/KASE, 18.08.25/ – Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (в заголовке – АО "Halyk Finance") в качестве совместного глобального координатора, совместного букраннера и совместного ведущего менеджера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЙ ВЫПУСК, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

АО "Банк Развития Казахстана" (далее – Эмитент), национальный институт развития Республики Казахстан со 100% государственным участием, имеющий рейтинг Baa1 по шкале агентства Moody's, BBB- по шкале агентства S&P и BBB по шкале агентства Fitch, все со стабильным прогнозом, уполномочил China International Capital Corporation, Deutsche Bank[1], АО "Halyk Finance" и J.P. Morgan действовать в качестве Совместных Глобальных Координаторов, Совместных Букраннеров и Совместных Ведущих Менеджеров, а также CMBC Capital – в качестве Совместного Ведущего Менеджера и организовать серию телеконференций/встреч с инвесторами, начиная с 18 августа 2025 года, а также телеконференцию с казахстанскими инвесторами в 13:30 по времени Астаны 19 августа 2025 года.

Далее, в зависимости от рыночных условий, может последовать предложение старших необеспеченных облигаций с фиксированной ставкой и со сроком обращения 3 года либо 5 лет, деноминированных в китайских юанях (CNH) (далее – Облигации), в соответствии с Положением S. В случае выпуска ожидается, что Облигациям будет присвоен рейтинг Baa1 от Moody’s.

По всем вопросам, а также в целях регистрации на телеконференцию для инвесторов из Казахстана, просим обращаться к представителям АО "Halyk Finance" по следующим контактам: +7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3348), ib@halykfinance.kz.

Ссылка на телеконференцию будет направлена зарегистрированным участникам по электронной почте.

[1] Deutsche Bank Aktiengesellschaft (зарегистрировано в Федеративной Республике Германия, ответственность участников ограничена).

ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА СТАБИЛИЗАЦИИ FCA / ICMA.

ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ (В СООТВЕТСТВИИ С MIFID II) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ НА ПОКУПКУ, А ТАКЖЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ, УПОМЯНУТЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО ПРОХОЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЭТИХ И НЕКОТОРЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПРОДАЖ И ПЕРЕДАЧ ОБЛИГАЦИЙ, А ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БАЗОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА (ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ЕГО ДОПОЛНЕНИЯ) И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕМОРАНДУМА О РАЗМЕЩЕНИИ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ОБЛИГАЦИЯМ, СМ. РАЗДЕЛЫ "ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ" И "ПОДПИСКА И ПРОДАЖА" В БАЗОВОМ ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ. БАЗОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ ОТ 25 МАРТА 2025 ГОДА, ВКЛЮЧАЯ КАЖДОЕ ИЗ ДОПОЛНЕНИЙ К БАЗОВОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕМОРАНДУМУ ОТ 26 ИЮНЯ 2025 ГОДА И 18 АВГУСТА 2025 ГОДА, ДОСТУПЕН, А МЕМОРАНДУМ О РАЗМЕЩЕНИИ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ОБЛИГАЦИЯМ И ЦЕНОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОСЛЕ ИХ ПУБЛИКАЦИИ, БУДУТ ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ: HTTPS://KDB.KZ/EN/INVESTORS/EUROBONDS-AND-CREDIT- RATINGS/.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, БАЗОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА (ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ЕГО ДОПОЛНЕНИЯ) И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕМОРАНДУМА О РАЗМЕЩЕНИИ В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПОПАДАЕТ ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТАКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И СОБЛЮДАТЬ ИХ. ЛЮБОЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. ОБЛИГАЦИИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ (ДАЛЕЕ — "ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ США, И ОБЛИГАЦИИ НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ США ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА "U.S. PERSONS" (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В REGULATION S В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО НА ИХ СЧЁТ ИЛИ В ИХ ИНТЕРЕСАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЛИБО В СДЕЛКЕ, НЕ ПОДПАДАЮЩЕЙ ПОД ТРЕБОВАНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ОБЛИГАЦИИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА ПРЕДЕЛАМИ США ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ "U.S. PERSONS", В СООТВЕТСТВИИ С REGULATION S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНО ПЕРЕДАВАТЬСЯ ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕМ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ "О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ" 2000 ГОДА (ДАЛЕЕ — "FSMA"). НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО: (I) ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ; (II) ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ 19(5) ПОРЯДКА О ФИНАНСОВОМ ПРОДВИЖЕНИИ 2005 ГОДА (С ПОПРАВКАМИ) К ЗАКОНУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ "О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ" 2000 ГОДА (ДАЛЕЕ — "ПОРЯДОК О ФИНАНСОВОМ ПРОДВИЖЕНИИ"); (III) ЛИЦАМ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД ЛЮБУЮ ИЗ КАТЕГОРИЙ, ОПИСАННЫХ В СТАТЬЕ 49 (КОМПАНИИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КАПИТАЛА, НЕИНКОРПОРИРОВАННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ДР.) ПОРЯДКА О ФИНАНСОВОМ ПРОДВИЖЕНИИ; И (IV) ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКОННО РАСПРОСТРАНЕНО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 21 FSMA (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА ВМЕСТЕ ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ"), И НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЛИ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ИНЫМИ ЛИЦАМИ, КРОМЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ. ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦАМ И БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С НИМИ.

