/KASE, 16.10.25/ – АО "Банк Развития Казахстана" (тикер KASE – BRKZ) сообщило следующее:

начало цитаты

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация Холдинга "Байтерек", далее – БРК, Банк) успешно осуществил размещение двойного транша еврооблигаций на международных рынках капитала.

В рамках сделки Банк разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов США со сроком обращения 5,3 года, доходностью при размещении 4,85% и купонной ставкой 4,6%. В рамках транша удалось достигнуть рекордно узкого спреда доходности по долларовым выпускам Банка на аналогичные сроки: 110,8 базисных пункта к интерполированной кривой доходностей казначейских облигаций США.

Второй транш еврооблигаций – на сумму 300 млрд тенге сроком на 3 года с доходностью при размещении и купонной ставкой 18,4% – стал не только крупнейшим выпуском в тенге за всю историю БРК, но и крупнейшим выпуском в национальной валюте в регионе.

Размещение еврооблигаций прошло на площадках Венской фондовой биржи, Биржи международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой биржи. Глобальными координаторами и букраннерами по сделке выступили J.P. Morgan, Citi Bank и Societe Generale, совместным букраннером – Mashreq Bank, а локальным финансовым консультантом и андеррайтером – АО "ForteFinance".

конец цитаты

Данная информация размещена – подробнее

[2025-10-16]