/KASE, 14.10.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 14 октября 2025 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                                     
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               14.10.25                     
Срок до погашения:                         5,6 лет (2 008 дней)         
Объявленный объем размещения, млн тенге:   60 000,0                     
Предмет торга:                             "чистая" цена                
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости    
                                           от рыночного спроса          
Способ подачи заявок:                      закрытый                     
Время приема заявок:                       09:00–12:00                  
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00                  
Время отсечения:                           14.10.25, 15:00              
Дата и время оплаты:                       16.10.25                     
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам     
встречных заявок:                          встречных заявок             
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных      
заявок:                                    встречных заявок, равным     
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца 
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене     
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 50 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:                                      
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   5                 
Число поданных заявок (всего / активных),           13 / 13           
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   11 / 11           
– рыночных:                                         2 / 2             
Объем активных заявок*, млн тенге,                  48 279,3          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   45 229,3          
– рыночных:                                         3 050,0           
Спрос к предложению:                                87,1 %            
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       80,5511           
– максимальная                                      88,6501           
– средневзвешенная                                  86,4427           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       17,2500           
– максимальная                                      20,0000           
– средневзвешенная                                  17,9591           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе        
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.                   

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 94,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 0,4 %, на долю прочих юридических лиц – 5,0 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         20 545 944      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             19 444 473 659,3
Число удовлетворенных заявок:                    3               
Число участников, заявки которых удовлетворены:  1               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        34,2            
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:       39,3            
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    88,6501         
номинала:                                                        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 17,2500         
% годовых:                                                       
-----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 99,0 % от общего объема выкуплено банками, 1,0 % – другими институциональными инвесторами.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ KZKD00001228 (MUM096_0014) составил 394 119 760 облигаций на сумму номинальной стоимости 394 119 760 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться 16 октября 2025 года (по схеме Т+2). Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2025-10-14]