/KASE, 03.07.25/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00012136 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb86; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 03.07.25 – 03.07.26; годовой купон, 12,50 % годовых; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               4                     
Число поданных заявок (всего / активных),       6 / 5                 
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               6 / 5                 
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              17 344,5              
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               17 344,5              
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            180,7 %               
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   95,7447               
– максимальная                                  96,1950               
– средневзвешенная                              96,0192 / 95,9770     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   16,9500               
– максимальная                                  17,5000               
– средневзвешенная                              17,1638 / 17,2153     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 33,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 11,3 %, на долю прочих юридических лиц – 55,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        2 039 555      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            1 961 909 932,3
Число удовлетворенных заявок:                   2              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       20,4           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         96,1910        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   96,1910        
– максимальная                                  96,1950        
– средневзвешенная                              96,1930        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        16,9500        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   16,9500        
– максимальная                                  16,9500        
– средневзвешенная                              16,9500        
---------------------------------------------------------------

При размещении весь объем выкуплен институциональными инвесторами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ----------------------------------
Дата торгов:                           03.07.25                          
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                    
Размер лота, шт.:                      1                                 
Предмет торга:                         "чистая" цена                     
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                    
Способ подачи заявок:                  закрытый                          
Время приема заявок:                   10:00–12:00                       
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                       
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                       
Дата и время оплаты:                   03.07.25, 14:30                   
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых   
                                       равны либо ниже цены отсечения    
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных           
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене     
                                       отсечения или являющимся          
                                       более выгодными для продавца      
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности их                                   
подачи:                                                                  
Инициатор проведения торгов:           АО "Евразийский Капитал"          
-------------------------------------------------------------------------

[2025-07-03]