/KASE, 21.10.25/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

Настоящим АО "Teniz Capital" сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении облигаций Министерства Финансов Республики Казахстан (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).

Все заявки от инвесторов принимаются через торгово-клиринговую систему ASTS+ (фондовый рынок) (далее – торгово-клиринговая система) на KASE.

Прием заявок от потенциальных инвесторов через торгово-клиринговую систему на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства.

Локальный Букраннер на KASE: Teniz Capital (код партнера RG_S_)

Совместные Букраннеры: Citi, J.P. Morgan, Standard Chartered Bank, Teniz Capital Investment Banking, Halyk Finance

-------------------------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ:
------------------------------------------- -----------------------------------------------
Наименование Эмитента:                      Министерство финансов Республики Казахстан
Рейтинги Эмитента:                          (Baa1 (Stable) / BBB- (Positive) / BBB (Stable)
                                            от Moody’s / S&P / Fitch
Краткое описание Еврооблигаций:             Еврооблигации старшего необеспеченного долга,
                                            выпускаемые в соответствии с английским правом
                                            и размещаемые в соответствии с Правилом 144А
                                            ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S")
Срок обращения:                             5 лет
Обеспечение:                                необеспеченные
Доходность к погашению                      определяется по результатам сбора заявок
определяется по результатам                 инвесторов. Ориентир индикативной доходности
сбора заявок:                               к погашению по Еврооблигациям: UST 5y+ 120 б.п.
Ожидаемый номинальный объем выпуска:        1-1,5 млрд. долларов США
Валюта выпуска:                             доллар США
Валюта расчетов:                            Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты
                                            при первичном размещении, выплаты купона и
                                            основного долга, осуществляются в долларах США)
Деноминация:                                200 000 (двести тысяч) долларов США или большая
                                            сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США
Применимое право:                           Английское право
Листинг:                                    АО "Казахстанская фондовая биржа", Астанинская
                                            международная биржа, Лондонская фондовая биржа.
Клиринговые расчеты:                        Euroclear
-------------------------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
-------------------------------------------------------------------------------------------
День приема заявок:                         21 октября 2025 года
Время начала приема заявок:                 13:00 алматинского времени
Время окончания приема заявок:              18:00 алматинского времени
Ожидаемая дата расчетов:                    28 октября 2025 года
                                            Расчеты при первичном размещении
                                            осуществляются в долларах США
Цена заявки:                                Указывается доходность к погашению, выраженная
                                            в процентах годовых (в поле "Ссылка"). В качестве
                                            цены в заявке указывается значение 100 (только
                                            для технических целей). В случае подачи рыночных
                                            заявок, в качестве цены указывается "По цене
                                            контрагента".
Объем заявки:                               Объемы заявок должны быть указаны в долларах
                                            США. Минимальный объём заявки – 200 000
                                            (двести тысяч) долларов США или большая сумма,
                                            кратная 1000 (одна тысяча) долларов США
--------------------------------------------------------------------------------------------

Условия проведения расчетов Еврооблигаций:

Подавая заявку на покупку, участник торгов соглашается на блокировку АО "Клиринговый центр KASE" (далее – ЦК) обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00 28 октября 2025 года (T+5) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку.

В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00 28 октября 2025 года (T+5) несет участник торгов, подавший заявку на покупку.

Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, несет покупатель.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО “Teniz Capital Invesment Banking” по следующим контактам:

+7 776 456 01 79

+7 776 306 7727

+7 775 714 81 65

ib@tenizcap.kz

конец цитаты

[2025-10-21]