/KASE, 05.06.25/ – АО "First Heartland Jusan Invest" (тикер KASE – FHJI) сообщило следующее:

начало цитаты

5 июня 2025 года

30 мая 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) состоялось успешное размещение обеспеченных облигаций компании КЭЗ (группа ERG). Выпуск вызвал высокий интерес инвесторов – общий объем удовлетворённых заявок составил почти $51 млн, превысив заявленный объем.

Облигации размещены на срок 3 года с фиксированной ставкой 6,5% годовых в долларах США. Уверенность инвесторов усилила гарантия АО "Банк развития Казахстана", а также рейтинг на инвестиционном уровне от Moody’s – Baa1.

Особое значение в реализации сделки имело участие АО "Jusan Invest", благодаря усилиям которого было привлечено более 60% от всего объема данного размещения.

Санжар Оспанов, Управляющий директор по корпоративным финансам Jusan Invest:

"Такие сделки демонстрируют зрелость и потенциал нашего внутреннего долгового рынка. Мы видим растущий интерес инвесторов к качественным инструментам с прозрачной структурой и надежным обеспечением. Для Jusan Invest это не просто размещение ценных бумаг – это вклад в развитие рыночной инфраструктуры, где крупные проекты могут находить финансирование через открытые механизмы, а не только за счёт прямых займов".

"Важно, что благодаря данной инновационной (в части наличия гарантии БРК и рейтинга Moody's) транзакции удалось объединить интересы бизнеса, государства и инвестиционного сообщества. Это тот формат, который, на наш взгляд, станет нормой для новых инфраструктурных и промышленных проектов".

Следующий этап размещения запланирован на 10 июня 2025 года, объем выпуска составит еще $50 млн.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена – подробнее

[2025-06-05]