/KASE, 20.04.26/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве совместного букраннера предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ И ЕГО КОПИИ НЕ МОГУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЯМОГО НАПРАВЛЕНИЯ В США КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ), КАНАДУ, АВСТРАЛИЮ, ЯПОНИЮ ИЛИ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЮРИСДИКЦИЮ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ.

АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" (КТЖ), на 100% государственный национальный оператор в сфере транспорта и логистики Республики Казахстан, назначило Citi, J.P. Morgan и Société Générale в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank и Standard Chartered Bank – в качестве совместных лид-менеджеров и совместных букраннеров, а Teniz Capital и Freedom Broker – в качестве лид-менеджеров по Казахстану для организации глобального звонка с инвесторами, который состоится в 14:00 по лондонскому времени / 09:00 по времени Нью-Йорка / 18:00 по времени Астаны в понедельник, 20 апреля, а также серии гибридных индивидуальных встреч и звонков с инвесторами в Лондоне, начиная с 20 апреля.

Ожидается, что за этим последует размещение двух траншей долларовых еврооблигаций сроком обращения 5 и 10 лет, в формате RegS/Rule 144A, с рейтингом инвестиционного уровня, в рамках новой программы глобальных среднесрочных нот (GMTN) КТЖ объемом до 3 000 000 000 долларов США, при благоприятных рыночных условиях.

Kazakhstan Temir Zholy – Global Investor Call

Дата: Понедельник, 20 Апреля 2026г

Время: 18:00

АО " НК "Қазақстан Темір Жолы" будет представлено:

• Даир Кушеров, Управляющий директор по финансам
• Данияр Аркалык, Руководитель корпоративных финансов
• Алмас Сулейманов, Руководитель казначейства
• Александра Смолина, Главный юридический директор

Для участия в звонке следует зарегистрироваться по следующей ссылке: www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=a9d71794

Запись трансляции: www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=a9d71794

Обратите внимание, что в конце звонка будет возможность задать вопросы.

Онлайн-презентация для инвесторов доступна:

• URL: по ссылке www.netroadshow.com и введите код: KTZ2026
• Direct Link: www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=a9d71794

Данное объявление не является предложением ценных бумаг к продаже в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Японии или любой другой юрисдикции. Республика Казахстан не регистрировала и не намерена регистрировать ценные бумаги в любой из этих юрисдикций или проводить публичное размещение ценных бумаг в любой из этих юрисдикций. В частности, никакие ценные бумаги Республики Казахстан, упомянутые в данном объявлении, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками ("Закон о ценных бумагах"), и такие ценные бумаги не могут предлагаться, продаваться или поставляться в пределах Соединенных Штатов или американским лицам (как определено в Регулировании S согласно Закону о ценных бумагах) или в их пользу, за исключением случаев освобождения от требований регистрации согласно Закону о ценных бумагах или в сделке, не подпадающей под такие требования, и в соответствии с применимыми законами штатов о ценных бумагах. В Соединенных Штатах любое предложение будет делаться только "квалифицированным институциональным покупателям", как определено в Правиле 144A согласно Закону о ценных бумагах и в соответствии с ним, или другому доступному освобождению от требований регистрации согласно Закону о ценных бумагах или в сделке, не подпадающей под такие требования. За пределами Соединенных Штатов любое предложение будет делаться лицам, не являющимся "американскими лицами", в соответствии с Регулированием S согласно Закону о ценных бумагах. Потенциальные покупатели настоящим уведомляются о том, что продавцы или эмитенты ценных бумаг могут полагаться на освобождение от требований регистрации согласно Закону о ценных бумагах, предусмотренное Правилом 144A Закона о ценных бумагах или другим доступным освобождением от регистрации.

MiFID II/UK MiFIR: Целевой рынок производителя включает только правомочных контрагентов и профессиональных клиентов (все каналы распространения).

Данное объявление не представляет собой предложение ценных бумаг для публики в Соединенном Королевстве. Данное объявление адресовано только (i) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, или (ii) лицам, имеющим профессиональный опыт в вопросах, касающихся инвестиций, подпадающих под действие Статьи 19(5) Приказа о Законе о финансовых услугах и рынках 2000 года (Финансовое продвижение) 2005 года ("Приказ"), (iii) организациям с высокой стоимостью активов, подпадающим под действие Статьи 49(2) Приказа, (iv) и другим лицам, которым оно может быть законно сообщено (все такие лица вместе именуются как "соответствующие лица"). Данное объявление не должно использоваться или на него не должны полагаться лица, не являющиеся соответствующими лицами. Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, к которой относится данное объявление, доступна только соответствующим лицам и будет осуществляться только с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на данное объявление или любое из его содержания.

Данное сообщение не предназначено для формирования или поддержки интереса к каким-либо ценным бумагам и содействия их реализации и, таким образом, не представляет собой рекламу ценных бумаг в Республике Казахстан.

РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ К ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ ИЛИ ДЕРЖАНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ И МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ ПЕРЕСМОТРУ, ПРИОСТАНОВКЕ ИЛИ ОТЗЫВУ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИСВАИВАЮЩЕЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И ПО РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНО АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.

конец цитаты

[2026-04-20]