/KASE, 27.05.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 27 мая 2025 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                                     
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               27.05.25                     
Срок до погашения:                         8,8 лет (3 159 дней)         
Объявленный объем размещения, млн тенге:   40 000,0                     
Предмет торга:                             "чистая" цена                
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости    
                                           от рыночного спроса          
Способ подачи заявок:                      закрытый                     
Время приема заявок:                       09:00–12:00                  
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00                  
Время отсечения:                           27.05.25, 15:00              
Дата и время оплаты:                       29.05.25                     
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам     
встречных заявок:                          встречных заявок             
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных      
заявок:                                    встречных заявок, равным     
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца 
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене     
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 25 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   3                 
Число поданных заявок (всего / активных),           3 / 3             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   3 / 3             
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге,                  25 612,0          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   25 612,0          
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                62,5 %            
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       92,3421           
– максимальная                                      100,7956          
– средневзвешенная                                  99,1049           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       14,3000           
– максимальная                                      16,1500           
– средневзвешенная                                  14,6456           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе        
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.                   

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 18,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 81,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         20 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             20 827 731 111,1
Число удовлетворенных заявок:                    2               
Число участников, заявки которых удовлетворены:  2               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        50,0            
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:       80,0            
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    100,7956        
номинала:                                                        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 14,3000         
% годовых:                                                       
-----------------------------------------------------------------

При размещении весь объем выкуплен институциональными инвесторами.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ KZKD00001277 (MUM108_0015) составил 143 318 235 облигаций на сумму номинальной стоимости 143 318 235 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2025-05-27]