/KASE, 15.08.25/ – Сегодня в торговой системе KASE проводилось первичное размещение облигаций KZ2C00013753 (основная площадка KASE, категория "облигации", KASAb1; $1 000, $100,0 млн; полугодовой купон, 6,50 % годовых, 30.05.25 – 30.05.28; 30/360) АО "Казахстанский электролизный завод" (Павлодар) посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)".

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------- ----------
Число участников:                                    3         
Число поданных заявок (всего / активных)             11 / 11   
Объем активных заявок*, млн доллар США:              9,7       
Объем активных заявок, эквивалент в млн тенге        5 231,1   
по курсу Национального Банка РК:                               
Спрос к предложению:                                 95,9 %    
Средневзвешенная "чистая" цена по поданным           99,9874   
заявкам, % от номинала (по всем / активным):                   
Средневзвешенная доходность по поданным заявкам,     6,5000    
% годовых (по всем / активным):                                
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 2,6 %, на долю прочих юридических лиц – 90,7 %, на долю физических лиц – 6,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         9 594          
Объем удовлетворенных заявок, доллар США:        9 722 709,9    
Объем удовлетворенных заявок, эквивалент         5 231 109 612,9
в тенге по курсу Национального Банка РК:                        
Число удовлетворенных заявок:                    11             
Число участников, заявки которых удовлетворены:  3              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        95,9           
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,         99,9874        
% от номинала:                                                  
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 6,5000         
% годовых:                                                      
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------- -------------------------
Дата проведения подписки:                 15.08.25                 
Номинальный объем размещения, доллар США: 10 000 000               
Вид заявок на покупку:                    лимитированные и рыночные
Время приема заявок:                      10:00–11:00              
Цена за одну облигацию, доллар США        1 000                    
Дата и время заключения сделок:           15.08.25, 14:00          
Дата и время осуществления расчетов:      15.08.25, 14:00          
-------------------------------------------------------------------

Совместные андеррайтеры – АО "First Heartland Jusan Invest", АО "Евразийский Капитал", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".

[2025-08-15]