/KASE, 01.07.25/ – Как сообщалось ранее, 24 июня 2025 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS3093655341, US486661BN03 (сектор "государственные ценные бумаги", KZ_24_3207; $1 350,0 млн; 01.07.25 – 01.07.32, полугодовой купон; 30/360) Министерства финансов Республики Казахстан посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки на KASE.

В качестве совместного букраннера при проведении подписки на указанные облигации на KASE выступало АО "Teniz Capital Investment Banking".

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                              
------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                9             
Число поданных заявок (всего / активных),        28 / 18       
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                20 / 12       
– рыночных:                                      8 / 6         
Объем активных заявок*, млн доллар США:          282,0         
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                221,2         
– рыночных:                                      60,8          
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 95,7 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 0,2 %, на долю прочих юридических лиц – 3,8 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         171 500 000     
Объем удовлетворенных заявок, доллар США:        171 500 000,0   
Объем удовлетворенных заявок, эквивалент в тенге 89 118 260 000,0
по курсу Национального Банка РК на 01 июля:                      
Число удовлетворенных заявок:                    11              
Число участников, заявки которых удовлетворены:  8               
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 5,0000          
% годовых:                                                       
-----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 93,3 % от общего объема выкуплено банками, 0,1 % – брокерско-дилерскими организациями, 0,3 % – другими институциональными инвесторами, 6,3 % – прочими юридическими лицами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------- -------------------------
Дата проведения подписки:    24.06.25                 
Вид заявок на покупку:       лимитированные и рыночные
Время приема заявок:         14:00–21:45              
Дата заключения сделок:      01.07.25                 
Дата осуществления расчетов: 01.07.25                 
------------------------------------------------------

[2025-07-01]