейского парламента и Совета.
Классификация продукта в соответствии с законодательством Сингапура (SFA): В связи с разделом 309B Закона о ценных бумагах и фьючерсах 2001 года Сингапура (Securities and Futures Act 2001, "SFA") и Положениями о капитальных рыночных продуктах 2018 года (Securities and Futures (Capital Markets Products) Regulations 2018, "CMP Regulations 2018"), если иное не будет указано до начала предложения Облигаций, Эмитент определил и настоящим уведомляет всех соответствующих лиц (как определено в разделе 309A(1) SFA), что Облигации являются "предписанными капитальными рыночными продуктами" (prescribed capital markets products, в значении CMP Regulations 2018) и исключёнными инвестиционными продуктами (Excluded Investment Products), как определено в уведомлении MAS SFA 04-N12 "О продаже инвестиционных продуктов" и уведомлении MAS FAA-N16 "О рекомендациях по инвестиционным продуктам".
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением либо приглашением делать предложения о продаже, покупке, обмене или иной передаче ценных бумаг в Республике Казахстан в пользу любых физических или юридических лиц Казахстана, за исключением случаев, предусмотренных требованиями локального размещения в Казахстане, а также за исключением лиц или организаций, которые вправе осуществлять такие действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иными применимыми законами, регулирующими правоспособность таких лиц или организаций. Настоящее сообщение не должно рассматриваться как реклама на территории Республики Казахстан и в целях законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такая реклама осуществляется в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами и регламентами Международного финансового центра "Астана" (AIFC).
Настоящее сообщение не является предложением о продаже ценных бумаг или инвестиций, а также не является приглашением делать предложения о покупке ценных бумаг или инвестиций в любой юрисдикции, где такое предложение или приглашение является незаконным. Не было предпринято каких-либо действий, которые позволили бы осуществлять размещение ценных бумаг или владение либо распространение настоящего сообщения в любой юрисдикции, где для этого требуется совершение соответствующих действий. Лица, в распоряжение которых поступает настоящее сообщение, обязаны самостоятельно ознакомиться и соблюдать любые такие ограничения.
Кредитные рейтинги, упомянутые в настоящем сообщении, не должны рассматриваться как рекомендация к покупке, продаже или удержанию ценных бумаг и могут быть в любое время пересмотрены, приостановлены или отозваны соответствующим рейтинговым агентством. Схожие рейтинги для различных типов эмитентов и различных видов облигаций не обязательно означают одно и то же. Значение каждого рейтинга должно анализироваться отдельно и независимо от любых других рейтингов.
конец цитаты
[2026-04-22]