/KASE, 08.07.25/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (тикер KASE – HFIN, в заголовке АО "Halyk Finance") сообщило следующее:

начало цитаты

Halyk Finance сообщает, что в рамках программы по выпуску среднесрочных нот, АО "Банк Развития Казахстана" (далее – "БРК") разместило два выпуска еврооблигаций:

• дополнительная эмиссия 5-летних еврооблигаций (погашение 7 апреля 2030 г.), деноминированных в долларах США, на сумму $200 млн;
• выпуск 3-летних еврооблигаций, деноминированных в тенге, на сумму 55 млрд тенге.

Halyk Finance выступил в качестве совместного ведущего менеджера и букраннера по данным сделкам выпуска и размещения еврооблигаций БРК.

Сбор заявок на приобретение еврооблигаций БРК состоялся 26 июня 2025 года. На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE).

По итогам сбора заявок на покупку еврооблигаций БРК, заявки инвесторов, принявших участие в подписку на KASE, были удовлетворены в объеме 17,4 млрд тенге по выпуску в национальной валюте и 50,3 млн долларов США по выпуску в иностранной валюте. Доля еврооблигаций, приобретенных на KASE, в общем объеме размещения БРК составила 32% по еврооблигациям в тенге и 25% по еврооблигациям в долларах США.

БРК разместил еврооблигации, деноминированные в тенге, с доходностью к погашению на уровне 17,3% годовых, а дополнительную эмиссию еврооблигаций, деноминированных в долларах США, доразместил с доходностью к погашению на уровне 5,562% годовых. Расчеты по сделкам были проведены 3 июля 2025 года.

конец цитаты

Данная информация размещена – подробнее

[2025-07-08]