/KASE, 30.09.25/ – АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (тикер KASE – BTRK) сообщило следующее:

начало цитаты

В среду, 24 сентября 2025 года, Холдинг Байтерек успешно разместил выпуск еврооблигаций со ставкой доходности 4,85%, купонной ставкой 4,65%, на сумму 500 млн долларов США и сроком на 5 лет.

Новый выпуск был объявлен в понедельник, 22 сентября, после чего последовала обширная маркетинговая кампания среди инвесторов из США, Великобритании, Европы и Азии. В течение двух дней порядка 40 инвесторов встретились с Холдингом. Многие инвесторы уже были знакомы с Холдингом благодаря дебютному выпуску еврооблигаций Холдинга в мае текущего года.

После получения положительных отзывов от инвесторов книга заявок была открыта в среду, 24 сентября. На фоне сильного спроса, который превысил объем размещения в 4 раза, доходность сделки установлена на уровне 4,85%.

Распределение аллокаций среди широкого круга инвесторов по регионам следующее: 38% США, 28% Континентальная Европа, 26% Великобритания, 7% Казахстан и 1% Средний Восток и Азия.

Еврооблигации были успешно размещены благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре, высокой ликвидности и значительному интересу со стороны инвесторов.

Организаторами выпуска выступили J.P. Morgan, Societe Generale, Alatau City Invest, Halyk Finance и Teniz Capital Investment Banking. Еврооблигации Холдинга включены в листинг Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE).

Размещение стало для Холдинга важным стратегическим шагом, направленным на укрепление позиций на международных рынках и расширение инвестиционных ресурсов для реализации стратегически важных проектов. Ставка заимствования составила рекордно низкий спрэд к гособлигациям США +114 б.п. и суверенным еврооблигациям +35 б.п. Данный выпуск вносит весомый вклад в устойчивое развитие как Холдинга, так и экономики Республики Казахстан.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза на казахском и русском языках размещена – подробнее

[2025-09-30]