В ГОСУДАРСТВАХ — ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В ЗНАЧЕНИИ РЕГЛАМЕНТА О ПРОСПЕКТАХ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129). НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ СООБЩЕНИЕМ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОСПЕКТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УКАЗАННОГО РЕГЛАМЕНТА.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ ГОНКОНГА (ПАРАГРАФ 21 – БУКБИЛДИНГ И РАЗМЕЩЕНИЕ): ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ПОСРЕДНИКИ В КОНТЕКСТЕ ЭТОГО ПРЕДЛАГАЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ НЕКОТОРЫХ ИЗ СОВМЕСТНЫХ ВЕДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ И ДРУГИХ ПОСРЕДНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ "ПОСРЕДНИКАМИ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА" (ВМЕСТЕ — CMI), ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПАРАГРАФА 21 КОДЕКСА ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ ИЛИ РЕГИСТРАЦИЮ В КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ (ДАЛЕЕ – КОДЕКС SFC). НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ КОДЕКС SFC НАЛАГАЕТ НА ТАКИЕ CMI, И КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТОРОНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ. НЕКОТОРЫЕ CMI ТАКЖЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ "ОБЩИХ КООРДИНАТОРОВ" ДАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ПОДПАДАЮТ ПОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОДЕКСА SFC.

АССОЦИИРОВАННЫЕ ЗАЯВКИ И ПРОПРИЕТАРНЫЕ ЗАЯВКИ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДИРЕКТОРАМИ, СОТРУДНИКАМИ ИЛИ КРУПНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ ЭМИТЕНТА, CMI ИЛИ ЛЮБОЙ ИЗ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ, БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ПО КОДЕКСУ SFC КАК СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА С ЭМИТЕНТОМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ CMI ИЛИ ЕГО ГРУППОЙ КОМПАНИЙ. ТАКИЕ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАТЬ НАЛИЧИЕ ПОДОБНОЙ АССОЦИАЦИИ CMI И СОВМЕСТНЫМ ВЕДУЩИМ МЕНЕДЖЕРАМ (И ЭТА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНА ЭМИТЕНТУ И ДРУГИМ CMI), А ТАКЖЕ РАСКРЫВАТЬ, ЕСЛИ ИХ ЗАЯВКИ МОГУТ НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ.

ИНВЕСТОРЫ, НЕ СДЕЛАВШИЕ ТАКОГО РАСКРЫТИЯ, СЧИТАЮТСЯ НЕСВЯЗАННЫМИ. ЕСЛИ СВЯЗЬ РАСКРЫТА, НО НЕ УКАЗАНО, ЧТО ЗАЯВКА НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА ПРОЦЕСС ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ТАКАЯ ЗАЯВКА СЧИТАЕТСЯ НЕ ОКАЗЫВАЮЩЕЙ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ.

ЕСЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР ЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ АКТИВОВ, СВЯЗАННОЙ С CMI, ОН ДОЛЖЕН УКАЗАТЬ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ, ЕСЛИ ЭТО ЗАЯВКА ОТ ФОНДА/ПОРТФЕЛЯ, ГДЕ CMI ИЛИ ЕГО ГРУППА ВЛАДЕЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ 50% ДОЛЕЙ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ЗАЯВКА КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК "ПРОПРИЕТАРНАЯ" И БУДЕТ ПОДЛЕЖАТЬ НАДЛЕЖАЩЕМУ РАССМОТРЕНИЮ CMI В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ SFC. ПРИ ЭТОМ ОН ДОЛЖЕН РАСКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, МОЖЕТ ЛИ ТАКОЙ "ПРОПРИЕТАРНЫЙ ЗАКАЗ" НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА ПРОЦЕСС ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, НЕ УКАЗАВШИЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА, НАСТОЯЩИМ СЧИТАЮТСЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ, ЧТО ИХ ЗАКАЗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКИМ "ПРОПРИЕТАРНЫМ ЗАКАЗОМ". ЕСЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАН С CMI, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ЕГО ЗАКАЗ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ "ПРОПРИЕТАРНЫМ ЗАКАЗОМ" (СОГЛАСНО КОДЕКСУ SFC), ТАКОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ CMI И СОВМЕСТНЫМ ВЕДУЩИМ МЕНЕДЖЕРАМ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ТАКОГО ЗАКАЗА. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, НЕ УКАЗАВШИЕ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА, НАСТОЯЩИМ СЧИТАЮТСЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ, ЧТО ИХ ЗАКАЗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ "ПРОПРИЕТАРНЫМ ЗАКАЗОМ". В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ РАСКРЫВАЮТ ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ, НО НЕ РАСКРЫВАЮТ, ЧТО ТАКОЙ "ПРОПРИЕТАРНЫЙ ЗАКАЗ" МОЖЕТ НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА ПРОЦЕСС ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТАКОЙ "ПРОПРИЕТАРНЫЙ ЗАКАЗ" НАСТОЯЩИМ СЧИТАЕТСЯ НЕ ОКАЗЫВАЮЩИМ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА ПРОЦЕСС ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ПРОЗРАЧНОСТЬ КНИГИ ЗАЯВОК: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ, И, РАЗМЕЩАЯ ЗАЯВКУ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ СЧИТАЮТСЯ ПОДТВЕРДИВШИМИ, ЧТО ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ ЧЕРЕЗ CMI, ЯВЛЯЮТСЯ ДОБРОСОВЕСТНЫМИ, НЕ ЗАВЫШЕННЫМИ И НЕ СОСТАВЛЯЮТ ДУБЛИРУЮЩИХ ЗАЯВОК (Т.Е. ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЛИ ИДЕНТИЧНЫХ ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ ЧЕРЕЗ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ CMI). КРОМЕ ТОГО, ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ CMI (ВКЛЮЧАЯ ЧАСТНЫЕ БАНКИ), ПОДАЮЩИЕ ЗАЯВКИ СОВМЕСТНЫМ ВЕДУЩИМ МЕНЕДЖЕРАМ, ДОЛЖНЫ РАСКРЫВАТЬ ЛИЧНОСТИ ВСЕХ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВОК СОВМЕСТНЫМ ВЕДУЩИМ МЕНЕДЖЕРАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОМНИБУС-ЗАЯВОК, КОГДА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТОРАХ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫМ ОБЩИМ КООРДИНАТОРАМ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВОК). НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНВЕСТОРАХ ПО ОМНИБУС-ЗАЯВКАМ, КОГДА ЭТО ТРЕБУЕТСЯ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКЛОНЕНИЮ ТАКОЙ ЗАЯВКИ. CMI НЕ ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬ "X- ЗАЯВКИ" В КНИГУ ЗАЯВОК У СОВМЕСТНЫХ ВЕДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ. ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ЧАСТНЫЕ БАНКИ ДОЛЖНЫ ОДНОВРЕМЕННО РАСКРЫВАТЬ, ЕСЛИ ТАКАЯ ЗАЯВКА РАЗМЕЩАЕТСЯ НЕ НА "ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ" ОСНОВЕ (ТО ЕСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБСТВЕННОГО БАЛАНСА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕПРОДАЖИ ИНВЕСТОРАМ). ЧАСТНЫЕ БАНКИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ТАКОЕ РАСКРЫТИЕ, СЧИТАЮТСЯ РАЗМЕСТИВШИМИ СВОЮ ЗАЯВКУ ИМЕННО НА ТАКОЙ "ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ" ОСНОВЕ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ТАКАЯ ЗАЯВКА МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ОМНИБУС-ЗАЯВКОЙ (СМ. НИЖЕ) В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ SFC. ЧАСТНЫЕ БАНКИ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЯВКИ НА "ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ" ОСНОВЕ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СОВМЕСТНЫХ ВЕДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ КЛАССИФИКАЦИИ ЕЁ КАК ПРОПРИЕТАРНОЙ ЗАЯВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ К НЕЙ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА SFC В ОТНОШЕНИИ "ПРОПРИЕТАРНЫХ ЗАЯВОК". В СЛУЧАЕ ОМНИБУС-ЗАЯВОК, ПОДАВАЕМЫХ СОВМЕСТНЫМ ВЕДУЩИМ МЕНЕДЖЕРАМ, CMI (ВКЛЮЧАЯ ЧАСТНЫЕ БАНКИ) ДОЛЖНЫ ОДНОВРЕМЕННО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИНВЕСТОРАХ (ИМЯ, УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР, НАЛИЧИЕ У ИНВЕСТОРА КАКИХ-ЛИБО АССОЦИАЦИЙ, А ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАЯВКА ТАКОГО ИНВЕСТОРА "ПРОПРИЕТАРНОЙ ЗАЯВКОЙ" И/ИЛИ ДУБЛИРУЮЩЕЙ ЗАЯВКОЙ) В ФОРМАТЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ, УКАЗАННЫМ ТАКИМ CMI (ВКЛЮЧАЯ ЧАСТНЫЕ БАНКИ) СОВМЕСТНЫМИ ВЕДУЩИМИ МЕНЕДЖЕРАМИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВРЕМЯ. НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКЛОНЕНИЮ ЭТОЙ ЗАЯВКИ. ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНВЕСТОРАХ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЙ И/ИЛИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ, CMI (ВКЛЮЧАЯ ЧАСТНЫЕ БАНКИ): (I) ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНЯТЬ НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРЕДАЧИ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ; (II) СЧИТАЮТСЯ ПОЛУЧИВШИМИ НЕОБХОДИМЫЕ СОГЛАСИЯ НА РАСКРЫТИЕ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ; И (III) СЧИТАЮТСЯ УПОЛНОМОЧИВШИМИ СБОР, РАСКРЫТИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧУ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ СОВМЕСТНЫМ ВЕДУЩИМ МЕНЕДЖЕРАМИ, ДРУГИМИ CMI И/ИЛИ ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ, ЕСЛИ ЭТО ТРЕБУЕТСЯ КОДЕКСОМ SFC. КРОМЕ ТОГО, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ОПРЕДЕЛЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ РАСКРЫТА СОВМЕСТНЫМИ ВЕДУЩИМИ МЕНЕДЖЕРАМИ И ДРУГИМИ CMI, И ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ НОСИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ И/ИЛИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В ОТНОШЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА. РАЗМЕЩАЯ ЗАЯВКУ У СОВМЕСТНЫХ ВЕДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ СЧИТАЮТСЯ УПОЛНОМОЧИВШИМИ СБОР, РАСКРЫТИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧУ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ СОВМЕСТНЫМИ ВЕДУЩИМИ МЕНЕДЖЕРАМИ ЭМИТЕНТУ, ОПРЕДЕЛЁННЫМ ДРУГИМ CMI, СООТВЕТСТВУЮЩИМ РЕГУЛЯТОРАМ И/ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ, ЕСЛИ ЭТО ТРЕБУЕТСЯ КОДЕКСОМ SFC, ПРИ ЭТОМ ПОНИМАЕТСЯ И СОГЛАСОВАНО, ЧТО ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СВЯЗИ С ДАННЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ФЬЮЧЕРСАХ СИНГАПУРА — В СВЯЗИ С РАЗДЕЛОМ 309B ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ФЬЮЧЕРСАХ СИНГАПУРА 2001 ГОДА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ, ВНОСИМЫМИ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ) (ДАЛЕЕ – "SFA") И ПОЛОЖЕНИЯМИ О ПРОДУКТАХ РЫНКА КАПИТАЛА 2018 ГОДА СИНГАПУРА (ДАЛЕЕ – "CMP REGULATIONS 2018"), ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ОБЛИГАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ РЫНКА КАПИТАЛА" (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В CMP REGULATIONS 2018) И ИСКЛЮЧЁННЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОДУКТАМИ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УВЕДОМЛЕНИИ MAS SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И В УВЕДОМЛЕНИИ MAS FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ).

