/KASE, 22.10.25/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

АО "Teniz Capital" сообщает, что в рамках программы по первичному размещению облигаций Министерства Финансов Республики Казахстан (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации) разместило 5-летние еврооблигации деноминированные в долларах США.

Сбор заявок на приобретение Еврооблигаций состоялось 21 октября 2025 года. На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) и Астанинская международная биржа (далее – AIX).

При открытии книги заявок индикативная доходность к погашению была установлена в диапазоне UST+120 б.п. годовых для 5-летних еврооблигаций в долларах США. В процессе сбора заявок наблюдался высокий спрос со стороны международных и казахстанских инвесторов. В результате Эмитент разместил 5-летние еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью к погашению на уровне UST+ 85 б.п.

По итогам размещения долларовых облигаций Эмитента заявки инвесторов на KASE, сформировавшие совокупный спрос в размере около 251 млн долларов США, были удовлетворены в объеме 196,5 млн долларов США.

Листинг еврооблигаций осуществлен на KASE, AIX и на Лондонской фондовой бирже.

АО "Teniz Capital" также сообщает, что дата расчетов по долларовым еврооблигациям Эмитента (тикер – KZ_26_3010, ISIN: XS3212533262) установлена на 28 октября 2025 года.

Время поставки обеспечения денег на счет АО "Клиринговый центр KASE" (Центральный Контрагент) в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг в целях осуществления расчетов инвесторам, заявки которых были удовлетворены, было изменено c 16:00 на не позднее 12:00, 28 октября 2025 года.

Ответственность за поставку денег для осуществления расчетов на счет АО "Клиринговый центр KASE" (Центральный Контрагент) в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" не позднее 12:00, 28 октября 2025 года несет участник торгов, подавший заявку на покупку.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО "Teniz Capital" по следующим контактам:

+7 778 456 01 79

+7 776 306 77 27

ib@tenizcap.kz

treasury@tenizcap.kz

конец цитаты

[2025-10-22]