/KASE, 03.04.25/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00012037 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb77; 1 000 тенге, 25,0 млрд тенге; 03.04.25 – 03.04.26; годовой купон, 12,50 % годовых; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    3                
Число поданных заявок (всего / активных),            3 / 3            
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    3 / 3            
– рыночных:                                          0 / 0            
Объем активных заявок*, млн тенге:                   8 217,7          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    8 217,7          
– рыночных:                                          0,0              
Спрос к предложению:                                 84,8 %           
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        96,9076          
– максимальная                                       96,9828          
– средневзвешенная                                   96,9160          
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                        16,0000          
– максимальная                                       16,0900          
– средневзвешенная                                   16,0800          
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 88,4 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 3,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 7,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- -------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        979 220      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            949 649 018,2
Число удовлетворенных заявок:                   3            
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2            
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       9,8          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         96,9744      
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:      
– минимальная                                   96,9744      
– максимальная                                  96,9828      
– средневзвешенная                              96,9801      
Доходность по цене отсечения, % годовых:        16,0100      
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:  
– минимальная                                   16,0000      
– максимальная                                  16,0100      
– средневзвешенная                              16,0032      
-------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 31,6 % от общего объема выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 68,4 % – другими институциональными инвесторами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------------
Дата торгов:                           03.04.25                             
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                       
Размер лота, шт.:                      1                                    
Предмет торга:                         "чистая" цена                        
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                       
Способ подачи заявок:                  закрытый                             
Время приема заявок:                   10:00–15:00                          
Время подтверждения заявок:            10:00–15:00                          
Время отсечения:                       15:30 (Т+0)                          
Дата и время оплаты:                   03.04.25, 15:30                      
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых      
                                       равны либо ниже цены отсечения       
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных              
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене        
                                       отсечения или являющимся             
                                       более выгодными для продавца         
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных          
заявок в зависимости от очередности их заявок                               
подачи:                                                                     
Инициатор проведения торгов:           АО "Teniz Capital Investment Banking"
----------------------------------------------------------------------------

[2025-04-03]