/ИРБИС, Асель Омарова, 18.05.04/ - Ниже приводится характеристика облигаций АО "Цеснабанк" (Астана) первой эмиссии в связи с их включением в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А". Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и документам, предоставленным на биржу финансовым консультантом эмитента.

-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                            индексированные облигации
                                             с плавающей купонной ставкой
Тип долга:                                   необеспеченный несубординированный
Валюта выпуска и обслуживания:               казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации:                         купонной ставки в зависимости от
                                             уровня инфляции в Казахстане
Национальный идентификационный номер:        KZ2CKY03B120
Номер в эмиссии в государственном реестре:   B12
Ведение реестра облигационеров:              ЗАО "Регистраторская система
                                             ценных бумаг" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии:                    25.03.04
Номинальная стоимость облигации:             1 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска:              1 500 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах:              1 500 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии):        18.05.04
Срок обращения (календарный):                3 года
Срок размещения:                             в течение всего срока обращения
Дата начала погашения:                       18.05.07
Срок погашения:                              в течение 10 рабочих дней с
                                             указанной даты
Купонная ставка:                             9,0% годовых на первый год
                                             обращения, далее - плавающая в
                                             зависимости от уровня инфляции
Даты начала выплаты купонов:                 18 ноября и 18 мая ежегодно
Срок выплаты купонов:                        в течение 10 рабочих дней
                                             с указанных дат
Временная база при всех расчетах:            30/360, европейский метод
Даты фиксации реестра для выплаты купонов:   17 ноября и 17 мая ежегодно
Дата фиксации реестра при погашении:         17.05.07
-------------------------------------------  ----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE:       18.05.04
Торговый код KASE:                           TSBNb1
Дата первых торгов на вторичном рынке KASE:  будет определена позднее
Система котирования на KASE:                 в чистых ценах, выраженных в
                                             процентах от номинала
Точность изменения цены при котировании:     4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE                        АО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы)
Финансовый консультант:                      АО "ТуранАлем Секьюритис"
Минимальный объем обязательной котировки:    1 800 000 облигаций
-------------------------------------------  ----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:                  на 18.05.04 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:                 официально не подтверждены*
-------------------------------------------------------------------------------
* на KASE отсутствуют официальные документы, подтверждающие присвоение
  рейтингов

Ставка вознаграждения на первый год обращения - 9,0% годовых от номинальной стоимости облигаций, начиная со второго года - плавающая, зависящая от уровня инфляции, пересматриваемая Советом директоров эмитента каждые шесть месяцев и определяемая следующим образом:

r = i + m, где: r - ставка вознаграждения в процентах годовых;
i - индекс инфляции за последние двенадцать месяцев (значение индекса в процентах минус 100), предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения по данным Агентства Республики Казахстан по статистике;
m - фиксированная маржа, составляющая 3% годовых.

Значение верхнего предела ставки вознаграждения - 12% годовых, нижнего - 3% годовых.

Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год по полугодиям, временная база - 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций. Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Вознаграждение по облигациям выплачивается в течение десяти рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в долларовом эквиваленте по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты.

Облигации погашаются в конце срока обращения по своей номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за которым осуществляются эти выплаты. Выплата номинальной стоимости облигаций выплачивается в течение десяти рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение номинальной стоимости и последнего купона. Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и недостоверное предоставление ему платежных реквизитов держателем облигаций.

По облигациям данного выпуска не допускается досрочное (полное и частичное) погашение (выкуп).

Деньги, привлеченные посредством выпуска облигаций, планируется использовать на финансирование клиентов АО "Цеснабанк" по программе ипотечного кредитования.

Более полная информация о ценных бумагах и их эмитенте опубликована на страницах официального электронного представительства KASE в сети Интернет по подробнее

[2004-05-18]