АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
/KASE, 21.10.25/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:
начало цитаты
Настоящим АО "Teniz Capital" сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении облигаций Министерства Финансов Республики Казахстан (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).
Все заявки от инвесторов принимаются через торгово-клиринговую систему ASTS+ (фондовый рынок) (далее – торгово-клиринговая система) на KASE.
Прием заявок от потенциальных инвесторов через торгово-клиринговую систему на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства.
Локальный Букраннер на KASE: Teniz Capital (код партнера RG_S_)
Совместные Букраннеры: Citi, J.P. Morgan, Standard Chartered Bank, Teniz Capital Investment Banking, Halyk Finance
-------------------------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ:
------------------------------------------- -----------------------------------------------
Наименование Эмитента: Министерство финансов Республики Казахстан
Рейтинги Эмитента: (Baa1 (Stable) / BBB- (Positive) / BBB (Stable)
от Moody’s / S&P / Fitch
Краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга,
выпускаемые в соответствии с английским правом
и размещаемые в соответствии с Правилом 144А
("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S")
Срок обращения: 5 лет
Обеспечение: необеспеченные
Доходность к погашению определяется по результатам сбора заявок
определяется по результатам инвесторов. Ориентир индикативной доходности
сбора заявок: к погашению по Еврооблигациям: UST 5y+ 120 б.п.
Ожидаемый номинальный объем выпуска: 1-1,5 млрд. долларов США
Валюта выпуска: доллар США
Валюта расчетов: Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты
при первичном размещении, выплаты купона и
основного долга, осуществляются в долларах США)
Деноминация: 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая
сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США
Применимое право: Английское право
Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа", Астанинская
международная биржа, Лондонская фондовая биржа.
Клиринговые расчеты: Euroclear
-------------------------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
-------------------------------------------------------------------------------------------
День приема заявок: 21 октября 2025 года
Время начала приема заявок: 13:00 алматинского времени
Время окончания приема заявок: 18:00 алматинского времени
Ожидаемая дата расчетов: 28 октября 2025 года
Расчеты при первичном размещении
осуществляются в долларах США
Цена заявки: Указывается доходность к погашению, выраженная
в процентах годовых (в поле "Ссылка"). В качестве
цены в заявке указывается значение 100 (только
для технических целей). В случае подачи рыночных
заявок, в качестве цены указывается "По цене
контрагента".
Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах
США. Минимальный объём заявки – 200 000
(двести тысяч) долларов США или большая сумма,
кратная 1000 (одна тысяча) долларов США
--------------------------------------------------------------------------------------------
Условия проведения расчетов Еврооблигаций:
Подавая заявку на покупку, участник торгов соглашается на блокировку АО "Клиринговый центр KASE" (далее – ЦК) обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00 28 октября 2025 года (T+5) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку.
В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00 28 октября 2025 года (T+5) несет участник торгов, подавший заявку на покупку.
Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, несет покупатель.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО “Teniz Capital Invesment Banking” по следующим контактам:
+7 776 456 01 79
+7 776 306 7727
+7 775 714 81 65
ib@tenizcap.kz
конец цитаты
[2025-10-21]