/KASE, 15.08.25/ – 11 августа 2025 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS3145682491 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", ASDBe21; 23 533 572 000 тенге; 15.08.25 – 17.09.28; полугодовой купон, 17,00 % годовых, 30/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

------------------------------------------- --------------------
Число участников:                           6
Число поданных заявок (всего / активных)    8 / 7
Объем активных заявок*, тенге:              25 034,0
Спрос к предложению:                        106,4%
Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (всего / активных):
– минимальная                               16,9000
– максимальная                              17,0000
– средневзвешенная                          16,9683 / 16,9699
----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 32,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 47,9 %, на долю прочих юридических лиц – 20,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:            23 533 572 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                23 533 572 000,0
Число удовлетворенных заявок:                       7
Число участников, заявки которых удовлетворены:     6
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:           100,0
Ставка купона в удовлетворенных заявках, % годовых: 17,0000
--------------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 34,0 % от общего объема выкуплено банками, 44,6 % – другими институциональными инвесторами, 21,4 % – прочими юридическими лицами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ -------------------------
Дата проведения подписки:            11.08.25
Номинальный объем размещения, тенге: 23 533 572 000
Вид заявок на покупку:               лимитированные и рыночные
Время приема заявок:                 09:30–12:30
Дата и время заключения сделок:      11.08.25, 15:00
Дата и время осуществления расчетов: 15.08.25, 09:30
--------------------------------------------------------------

[2025-08-15]