/KASE, 21.10.25/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

Настоящим АО "Teniz Capital" сообщает об обновлении ориентира индикативной доходности при приеме заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении облигаций Министерства Финансов Республики Казахстан (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).

Все заявки от инвесторов принимаются через торгово-клиринговую систему ASTS+ (фондовый рынок) (далее – торгово-клиринговая система) на KASE.

Прием заявок от потенциальных инвесторов через торгово-клиринговую систему на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства.

Локальный Букраннер на KASE: Teniz Capital (код партнера RG_S_)

Совместные Букраннеры: Citi, J.P. Morgan, Standard Chartered Bank, Teniz Capital Investment Banking, Halyk Finance

--------------------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ:                                                              
------------------------------------ -------------------------------------------------
Наименование Эмитента:               Министерство финансов Республики Казахстан       
Рейтинги Эмитента:                   (Baa1 (Stable) / BBB- (Positive) / BBB (Stable)  
                                     от Moody’s / S&P / Fitch                         
Краткое описание Еврооблигаций:      Еврооблигации старшего необеспеченного долга,    
                                     выпускаемые в соответствии с английским правом   
                                     и размещаемые в соответствии с Правилом 144А     
                                     ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S")    
Срок обращения:                      5 лет                                            
Обеспечение:                         необеспеченные                                   
Доходность к погашению               определяется по результатам сбора заявок         
определяется по результатам          инвесторов. Ориентир индикативной доходности     
сбора заявок:                        к погашению по Еврооблигациям: UST 5y+ 90/95 б.п.
Ожидаемый номинальный объем выпуска: 1-1,5 млрд. долларов США                         
Валюта выпуска:                      доллар США                                       
Валюта расчетов:                     Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты      
                                     при первичном размещении, выплаты купона и       
                                     основного долга, осуществляются в долларах США)  
Деноминация:                         200 000 (двести тысяч) долларов США или большая  
                                     сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США   
Применимое право:                    Английское право                                 
Листинг:                             АО "Казахстанская фондовая биржа", Астанинская   
                                     международная биржа, Лондонская фондовая биржа.  
Клиринговые расчеты:                 Euroclear                                        
--------------------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:                       
--------------------------------------------------------------------------------------
День приема заявок:                  21 октября 2025 года                             
Время начала приема заявок:          13:00 алматинского времени                       
Время окончания приема заявок:       19:00 алматинского времени                       
Ожидаемая дата расчетов:             28 октября 2025 года                             
                                     Расчеты при первичном размещении                 
                                     осуществляются в долларах США                    
Цена заявки:                         Указывается доходность к погашению, выраженная   
                                     в процентах годовых (в поле "Ссылка"). В качестве
                                     цены в заявке указывается значение 100 (только   
                                     для технических целей). В случае подачи рыночных 
                                     заявок, в качестве цены указывается "По цене     
                                     контрагента".                                    
Объем заявки:                        Объемы заявок должны быть указаны в долларах     
                                     США. Минимальный объём заявки – 200 000          
                                     (двести тысяч) долларов США или большая сумма,   
                                     кратная 1000 (одна тысяча) долларов США          
--------------------------------------------------------------------------------------

Условия проведения расчетов Еврооблигаций:

Подавая заявку на покупку, участник торгов соглашается на блокировку АО "Клиринговый центр KASE" (далее – ЦК) обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00 28 октября 2025 года (T+5) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку.

В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00 28 октября 2025 года (T+5) несет участник торгов, подавший заявку на покупку.

Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, несет покупатель.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО “Teniz Capital Invesment Banking” по следующим контактам:

+7 776 456 01 79

+7 776 306 7727

+7 775 714 81 65

ib@tenizcap.kz

конец цитаты

[2025-10-21]