АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
/KASE, 24.06.25/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:
начало цитаты
Настоящим АО "Teniz Capital" сообщает о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении облигаций Министерства Финансов Республики Казахстан (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).
Все заявки от инвесторов принимаются через торгово-клиринговую систему ASTS+ (фондовый рынок) (далее – торгово-клиринговая система) на KASE.
Прием заявок от потенциальных инвесторов через торгово-клиринговую систему на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства.
Локальный Букраннер на KASE: Teniz Capital (код партнера RG_S_)
Совместные Букраннеры: Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Teniz Capital, Halyk Finance
ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ:
------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: Министерство финансов Республики Казахстан
Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) / BBB (стабильный) от
Moody’s / Fitch
Краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга,
выпускаемые в соответствии с английским правом
и размещаемые в соответствии с Правилом 144А
("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S")
Срок обращения: 7 лет и 12 лет
Обеспечение: необеспеченные
Доходность к погашению определяется по результатам сбора заявок
определяется по результатам инвесторов. Ориентир индикативной доходности
сбора заявок: к погашению по Еврооблигациям – в районе
5,25% / 5,625%
Ожидаемый номинальный не менее 500 млн. долларов США
объем выпуска:
Валюта выпуска: доллар США
Валюта расчетов: Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты
при первичном размещении, выплаты купона и
основного долга, осуществляются в долларах США)
Деноминация: 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая
сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США
Применимое право: Английское право
Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа",
Астанинская международная биржа,
Лондонская фондовая биржа.
Клиринговые расчеты: Euroclear
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
День приема заявок: 24 июня 2025 года
Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени
Время окончания приема заявок: 18:00 алматинского времени
Ожидаемая дата расчетов: 3 июля 2025 года
Расчеты при первичном размещении
осуществляются в долларах США
Цена заявки: Указывается доходность к погашению, выраженная
в процентах годовых (в поле "Ссылка"). В качестве
цены в заявке указывается значение 100 (только
для технических целей). В случае подачи рыночных
заявок, в качестве цены указывается "По цене
контрагента".
Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах
США. Минимальный объём заявки – 200 000
(двести тысяч) долларов США или большая сумма,
кратная 1000 (одна тысяча) долларов США
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Условия проведения расчетов Еврооблигаций:
Подавая заявку на покупку, участник торгов соглашается на блокировку АО "Клиринговый центр KASE" (далее – ЦК) обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00 2 июля 2025 года (T+6) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку.
В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00 2 июля 2025 года (T+6) несет участник торгов, подавший заявку на покупку.
Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, несет покупатель.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО “Teniz Capital Invesment Banking” по следующим контактам:
+7 776 306 7727
+7 775 714 81 65
treasury@tenizcap.kz
ib@tenizcap.kz
конец цитаты
[2025-06-24]