АО "Казахстанский электролизный завод" привлекло на KASE 30 мая через подписку $51,0 млн, разместив трехлетние облигации KZ2C00013753 (KASAb1) под 6,50 % годовых
/KASE, 30.05.25/ – Сегодня в торговой системе KASE проводилось первичное размещение облигаций KZ2C00013753 (основная площадка KASE, категория "облигации", KASAb1; $1 000, $100,0 млн; 30.05.25 – 30.05.28; 30/360) АО "Казахстанский электролизный завод" (Павлодар) посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки.
В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).
--------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ----------------------------------------------- --------------- Число участников: 7 Число счетов участников: 83 Число поданных заявок (всего / активных), 90 / 85 в том числе: – лимитированных: 90 / 85 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, доллар США: 51,0 в том числе: – лимитированных: 51,0 – рыночных: 0,0 Объем активных заявок, эквивалент в млн тенге 25 966,7 по курсу Национального Банка РК: Спрос к предложению: 102,0 % Средневзвешенная ставка купона по поданным 6,5603 / 6,5089 заявкам, % годовых (по всем / активным): --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 22,8 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 2,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 6,2 %, на долю прочих юридических лиц – 40,4 %, на долю физических лиц – 28,0 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 50 983 Объем удовлетворенных заявок, доллар США: 50 983 000,0 Объем удовлетворенных заявок, эквивалент в тенге 25 963 602 580,0 по курсу Национального Банка РК: Число удовлетворенных заявок: 79 Число участников, заявки которых удовлетворены: 7 Число счетов участников: 78 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 102,0 Ставка купона в удовлетворенных заявках, % годовых: 6,5000 --------------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 22,8 % от общего объема выкуплено банками, 2,6 % – брокерско-дилерскими организациями, 6,2 % – другими институциональными инвесторами, 40,4 % – прочими юридическими лицами, 28,0 % – физическими лицами.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------- ------------------------- Дата проведения подписки: 30.05.25 Номинальный объем размещения, доллар США: 50 000 000 Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные Время приема заявок: 09:30–14:30 Цена за одну облигацию, доллар США 1 000 Дата и время заключения сделок: 30.05.25, 17:00 Дата и время осуществления расчетов: 30.05.25, 17:00 -------------------------------------------------------------------
Совместные андеррайтеры – АО "First Heartland Jusan Invest", АО "Евразийский Капитал", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".
[2025-05-30]