СИНГАПУР: ОБЛИГАЦИИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ, А ТАКЖЕ НЕ БУДУТ ПРЕДМЕТОМ ПРИГЛАШЕНИЯ К ПОДПИСКЕ ИЛИ ПОКУПКЕ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ЛИЦАМ В СИНГАПУРЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ (I) ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 4A SFA) В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 274 SFA, ИЛИ (II) АККРЕДИТОВАННОГО ИНВЕСТОРА (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 4A SFA) В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В РАЗДЕЛЕ 275 SFA И (В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЧАЯХ) В ПОЛОЖЕНИИ 3 ПОЛОЖЕНИЙ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ФЬЮЧЕРСАХ (КЛАССЫ ИНВЕСТОРОВ) 2018 ГОДА.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЁМ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАПРОСОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ИНОЙ ФОРМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, И ЛЮБЫЕ ТАКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ В ОТВЕТ НА ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НЁМ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ОБЛИГАЦИИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН, ПОНИЖЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ. ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНО АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.

ЛЮБЫЕ ОГОВОРКИ ИЛИ ИНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ НИЖЕ, НЕ ПРИМЕНИМЫ К НАСТОЯЩЕМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ, ДОЛЖНЫ ИГНОРИРОВАТЬСЯ И НЕ ПОДЛЕЖАТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО В СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ ИЛИ В ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЮРИСДИКЦИЮ, ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. ТАКИЕ ОГОВОРКИ ИЛИ ИНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ БЫЛИ АВТОМАТИЧЕСКИ СГЕНЕРИРОВАНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТПРАВКИ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ BLOOMBERG ИЛИ ИНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТОВУЮ СИСТЕМУ.

конец цитаты

[2025-08-18]