АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE через подписку $51,1 млн, доразместив 26 июня международные облигации XS3032932645 (BRKZe18) с доходностью к погашению 5,56%
/KASE, 03.07.25/ – Как сообщалось ранее, 26 июня 2025 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось доразмещение облигаций XS3032932645 (основная площадка KASE, категория "облигации", BRKZe18) АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки на KASE.
В качестве совместного букраннера на KASE при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".
----------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------- ------------------------ Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 2 Объем активных заявок*, млн доллар США: 51,1 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 100,0000 / 100,2500 – максимальная 100,4870 – средневзвешенная 100,1261 / 100,2514 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 5,5000 – максимальная 5,6200 / 5,5600 – средневзвешенная 5,6171 / 5,5518 ----------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 86,3 %, на долю прочих юридических лиц – 13,7 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 50 300 000 Объем удовлетворенных заявок, доллар США: 51 101 656,3 Объем удовлетворенных заявок, эквивалент 26 489 565 550,3 в тенге по курсу Национального Банка РК на 03 июля: Число удовлетворенных заявок: 2 Число участников, заявки которых удовлетворены: 2 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 100,2500 от номинала: Доходность облигаций к погашению для покупателя, 5,5600 % годовых: --------------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 99,4 % от общего объема выкуплено банками, 0,6 % – прочими юридическими лицами.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации на KASE к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------ -------------- Дата проведения подписки: 26.06.25 Вид заявок на покупку: лимитированные Время приема заявок: 14:00–19:15 Дата и время заключения сделок: 03.07.25 Дата и время осуществления расчетов: 03.07.25 ---------------------------------------------------
Напоминаем, что дополнительно выпущенным облигациям присвоен временный ISIN – XS3108433858, отличный от ISIN, присвоенного в апреле 2025 года еврооблигациям первоначального размещения на сумму 500 млн долларов США, и действующий в течение 40 дней с даты доразмещения еврооблигаций (03 июля 2025 года).
[2025-07-03]