/KASE, 07.04.25/ – АО "Банк Развития Казахстана" (тикер KASE – BRKZ) сообщило следующее:

начало цитаты

7 апреля 2025 года

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", далее – БРК, Банк) разместило выпуск еврооблигаций в объеме 500 млн долларов США.

Параметры нового выпуска еврооблигаций следующие:

Объем – 500 млн долларов США, срок обращения ценных бумаг – 5 лет, купонная ставка – 5,625% годовых, валюта – доллар США. БРК разместил еврооблигации с доходностью до погашения на уровне 5,7% годовых, зафиксировав один из самых низких спредов в своей истории для среднесрочного заимствования – 159 базисных пунктов к казначейским облигациям США.

Расчеты по выпуску еврооблигаций проведены 7 апреля 2025 года.

Отметим, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по выпуску еврооблигаций превысил объем предложения в более чем 1,8 раз. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.

Географическое распределение в разрезе инвесторов в еврооблигации БРК представлено следующими странами: Казахстан, США, Великобритания, страны Европы, Ближнего Востока и Азии. По итогам размещения в распределении еврооблигаций представлены 62 инвестора.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена – подробнее

[2025-04-07]